Cảm giác như đang đi tàu lượn trong giao dịch: Hành trình của một người mới từ triệu đô đến không có gì | "Hồi ký Giao dịch" Tập 1

Trong năm năm làm trader toàn thời gian trên các thị trường tài chính, tôi đã nhận thấy một điểm chung khi trò chuyện với các trader và nhà đầu tư khác. Có một sự tập trung mạnh mẽ vào các chiến lược kỹ thuật và phân tích thị trường, trong khi khía cạnh tâm lý thường bị bỏ qua.

Tôi tin chắc rằng việc làm chủ tâm lý giao dịch và phát triển tư duy đúng đắn là những yếu tố quan trọng để trở thành một nhà giao dịch thành công. Nếu phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản đơn thuần là chìa khóa, thì mọi Chuyên gia Kỹ thuật Thị trường (CMT) và Chuyên gia Phân tích Tài chính (CFA) sẽ thống trị thị trường. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch vĩ đại đến từ nền tảng giáo dục khiêm tốn, đã làm chủ nghệ thuật giao dịch bằng cách chinh phục chính tâm trí của họ. Về bản chất, không phải "bạn đối đầu với thị trường," mà là "bạn đối đầu với chính mình."

Những bài học tôi rút ra từ việc mất hàng triệu trong các thị trường tài chính có giá trị bằng hàng tỷ trong sự khôn ngoan!

Những bước đầu tiên vào thị trường

Bạn có phải là người mới trong giao dịch, mơ ước làm nên chuyện lớn không?

Bạn có cảm thấy bị cuốn hút bởi những con số đỏ và xanh lấp lánh trên màn hình của mình, tự hỏi về ý nghĩa của chúng không?

Bạn đã nghe những câu chuyện về những nhà đầu tư huyền thoại đã phát tài trên thị trường, truyền cảm hứng cho bạn theo bước chân của họ chưa?

Bạn có muốn giải mã các biểu đồ kỹ thuật và sử dụng chúng để tạo ra lợi nhuận thực sự không?

Những câu hỏi này thường chiếm lĩnh tâm trí của những nhà giao dịch mới vào nghề, háo hức lao vào thế giới thị trường tài chính với niềm đam mê không kiềm chế, hy vọng vươn đến đỉnh cao chỉ trong một bước đi nhanh chóng. Trong khi đam mê và sự hào hứng là những động lực thiết yếu, điều quan trọng là tiếp cận đại dương rộng lớn của giao dịch với sự chuẩn bị đầy đủ và kiến thức nền tảng.

Một cạm bẫy phổ biến cho nhiều người là tham gia thị trường khi chưa chuẩn bị, hoặc nói thẳng ra, hoàn toàn không chuẩn bị. Họ thường bị cuốn hút bởi những câu chuyện thành công của các huyền thoại giao dịch, hình dung bản thân ở những vị trí tương tự. Tuy nhiên, trong hầu hết các ngành nghề, chúng ta trải qua giáo dục chính quy, học tập nâng cao và đào tạo thực tiễn trước khi bước vào một lĩnh vực sinh lợi.

Ngược lại, các thị trường tài chính cho phép truy cập ngay lập tức chỉ với việc mở tài khoản. Thật trớ trêu, có 50% khả năng đúng trong bất kỳ giao dịch nào! Tài sản có thể tăng hoặc giảm, và thú vị là nhiều người trải qua "vận may của người mới" với các giao dịch ban đầu của họ thường thành công.

Mặc dù điều này có thể có vẻ khuyến khích, nhưng thực chất đây là một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một nhà giao dịch mới. Nó tạo ra một ảo tưởng rằng việc kiếm tiền trên thị trường là không khó khăn. Lợi nhuận từ các giao dịch ban đầu có thể khiến một người bị cám dỗ để suy diễn những khoản thu nhập tiềm năng trong vài tuần, vài tháng, hoặc thậm chí một năm, vẽ nên một bức tranh phi thực tế về những khoản lợi nhuận có thể có.

Sự hiểu lầm này là một yếu tố quan trọng dẫn đến những sai lầm. Khi chúng ta nếm trải lợi nhuận nhanh chóng, nó trở nên gây nghiện. Chúng ta có xu hướng tiếp tục giao dịch mà không có một kế hoạch vững chắc cho đến khi quá muộn để nhận ra những sai lầm của mình.

