DeFAI: Liệu sự kết hợp sâu sắc giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt một làn sóng mới cho AI Agent?
Một, Tóm tắt DeFAI
1.1 Định nghĩa DeFAI
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều vòng thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến Meme AI, từ các kiến trúc công nghệ khác nhau đến nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau, nhưng DeFAI đang trở thành một xu hướng đột phá mới. Hiện tại, DeFAI chủ yếu có thể được chia thành ba loại chính: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự động và phân tích thị trường cùng dự đoán.
1.2 Cơ chế hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có lõi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động liên quan đến nhiều quy trình và công nghệ ở nhiều cấp độ, từ thu thập dữ liệu đến thực hiện quyết định. Chủ yếu bao gồm các bước sau:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ các nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.
Mô hình suy diễn: Sử dụng các kỹ thuật học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện suy diễn và dự đoán phức tạp.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu đã thu thập và kết quả suy luận, cân nhắc giữa nhiều biến và tìm ra phương án thực hiện tốt nhất.
Lưu trữ và vận hành: Mô hình có thể được lưu trữ trên mạng tính toán tập trung hoặc phi tập trung, đồng thời cần tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung, đạt được sự tương tác liền mạch với nhiều giao thức và nền tảng Tài chính phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo an toàn và tính tự chủ trong giao dịch.
1.3 Mối liên hệ giữa DeFAI và khái niệm "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI là cho phép người dùng tự quản lý danh mục đầu tư, giúp mọi người dễ dàng tham gia vào giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Tầm nhìn này có mối liên hệ chặt chẽ với khái niệm "ý định". Trong các tình huống được điều khiển bởi "ý định", người dùng chỉ cần tập trung vào kết quả giao dịch mà không cần chỉ định đường đi cụ thể. DeFAI dường như cung cấp những khả năng mới để hiện thực hóa tầm nhìn này.
Hình thức tối ưu của ứng dụng quy mô lớn blockchain trong tương lai có thể là: AI Agent + Solver + Tập trung vào ý định + DeFAI.
Hai, Tổng quan về các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều dự án liên quan đến DeFAI, bao gồm nhưng không giới hạn:
Griffain: Hỗ trợ phát hành AI Agent và giải pháp Tài chính phi tập trung.
Hey Anon: Giao thức DeFi do AI điều khiển, đơn giản hóa tương tác của người dùng.
Orbit：Giảm thiểu rào cản tham gia Tài chính phi tập trung, hỗ trợ nhiều chuỗi và nhiều giao thức.
Neur: Ứng dụng toàn diện mã nguồn mở được thiết kế riêng cho hệ sinh thái Solana.
Modenetwork: Được định vị là trung tâm đổi mới AI x Tài chính phi tập trung Layer2 của Ethereum.
The Hive: Tích hợp nhiều mô hình AI, thực hiện các thao tác DeFi phức tạp.
Bankr：Trợ lý tiền điện tử được điều khiển bởi AI, đơn giản hóa giao dịch và quản lý ví.
HotKeySwap: Cung cấp công cụ tổng hợp DEX và giao dịch đa chuỗi do AI điều khiển.
Gekko AI：Giải pháp giao dịch tự động tập trung vào dự đoán thị trường.
ASYM：Công cụ tổng hợp và phân tích DEX được điều khiển bởi AI.
Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác toàn chuỗi, giúp Agent điều hướng trong môi trường chuỗi.
Slate: Cơ sở hạ tầng kết nối đại lý AI tổng quát.
Cod3x: Công cụ phát triển không mã, được sử dụng để xây dựng chiến lược DeFi tự động.
Almanak: AI Agent có khả năng tự học, tối ưu hóa Tài chính phi tập trung và dự án trò chơi.
HIERO: Công cụ thông minh đa chuỗi, hỗ trợ thực hiện giao dịch bằng lệnh ngôn ngữ tự nhiên.
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Hiện tại, sự phát triển của AI Agent đang đối mặt với hai hướng chính: trò chơi (Game) và Tài chính phi tập trung (DeFi).
3.1 Hướng Game
M3 (Metaverse Makers _) có thể là đại diện có tiềm năng nhất trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, thách thức chính mà lĩnh vực trò chơi phải đối mặt là, ngay cả trong thị trường Web2 giàu tài nguyên, vẫn chưa xuất hiện trò chơi AI thực sự nổi bật. Chu kỳ phát triển trò chơi dài, so với hướng Tài chính phi tập trung, AI Game dường như cần nhiều sự nhiệt tình của thị trường và sự đột phá công nghệ hơn.
3.2 Tài chính phi tập trung
Trong dự án DeFAI, GRIFFAIN và Hey Anon hiện đang chiếm vị trí dẫn đầu thị trường.
GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp các chức năng như tạo ví và giao dịch nhanh, có giá trị thị trường dẫn đầu.
Hey Anon áp dụng mô hình đa chuỗi, hỗ trợ nhiều chuỗi công khai, sự ảnh hưởng của người sáng lập Daniele đã mang lại sự chú ý đáng kể cho dự án.
