Từ Barista Starbucks đến Trader Đa triệu Đô la: Câu chuyện của Alex Temiz

Một Hành Trình Giao Dịch Đáng Kể

Alex Temiz đã thay đổi cuộc đời mình từ việc làm nhân viên pha chế Starbucks chỉ kiếm được 150 đô la mỗi tuần để trở thành một nhà giao dịch phi thường kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm. Năng lực giao dịch của anh ấy đã được công nhận rộng rãi khi vào năm 2023, anh ấy công khai thách thức bản thân để biến 35,000 đô la thành 1 triệu đô la vào cuối năm. Đáng chú ý, ông đã đạt được mục tiêu đầy tham vọng này chỉ trong 55 ngày, nhân số vốn của mình gần 30 lần.

Một trong những giao dịch sinh lời nhất của anh ấy là bán khống AMC ở mức $70 và chốt lời ở mức $30, tạo ra $700,000 từ một vị trí duy nhất. Mặc dù có khả năng xuất sắc, Alex cố ý giới hạn thu nhập của mình không quá $10 triệu mỗi năm—một cách tiếp cận kỷ luật định hình triết lý giao dịch của anh.

Con Đường Đến Thành Công Trong Giao Dịch

Hành trình giao dịch của Alex bắt đầu khi anh 19 tuổi, được thúc đẩy bởi một cú sốc cá nhân khi bạn gái của anh kết thúc mối quan hệ do tình hình tài chính của anh. Quyết tâm thay đổi hoàn cảnh của mình, anh đã đánh giá nhiều con đường sự nghiệp khác nhau và xác định thị trường tài chính là cơ hội tốt nhất để thay đổi.

Với sự cam kết đáng kể, anh đã bán bánh xe ô tô của mình để huy động 2.000 đô la vốn ban đầu. Trong khi làm việc ca đêm, anh đã dành cả ngày để giao dịch. Những trải nghiệm ban đầu của anh rất khó khăn - gần như mọi cổ phiếu mà anh mua đều giảm giá, tạo ra một giai đoạn học hỏi khó khăn kéo dài một năm. Bước ngoặt đến khi một nhà giao dịch có kinh nghiệm gợi ý anh nên thử bán khống thay vì chỉ mua chứng khoán.

Cái nhìn đơn giản nhưng mạnh mẽ này đã thay đổi mọi thứ. Vị thế bán khống đầu tiên của anh ấy là trên VGG ( đã bị hủy niêm yết), cái này đã giảm gần 50% trong vòng 10 phút sau khi anh ấy vào lệnh, mang lại cho anh một khoản lợi nhuận chưa từng có là 1.000 đô la. Đến tuổi 22, tài khoản của anh bắt đầu tăng trưởng theo cấp số nhân, đặt nền tảng cho sự thành công trong tương lai của anh.

Chiến Lược Giao Dịch Của Alex

Alex chuyên giao dịch cổ phiếu nhỏ có vốn hóa thị trường thấp và giá cổ phiếu thấp. Những chứng khoán này mang lại sự biến động đáng kể, cho phép anh sử dụng vốn tương đối khiêm tốn để tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận.

Thói quen hàng ngày của anh bắt đầu lúc 6 giờ sáng với một phân tích thị trường có hệ thống. Anh xác định các cổ phiếu cho thấy những khoảng trống đáng kể trước thị trường, đặc biệt là những cổ phiếu tiến gần đến các mức kháng cự quan trọng. Thú vị là, anh tránh các cổ phiếu có khoảng trống gần các mức cao trước đó, nhận ra xác suất cao hơn của động lực tăng liên tục trong những trường hợp như vậy.

Quy trình thẩm định của anh ấy liên quan đến việc phân tích xem liệu sự biến động giá có được thúc đẩy bởi các phát triển cơ bản hay xảy ra mà không có tin tức đáng kể. Cổ phiếu tăng mạnh mà không có yếu tố thúc đẩy thường tạo ra cơ hội bán khống, vì những biến động này thường thiếu tính bền vững.

Để nghiên cứu sâu hơn, Alex sử dụng hồ sơ của SEC để đánh giá chi tiết tài chính của các công ty và xác định các sự kiện di chuyển thị trường mà những người khác có thể bỏ qua — chẳng hạn như sáp nhập, hợp đồng quan trọng, thay đổi quản lý hoặc thủ tục pháp lý.

