Cơ bản về hedging: đây là gì và nó hoạt động như thế nào?

Khái niệm chế độ phòng ngừa rủi ro

Chế độ phòng ngừa rủi ro là một chiến lược giao dịch quan trọng mà các nhà giao dịch sử dụng trên thị trường hợp đồng tương lai để giảm thiểu rủi ro. Chiến lược này bao gồm việc mở các vị trí theo các hướng đối lập - dài (dài) và ngắn (ngắn), cho phép thu lợi từ sự biến động của thị trường trong khi giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.

Sự khác biệt giữa chế độ đơn phương và chế độ phòng ngừa

Khác với chế độ một chiều, cho phép giữ vị trí chỉ theo một hướng theo hợp đồng, chế độ hedging cung cấp khả năng giữ cả vị trí dài và ngắn đồng thời theo một hợp đồng. Điều này mang lại cho nhà giao dịch sự linh hoạt hơn và các cơ hội mở rộng để quản lý rủi ro. Ví dụ, trong chế độ hedging, nhà giao dịch có thể đồng thời nắm giữ cả vị trí dài và ngắn theo hợp đồng [BTCUSDT].

Quá trình chuyển đổi giữa các chế độ

Chế độ giao dịch được thay đổi bằng cách mở giao diện giao dịch và chọn loại hợp đồng phù hợp trên thanh điều hướng phía trên. Sau đó, cần nhấn vào biểu tượng cài đặt ở góc trên bên phải, chuyển đến phần "Chức năng" và chọn "Chế độ vị trí", nơi bạn có thể chọn chế độ mong muốn - một chiều hoặc hedging. Quan trọng là phải nhớ rằng việc thay đổi chế độ là không thể khi có các vị trí mở hoặc lệnh đang hoạt động.

Ứng dụng thực tiễn của chế độ phòng ngừa rủi ro

Xem xét ví dụ về việc sử dụng chế độ hedging để đầu tư vào BTCUSDT trong điều kiện thị trường không chắc chắn. Nhà giao dịch có thể đồng thời giữ một vị thế dài 1 BTC và một vị thế ngắn 0.5 BTC. Trong trường hợp giá BTCUSDT tăng từ 22,000 lên 24,000 USDT, lợi nhuận ròng sẽ là (1 - 0.5) * 2000 = 1000 USDT. Khi giá giảm từ 22,000 xuống 19,000 USDT, thua lỗ ròng sẽ là (1 - 0.5) * (-3000) = -1500 USDT. !()https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94b0957073-2a3e70d4d8-153d09-6d2ef1.webp[1] Phân tích chiến lược hedging cho BTCUSDT So với việc chỉ giữ vị thế dài, nơi mà khoản lỗ sẽ là -3000 USDT, chiến lược hedging cho phép giảm thiểu đáng kể các khoản lỗ tiềm năng.

Vì vậy, chế độ hedging cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ hiệu quả để cân bằng rủi ro và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch trong điều kiện thị trường biến động.