Ai cũng biết rằng chỉ khoảng 10% nhà giao dịch đạt được thành công nhất quán. Giao dịch có lợi nhuận đòi hỏi sự cam kết, kinh nghiệm và kiến thức như những điều kiện tiên quyết cơ bản. Quyết định của bạn trong việc tìm kiếm giáo dục trước khi lao vào một cách liều lĩnh đã tách bạn ra khỏi phần lớn. Tôi khen ngợi niềm đam mê và sự sẵn sàng nỗ lực của bạn. Chào mừng bạn đến với thế giới thú vị của thị trường tài chính!

Cuộc hành trình của Alex

Hãy để tôi chia sẻ với bạn một câu chuyện thú vị. Có một chàng trai trẻ, đam mê sâu sắc về thị trường. Chúng ta sẽ gọi anh ta là Alex. Sinh ra trong một gia đình thương nhân dệt may, Alex đã gia nhập doanh nghiệp gia đình sau khi hoàn thành việc học, vì đó có vẻ là con đường hợp lý nhất vào thời điểm đó. Mặc dù đạt được thành công tài chính trong công việc kinh doanh, anh cảm thấy không thỏa mãn.

Alex nhận ra rằng kiếm tiền và tìm thấy sự thoả mãn trong công việc là hai điều khác nhau. Trong khi anh đã nâng cao doanh nghiệp gia đình lên những tầm cao mới, anh cảm thấy trống rỗng bên trong, khao khát theo đuổi điều gì đó mà anh thực sự yêu thích – điều mà anh sẽ sẵn sàng làm ngay cả khi không có thù lao.

Trong những năm đại học, Alex đã nghe về thị trường tài chính từ bạn bè nhưng không coi trọng, vì đã nghe những câu chuyện cảnh báo về những khoản thua lỗ lớn từ những người quen của cha anh.

Nhiều năm sau, một cuộc gặp gỡ tình cờ với một nhà giao dịch toàn thời gian đã khơi dậy lại niềm đam mê của anh. Bị cuốn hút, Alex đã tìm cách học nghệ thuật giao dịch. Nhà giao dịch giải thích rằng trong khi nhiều người mất tiền trên thị trường, rõ ràng là một số ít đã kiếm lợi nhuận một cách nhất quán, duy trì sự cân bằng trong ngắn hạn.

Hào hứng học hỏi, Alex đã yêu cầu nhà giao dịch dạy cho anh mọi thứ về thị trường. Nhà giao dịch đồng ý và mời anh đến vào ngày hôm sau. Khi đến nơi, Alex nhận thấy thiết lập đa màn hình của nhà giao dịch nhưng ngạc nhiên khi thấy anh chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn các màn hình, giữ một vẻ điềm tĩnh mặc dù các chỉ báo liên tục nhấp nháy. Đối với Alex, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên – anh ngay lập tức biết rằng đây chính là sứ mệnh của mình.

Trong khi anh ấy đã kiếm được tiền từ công việc kinh doanh gia đình, anh ấy không thích một số khía cạnh của nó – theo đuổi thanh toán, đối phó với các thực hành phi chuyên nghiệp phổ biến trong các doanh nghiệp truyền thống. Ngược lại, các thị trường tài chính mang đến sự tự do để giao dịch từ bất cứ đâu mà không cần tương tác trực tiếp. Không cần van xin thanh toán, không có nợ xấu, không có vấn đề về hàng tồn kho, không có vấn đề thanh khoản – những khía cạnh này đã thu hút anh ấy về giao dịch.

Nhà giao dịch bắt đầu bằng cách dạy Alex những điều cơ bản – tại sao giá cả dao động, cách duy trì cái nhìn tổng quan giữa những biến động giá liên tục, và cách nhìn nhận bức tranh lớn hơn. Sau đó, ông đi sâu vào phân tích kỹ thuật, bắt đầu từ các biểu đồ nến cơ bản đến các chỉ báo và chiến lược nâng cao.

Alex chăm chỉ theo dõi hướng dẫn của nhà giao dịch, cống hiến bản thân để học tập tại nhà. Anh đắm chìm trong tài liệu thị trường và các nguồn tài nguyên trực tuyến, biết rằng mình đã tìm thấy niềm đam mê thực sự. Trong tháng tiếp theo, anh đã đến thăm nhà giao dịch nhiều lần, hấp thu càng nhiều kiến thức càng tốt.

Cảm ơn sự sẵn lòng của nhà giao dịch trong việc chia sẻ kinh nghiệm, Alex coi ông là một người thầy, học hỏi những khái niệm mới hàng ngày. Khi cảm thấy đã tích lũy đủ kiến thức, Alex đã thực hiện giao dịch đầu tiên dựa trên một trong những chiến lược mà anh đã học, và thật vui mừng, nó đã mang lại lợi nhuận.