Sau khi thu hẹp sự chú ý của mình, anh ấy xác định các cổ phiếu đã tăng đáng kể nhưng cho thấy điểm yếu về kỹ thuật. Anh ấy đặc biệt chú ý đến các cổ phiếu có mức cao giao dịch trước thị trường đáng kể, đánh dấu các khu vực kháng cự chính nơi các vị thế bán có thể được thiết lập khi giá tiến gần đến các mức này một lần nữa.

Alex cố tình tránh xa các cổ phiếu nổi tiếng có khối lượng giao dịch quá mức, vì những cổ phiếu này thu hút thanh khoản lớn và sự quan tâm của các tổ chức. Anh ấy sử dụng một phép so sánh sâu sắc: như việc tránh tiếp cận người hấp dẫn nhất ở quán bar khi mọi người khác đang cạnh tranh để thu hút sự chú ý, đôi khi việc nhắm đến các cổ phiếu nổi tiếng của ngày hôm qua mang lại cơ hội tốt hơn khi thị trường chuyển hướng sang nơi khác.

Nguyên tắc quản lý rủi ro

Lợi nhuận liên tục của Alex chủ yếu đến từ cách tiếp cận quản lý rủi ro có kỷ luật của anh ấy. Phương pháp dừng lỗ của anh ấy đơn giản nhưng hiệu quả: các mức dừng lỗ cuối cùng phải được đặt trên các mức cao nhất của thị trường trước. Chiến lược này phản ánh niềm tin của anh ấy rằng nếu giá có thể phá vỡ những mức này, khả năng biến động đi lên tiếp theo là cao.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt mức dừng lỗ cứng, không thể thương lượng, cho rằng mức lỗ tối đa trong một giao dịch không nên vượt quá lợi nhuận trung bình của hai ngày. Ví dụ, nếu lợi nhuận trung bình hàng ngày của ông là 100 đô la trong một tháng, ông giới hạn mức lỗ tối đa trong một giao dịch là 200 đô la.

Kỷ luật này ngăn chặn cạm bẫy phổ biến mà các nhà giao dịch thường gặp phải khi cố gắng phục hồi từ một khoản lỗ lớn, thường dẫn đến nhiều tuần hoặc nhiều tháng giao dịch không hiệu quả. Bằng cách kiểm soát chặt chẽ mức giảm, Alex duy trì được lợi nhuận ổn định.

Chiến lược xác định kích thước vị trí

Alex áp dụng một phương pháp xác định kích thước vị trí tinh vi dựa trên xếp hạng chất lượng tín hiệu. Các cơ hội giao dịch có xác suất lịch sử cao hơn nhận được xếp hạng "A", xứng đáng với việc phân bổ lớn hơn. Ví dụ, trong khi vị trí tiêu chuẩn của anh ấy có thể là $10,000, một cơ hội được xếp hạng "A" có thể biện minh cho một vị trí $100,000. Các tín hiệu "B" ít thuyết phục hơn nhận được phân bổ tiêu chuẩn $20,000 hoặc $10,000.

Ông so sánh việc xác định kích thước vị trí tỷ lệ này với chiến lược blackjack—nhận ra rằng ngay cả những tay bài mạnh cũng có thể thua, nhưng các nhà giao dịch chuyên nghiệp phải xác định kích thước vị trí một cách hợp lý khi tỷ lệ cược ủng hộ thành công. Để duy trì kiểm soát rủi ro, ông giới hạn kích thước vị trí tối đa ở mức 20% tổng vốn tài khoản.

Hôm nay, Alex giao dịch khoảng một giờ mỗi ngày, tập trung vào tính nhất quán hơn là tối đa hóa kích thước tài khoản. Anh tránh lối sống sẽ yêu cầu theo dõi thị trường liên tục và nghiên cứu công ty sâu rộng—nhận ra sự căng thẳng và những khoản lỗ tiềm năng có thể đi kèm với sự cường độ như vậy.

Triết lý của anh ấy nhấn mạnh việc giao dịch thường xuyên với việc chốt lời thường xuyên như là con đường dẫn đến thành công bền vững. Đối với Alex, giao dịch vẫn là một cuộc theo đuổi suốt đời được xây dựng trên việc thực hiện kỷ luật hơn là theo đuổi những khoản lợi nhuận lớn.