Trong những ngày gần đây, rất nhiều người đang thảo luận về những động thái của DeepSeek, và tuần này thực sự có những điều mới đáng chú ý.

Trước tiên nói về môi trường macro, hiệu ứng siêu chu kỳ trong lĩnh vực lưu trữ đang bắt đầu lan tỏa xuống các hạng dưới, laptop và điện thoại thông minh nội địa đều theo đó tăng giá, mặt hàng nuôi lợn bị mất cân bằng cung cầu nghiêm trọng, các chuyên gia trong ngành dự báo rằng giá lợn có thể quay về đường hòa vốn vào quý hai năm nay. Về mặt tài chính, Federal Reserve không cắt giảm lãi suất vào tháng 1 về cơ bản đã được định giá, sớm nhất phải chờ đến tháng 6 mới có thể có cơ hội cắt giảm lãi suất.

Trọng tâm là DeepSeek V4, tin tức truyền đạt cho biết nó sẽ được phát hành chính thức quanh Tết Nguyên Đán, điều quan trọng là khả năng lập trình AI lần này đã vượt quá Claude, điều này thực sự có những điểm nặng trong ngành.

Nói đến cơ hội đầu tư, người máy hình người có thể là hướng thực tế nhất. Hiện tại thị trường đầy khái niệm, nhưng những hạng mục có thể thực sự hạ cánh, có thể tạo ra luồng tiền mặt thực sự không có nhiều, người máy hình người tính là một. Từ góc độ phân tích chuỗi ngành, chia thành bốn phần: bộ não, tiểu não, hệ thống cảm nhận và hệ thống thực hiện. Tay khéo léo, cảm biến lực mô men sáu chiều, giảm tốc hài hòa, vít bi và lắp ráp toàn bộ máy, những khâu này đều có rào cản kỹ thuật khá cao, về lâu dài giá trị cấu hình không nhỏ.

Nếu DeepSeek V4 được phát hành đúng như dự kiến, kết hợp với cơ hội đợt sóng chuỗi ngành công nghiệp người máy hình người này, bố trí một số cơ hội tiềm ẩn trước Tết có thể không tồi.