Tài sản tiền điện tử giao dịch công cụ quản lý rủi ro: Phân tích sâu về chức năng chốt lời và cắt lỗ

Mỗi nhà giao dịch tài sản tiền điện tử đều sử dụng hai công cụ quản lý rủi ro quan trọng: "cắt lỗ (Stop Loss)" và "chốt lời (Take Profit)".

Những chức năng đặt hàng này cho phép bạn tự động đảm bảo lợi nhuận hoặc hạn chế tổn thất mà không cần phải theo dõi thị trường. Bạn không cần phải chăm chú nhìn vào màn hình trong thời gian dài.

Bài viết này sẽ từ những khái niệm cơ bản đến ứng dụng thực tế, giới thiệu chi tiết về cách sử dụng cắt lỗ và chốt lời, bao gồm các bước thiết lập cụ thể trên nền tảng Gate, giúp người mới dễ dàng tiếp cận.

Chốt lỗ và chốt lời là gì?

Hãy để chúng ta hiểu cơ chế hoạt động của những công cụ giao dịch tự động này, cũng như tại sao chúng lại rất quan trọng đối với giao dịch.

Khái niệm về lệnh ủy thác

Hầu hết các sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử đều cung cấp tính năng "đơn đặt hàng ủy thác". Tính năng này có cốt lõi là khả năng tự động mở hoặc đóng vị thế, và có thể chỉ định thời điểm thực hiện giao dịch.

Nói cách khác, chốt lời và cắt lỗ là công cụ quan trọng để đảm bảo giao dịch của bạn có thể "tự động thực hiện" ngay cả khi không theo dõi thị trường.

Tầm quan trọng của tự động hóa

Thị trường Tài sản tiền điện tử hoạt động suốt cả năm. Việc liên tục theo dõi biểu đồ giá không chỉ không thực tiễn mà còn có thể làm tăng rủi ro sai lầm do quyết định dựa trên cảm xúc.

Bằng cách sử dụng lệnh tự động, bạn có thể thực hiện giao dịch một cách bình tĩnh theo các điều kiện đã được thiết lập trước, tránh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

Cơ chế cắt lỗ và phương pháp thiết lập

Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về cách sử dụng lệnh cắt lỗ để giảm thiểu tổn thất, bao gồm cơ chế cụ thể và cách sử dụng hiệu quả.

"cắt lỗ" theo nghĩa đen là "dừng lại thiệt hại". Nó là đơn hàng được đính kèm vào vị trí hiện tại, mục đích chính là giảm thiểu Quản lý rủi ro.

cắt lỗ thiết lập trường hợp

Giả sử bạn mua một Tài sản tiền điện tử với giá 1,000 đô la và quyết định rằng mức lỗ tối đa mà bạn chấp nhận là 20%. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ ở mức 800 đô la. Khi giá giảm xuống mức này, hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh bán.

Nói một cách đơn giản, cắt lỗ là "lệnh chờ được thiết lập để không vượt quá mức tổn thất đã được quyết định trước."

Chiến lược sử dụng chốt lời

Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá chi tiết cách sử dụng lệnh chốt lời để đảm bảo lợi nhuận và chia sẻ các mẹo khi thiết lập.

Chốt lời của nguyên lý cơ bản

"Chốt lời" có nghĩa là "thu lợi nhuận", là một loại lệnh tự động kết thúc giao dịch khi đạt được mức lợi nhuận mục tiêu.

Để minh họa bằng ví dụ trước đó:

• Giá mua: 1,000 đô la
• Tỷ lệ lợi nhuận mục tiêu: 20%
• Chốt lời: 1,200 đô la

Khi giá đạt 1.200 đô la, hệ thống sẽ tự động thực hiện thao tác bán.

chốt lời

Biến động thị trường khó dự đoán, đôi khi sẽ xuất hiện sự tăng vọt mạnh trong thời gian ngắn.

Nếu bạn không trực tuyến đúng lúc, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm lời hiếm có. Chốt lời chính là để ngăn chặn tình huống này xảy ra.

Sự khác biệt giữa cắt lỗ và chốt lời và cách sử dụng kết hợp

Hãy để chúng ta so sánh các đặc điểm của hai công cụ này và học cách kết hợp chúng một cách hiệu quả.

Mặc dù cắt lỗ và chốt lời có một số điểm chung, nhưng mục đích của chúng hoàn toàn khác nhau. Cắt lỗ nhằm kiểm soát tổn thất trong phạm vi tối thiểu, trong khi chốt lời là để đảm bảo đạt được lợi nhuận dự kiến.

cách suy nghĩ về tỷ lệ hiệu quả

Nhà giao dịch thường sử dụng các tỷ lệ khác nhau. Tỷ lệ phổ biến nhất là tỷ lệ 1:1, tức là mức cắt lỗ và chốt lời bằng nhau (ví dụ: đều đặt là 20%). Ngoài ra, tỷ lệ 1:2 (cắt lỗ 10%, chốt lời 20%), 1:3 hoặc 2:1 cũng được sử dụng rộng rãi.

Không có tỷ lệ "tốt nhất" nào cả. Bạn cần quyết định sự kết hợp phù hợp dựa trên chiến lược giao dịch của mình.

Thiết lập đồng thời và kỹ thuật nâng cao

Bây giờ chúng ta hãy xem xét cách sử dụng cắt lỗ và chốt lời cùng lúc, cũng như một số mẹo thao tác hiệu quả hơn.

Thiết lập đồng thời thực hiện đơn hàng OSO

Nếu bạn muốn đặt cả hai đồng thời, bạn có thể sử dụng loại đơn hàng "OSO (Một gửi khác)".

Nhập giá, giá cắt lỗ, giá giới hạn và số lượng tài sản tiền điện tử, sau đó nhấn nút "Bán", sàn giao dịch sẽ nhận đồng thời hai đơn hàng. Khi một trong số đó được thực hiện, đơn hàng còn lại sẽ tự động bị hủy.

Ứng dụng theo dõi cắt lỗ

Một kỹ thuật nâng cao thường được các trader chuyên nghiệp sử dụng là "cắt lỗ theo dõi".

Khi thị trường phát triển theo hướng có lợi, dần dần nâng cao mức chốt lời, đồng thời điều chỉnh tăng vị trí cắt lỗ.

Ví dụ:

• Cài đặt ban đầu: chốt lời 1.200 đô la, cắt lỗ 800 đô la
• Sau khi giá tăng: chốt lời 1,500 đô la, cắt lỗ 1,000 đô la

Thông qua thao tác này, bạn có thể quản lý rủi ro một cách hợp lý trong khi theo đuổi lợi nhuận cao hơn.

Tóm tắt

Cắt lỗ và chốt lời là những công cụ quan trọng không thể thiếu trong giao dịch Tài sản tiền điện tử. Việc sử dụng hợp lý những công cụ này có thể giúp quản lý rủi ro đồng thời có kế hoạch để thu lợi nhuận.

Điều quan trọng là thiết lập một quy trình giao dịch tự động không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Với sự không thể đoán trước của thị trường, tầm quan trọng của các lệnh tự động trở nên nổi bật hơn.

Mỗi nhà giao dịch cần xây dựng chiến lược độc đáo dựa trên phong cách đầu tư và khả năng chịu rủi ro của bản thân, và nền tảng của những chiến lược này chính là hiểu và áp dụng đúng cách cắt lỗ và chốt lời.

Thông qua việc học hỏi và thực hành liên tục, sau khi thành thạo những công cụ này, giao dịch tài sản tiền điện tử của bạn sẽ trở nên ổn định và có lợi hơn.