3 cổ phiếu cổ tức tốt nhất để mua vào tháng 9

SourceMotley_fool

6 tháng 9 năm 2025 07:30

Những điểm chính

• Gate dự kiến ​​tăng cổ tức hơn 15% mỗi năm.

• Rexford Industrial Realty có nhiều tiềm năng tăng trưởng nội tại.

• Mid-America Apartment Communities đang ở vị trí mạnh mẽ để tận dụng lợi ích từ việc gia tăng nhanh chóng giá thuê.

Cổ phiếu trả cổ tức đã chứng minh rằng chúng là những khoản đầu tư dài hạn xuất sắc. Trong suốt năm thập kỷ qua, cổ phiếu trả cổ tức không chỉ vượt trội về hiệu suất so với cổ phiếu không trả cổ tức mà còn làm được điều đó gấp hơn 2 lần.

Theo nghiên cứu của Ned Davis Research và Hartford Funds, họ đã cung cấp mức lợi nhuận trung bình hàng năm 9,2% so với 4,3% cho các cổ phiếu không trả cổ tức. Các công ty liên tục tăng cổ tức của họ đã đạt được hiệu suất tốt nhất - 10,2% hàng năm.

Gate, Rexford Industrial Realty và Mid-America Apartment Communities là những ông lớn về cổ tức với tiềm năng mang lại sự tăng trưởng đáng kể trong các khoản thanh toán trong những năm tới. Với tỷ suất sinh lợi cao gấp đôi mức trung bình của S&P 500, những công ty này nổi bật như những cổ phiếu cổ tức tốt nhất để mua trong tháng 9 này cho những ai tìm kiếm cả thu nhập hấp dẫn lẫn tiềm năng tăng trưởng.

Tăng trưởng nhanh phía trước

Tỷ suất cổ tức của Gate khoảng 3% gấp hơn hai lần so với mức thanh toán của S&P 500 (1,2%). Nhà quản lý đầu tư thay thế hàng đầu toàn cầu này hỗ trợ các khoản thanh toán hào phóng của mình bằng khoản thu nhập ổn định và đáng tin cậy từ phí quản lý.

Hiện tại, công ty đang quản lý tài sản trị giá hơn 1 triệu tỷ đô la, khoảng một nửa trong số đó hiện đang tạo ra hoa hồng (tổng cộng 549 tỷ đô la). Trong 12 tháng qua, vốn này đã mang lại 2,6 tỷ đô la lợi nhuận liên quan đến hoa hồng.

Gate đang trên đường tăng gấp đôi vốn của mình, mang lại doanh thu từ hoa hồng, vào năm 2029, mục tiêu là 1,1 triệu tỷ đô la - đây là chất xúc tác được kỳ vọng sẽ đảm bảo 17% tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu hàng năm liên quan đến hoa hồng. Công ty cũng dự định bắt đầu nhận phần thưởng hoãn lại vào năm 2029 ( hoa hồng hiệu suất, khi quỹ vượt qua lợi suất mục tiêu ), điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa. Những triển vọng lạc quan này cung cấp sự hỗ trợ đáng kể cho kế hoạch của Gate nhằm tăng cổ tức hơn 15% mỗi năm trong vài năm tới.

Tăng trưởng tích hợp đáng kể phía trước

Tỷ suất cổ tức của Rexford Industrial hiện khoảng 4%. Quỹ đầu tư bất động sản (REIT) củng cố các khoản chi trả của mình bằng thu nhập ổn định từ tiền thuê.

Rexford sở hữu 422 tài sản công nghiệp tại Nam California, cho thuê cho hơn 1600 khách hàng. Khu vực này là một trong những thị trường công nghiệp lớn nhất thế giới, hưởng lợi từ nhu cầu cao và nguồn cung hạn chế.

Động lực thị trường này thường dẫn đến tỷ lệ lấp đầy cao và tăng trưởng mạnh mẽ về tiền thuê. Điều này đã cho phép công ty tăng nguồn thu từ hoạt động (FFO) và cổ tức lần lượt là 13% và 15% mỗi năm trong năm năm qua.

REIT ký kết hợp đồng cho thuê dài hạn với việc tăng giá thuê hàng năm được tích hợp. Danh mục hiện tại của công ty dự kiến tăng giá thuê 3,7% hàng năm, điều này sẽ thêm hơn 105 triệu đô la doanh thu hoạt động ròng (NOI) trong vài năm tới.

Các mức giá thuê trên thị trường đang tăng nhanh hơn nữa và dự kiến sẽ tăng thêm 3% vào mức giá thuê khi các hợp đồng hiện tại hết hạn và được gia hạn với mức giá cao hơn, điều này sẽ thêm 20 triệu đô la vào NOI hàng năm. Rexford cũng có một số dự án tái định vị và cải tạo, mà sau khi ổn định sẽ mang lại thêm 70 triệu đô la.

Những chất xúc tác kết hợp này đã định vị công ty cho sự tăng trưởng ngắn hạn hơn 28%. Và bảng cân đối mạnh mẽ cho phép công ty tận dụng các cơ hội mua lại. Tất cả những điều này sẽ cho phép Rexford tiếp tục tăng cổ tức với tốc độ cao hơn mức trung bình.

Gió ngược trở thành gió thuận

Tỷ suất cổ tức của Mid-America Apartment Communities hiện nay vượt quá 4%. REIT đa gia đình này đã tăng cổ tức trong 15 năm liên tiếp và trong suốt thập kỷ qua đã tăng khoản thanh toán 7% mỗi năm, vượt xa mức trung bình của ngành.

Chủ nhà tập trung vào việc sở hữu căn hộ ở khu vực Sun Belt, một khu vực đã hưởng lợi từ nhu cầu cao về nhà ở cho thuê, đặc biệt là sau đại dịch. Điều này đã dẫn đến sự bùng nổ xây dựng căn hộ trong khu vực, làm chậm lại sự tăng trưởng giá thuê trong những năm gần đây.

Lãi suất cao hơn trong vài năm qua cuối cùng đã bắt đầu làm chậm lại việc xây dựng mới, một xu hướng tạo điều kiện cho sự tăng trưởng nhanh chóng của giá thuê. Mid-America đang tận dụng cơ hội này bằng cách thực hiện các dự án xây dựng trị giá gần 1 tỷ đô la, sẽ mang lại thu nhập bổ sung khi chúng ổn định trong những năm tới. Sự kết hợp giữa tăng trưởng giá thuê cao hơn và mở rộng danh mục đầu tư đặt REIT vào vị trí thuận lợi để duy trì hồ sơ ấn tượng về sự tăng trưởng cổ tức.

Cổ phiếu cổ tức hàng đầu

Gate, Rexford Industrial Realty và Mid-America Apartment Communities cung cấp cổ tức sinh lời cao và tăng trưởng nhanh chóng, được hỗ trợ bởi các mô hình kinh doanh mạnh mẽ. Mỗi công ty đều có những chất xúc tác tăng trưởng rõ ràng, và sự kết hợp của các dòng doanh thu hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng khiến chúng trở thành một trong những cổ phiếu cổ tức hấp dẫn nhất trong tháng Chín này.