Hài lòng vì công sức của mình đang được đền đáp, Alex bắt đầu với những khoản đầu tư nhỏ để cảm nhận thị trường trước khi cam kết những khoản tiền lớn hơn. Anh dường như thu lợi từ hầu hết mọi giao dịch, cảm thấy như đang ở đỉnh cao của thế giới. Sự dễ dàng trong việc kiếm tiền trên thị trường làm anh ngạc nhiên, và anh thậm chí đã gợi ý với gia đình rằng họ nên bắt đầu giao dịch.

Điều mà Alex không nhận ra là anh đã tham gia vào một thị trường tăng giá mạnh mẽ, và cuộc chạy đua trong mơ của anh sắp kết thúc. Sau một loạt các khoản lợi nhuận nhỏ, anh quyết định đầu tư nhiều hơn, với mục tiêu kiếm đủ tiền để rời bỏ công việc kinh doanh gia đình mãi mãi.

Khi Alex mở rộng giao dịch của mình, anh bắt đầu thua lỗ, không chuẩn bị tinh thần để xử lý các tài khoản lớn hơn. Anh đã học về kích thước vị thế theo cách khó khăn. Sau một khoản lỗ đáng kể trong một giao dịch, thay vì cắt lỗ, anh bắt đầu trung bình giảm các vị trí của mình, tin rằng cổ phiếu cuối cùng sẽ phục hồi như nó đã luôn làm trước đây.

Anh ấy tiếp tục trung bình giá xuống với mỗi lần giảm lớn, cái tôi của anh ngăn cản anh chấp nhận thua lỗ. Cuối cùng, anh đã phải chịu một thiệt hại đáng kể. Bực bội và không thể tin nổi, Alex cảm thấy rằng phần lớn số tiền mà anh đã kiếm được từ việc giao dịch các tài khoản nhỏ đã bị mất trong giao dịch này. Anh cảm thấy bị tấn công cá nhân, như thể thị trường đã lấy đi điều gì đó từ anh.

Khao khát phục hồi nhanh chóng khoản lỗ của mình, Alex ngày càng mất nhiều tiền hơn. Anh không thể tin rằng các phương pháp nghiên cứu trước đây mang lại lợi nhuận giờ đây lại không hiệu quả với mình. Tuy nhiên, anh sớm nhận ra rằng không phải nghiên cứu của anh bị sai, mà chính cảm xúc của anh.

Càng cố gắng phục hồi những khoản lỗ, anh ta càng thua lỗ nhiều hơn. Anh ta đã cố gắng tăng cường kích thước vị thế của mình vì tuyệt vọng để lấy lại số tiền mà mình đã vất vả kiếm được. Một cách vô tình, anh đã rơi vào một vòng luẩn quẩn, cuối cùng mất hầu hết vốn giao dịch của mình. Đây là một lời cảnh tỉnh cho Alex. Anh ta thề sẽ phục hồi những khoản lỗ của mình, nhưng lần này, anh sẽ tiếp cận một cách có phương pháp – phát triển một kế hoạch và phân tích các giao dịch trước đó để xác định những sai lầm của mình.

Alex đã tạm dừng giao dịch trong vài tháng, trở lại với việc học. Anh dành hàng giờ mỗi ngày để xem xét những sai lầm của mình và phát triển một mối quan tâm đến các khía cạnh khác của giao dịch như kích thước vị thế, quản lý rủi ro, và quan trọng nhất, tâm lý của các nhà giao dịch thành công. Anh đã đắm chìm trong các cuốn sách về tâm lý và tư duy.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, Alex đã trở lại giao dịch, lần này được trang bị tốt. Anh dần dần tăng kích thước vị thế, tinh chỉnh phương pháp giao dịch của mình, và cuối cùng đạt được thành công đáng kể. Hôm nay, anh tiếp tục giao dịch để kiếm sống, tận hưởng lối sống mà nó mang lại. Đây thực sự là câu chuyện cá nhân của tôi – Alex chỉ là một bút danh mà tôi đã sử dụng.

Nhiều người bị thu hút bởi lối sống của một nhà giao dịch - làm ông chủ của chính mình, không bị ràng buộc bởi lịch trình cứng nhắc, có thể làm việc từ bất kỳ đâu trên thế giới. Mặc dù có nhiều lợi ích khi trở thành một nhà giao dịch và nhà đầu tư toàn thời gian, nhưng như bất kỳ nghề nghiệp nào, nó đòi hỏi phải thực hành và học hỏi liên tục để xuất sắc.

Trong các phần tiếp theo, tôi sẽ phác thảo những nguyên tắc chính mà tôi hy vọng sẽ giúp bạn trong hành trình giao dịch của mình như chúng đã giúp tôi trong hành trình của tôi.