Bốn, Kết luận
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với sự kết hợp tự nhiên giữa công nghệ blockchain và các tình huống tài chính. Dù là hướng game hay Tài chính phi tập trung, đều thể hiện tiềm năng thị trường to lớn. Hướng game có thể tiếp tục phát triển theo khái niệm vũ trụ ảo, thông qua AI để đạt được sự tự trị và thịnh vượng trong thế giới ảo. Hướng Tài chính phi tập trung cần phải chuyển từ việc điều khiển bởi cảm xúc sang việc định hướng giá trị thực.
Sự phát triển trong tương lai của AI Agent không nên chỉ phụ thuộc vào sự thổi phồng Meme, mà cần có sự hỗ trợ từ các mô hình lợi nhuận DeFi thực chất. Kết quả cuối cùng của sự cạnh tranh trên thị trường đáng để chúng ta mong đợi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
DeFAI: AI và Tài chính phi tập trung hòa nhập dẫn dắt làn sóng mới của Agent
DeFAI: Liệu sự kết hợp sâu sắc giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt một làn sóng mới cho AI Agent?
Một, Tóm tắt DeFAI
1.1 Định nghĩa DeFAI
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều vòng thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến Meme AI, từ các kiến trúc công nghệ khác nhau đến nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau, nhưng DeFAI đang trở thành một xu hướng đột phá mới. Hiện tại, DeFAI chủ yếu có thể được chia thành ba loại chính: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự động và phân tích thị trường cùng dự đoán.
1.2 Cơ chế hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có lõi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động liên quan đến nhiều quy trình và công nghệ ở nhiều cấp độ, từ thu thập dữ liệu đến thực hiện quyết định. Chủ yếu bao gồm các bước sau:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ các nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.
Mô hình suy diễn: Sử dụng các kỹ thuật học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện suy diễn và dự đoán phức tạp.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu đã thu thập và kết quả suy luận, cân nhắc giữa nhiều biến và tìm ra phương án thực hiện tốt nhất.
Lưu trữ và vận hành: Mô hình có thể được lưu trữ trên mạng tính toán tập trung hoặc phi tập trung, đồng thời cần tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung, đạt được sự tương tác liền mạch với nhiều giao thức và nền tảng Tài chính phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo an toàn và tính tự chủ trong giao dịch.
1.3 Mối liên hệ giữa DeFAI và khái niệm "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI là cho phép người dùng tự quản lý danh mục đầu tư, giúp mọi người dễ dàng tham gia vào giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Tầm nhìn này có mối liên hệ chặt chẽ với khái niệm "ý định". Trong các tình huống được điều khiển bởi "ý định", người dùng chỉ cần tập trung vào kết quả giao dịch mà không cần chỉ định đường đi cụ thể. DeFAI dường như cung cấp những khả năng mới để hiện thực hóa tầm nhìn này.
Hình thức tối ưu của ứng dụng quy mô lớn blockchain trong tương lai có thể là: AI Agent + Solver + Tập trung vào ý định + DeFAI.
Hai, Tổng quan về các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều dự án liên quan đến DeFAI, bao gồm nhưng không giới hạn:
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Hiện tại, sự phát triển của AI Agent đang đối mặt với hai hướng chính: trò chơi (Game) và Tài chính phi tập trung (DeFi).
3.1 Hướng Game
M3 (Metaverse Makers _) có thể là đại diện có tiềm năng nhất trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, thách thức chính mà lĩnh vực trò chơi phải đối mặt là, ngay cả trong thị trường Web2 giàu tài nguyên, vẫn chưa xuất hiện trò chơi AI thực sự nổi bật. Chu kỳ phát triển trò chơi dài, so với hướng Tài chính phi tập trung, AI Game dường như cần nhiều sự nhiệt tình của thị trường và sự đột phá công nghệ hơn.
3.2 Tài chính phi tập trung
Trong dự án DeFAI, GRIFFAIN và Hey Anon hiện đang chiếm vị trí dẫn đầu thị trường.
GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp các chức năng như tạo ví và giao dịch nhanh, có giá trị thị trường dẫn đầu.
Hey Anon áp dụng mô hình đa chuỗi, hỗ trợ nhiều chuỗi công khai, sự ảnh hưởng của người sáng lập Daniele đã mang lại sự chú ý đáng kể cho dự án.
Bốn, Kết luận
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với sự kết hợp tự nhiên giữa công nghệ blockchain và các tình huống tài chính. Dù là hướng game hay Tài chính phi tập trung, đều thể hiện tiềm năng thị trường to lớn. Hướng game có thể tiếp tục phát triển theo khái niệm vũ trụ ảo, thông qua AI để đạt được sự tự trị và thịnh vượng trong thế giới ảo. Hướng Tài chính phi tập trung cần phải chuyển từ việc điều khiển bởi cảm xúc sang việc định hướng giá trị thực.
Sự phát triển trong tương lai của AI Agent không nên chỉ phụ thuộc vào sự thổi phồng Meme, mà cần có sự hỗ trợ từ các mô hình lợi nhuận DeFi thực chất. Kết quả cuối cùng của sự cạnh tranh trên thị trường đáng để chúng ta mong đợi.