Cổ Phiếu Hàng Đầu Cho Nhà Đầu Tư Bảo Thủ: Tại Sao CLX và PG Vẫn Là Những Món Đầu Tư Yêu Thích Trong Danh Mục Của Bạn

Dành cho những người tìm kiếm cổ phiếu tốt nhất để đầu tư, ít phương pháp nào đáng tin cậy bằng việc tập trung vào các công ty sản xuất hàng hóa mà người tiêu dùng cần hàng ngày. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu đã liên tục thể hiện khả năng chống chịu qua các chu kỳ thị trường, mang lại sự ổn định và tiềm năng thu nhập hấp dẫn đối với các nhà đầu tư kỷ luật. Hai công ty tiêu biểu cho phương pháp này là The Clorox Company (NYSE: CLX) và The Procter & Gamble Company (NYSE: PG).

Hiểu rõ tại sao cổ phiếu phòng thủ lại quan trọng cho Chiến lược Đầu tư của bạn

Khi xuất hiện bất ổn kinh tế hoặc thị trường biến động tăng, một số ngành hoạt động khác biệt so với các ngành khác. Các công ty sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu—thực phẩm, đồ uống, sản phẩm chăm sóc cá nhân và các mặt hàng thiết yếu gia đình—lợi thế từ các mô hình cầu dự đoán được. Mọi người vẫn tiếp tục mua các sản phẩm này bất kể điều kiện kinh tế như thế nào vì chúng đáp ứng các nhu cầu cơ bản.

Đặc điểm này khiến cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu trở nên có giá trị trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Khác với các ngành tập trung vào tăng trưởng, các công ty này thường ít biến động giá hơn và ít bị ảnh hưởng bởi suy thoái hơn. Thêm vào đó, nhiều nhà sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu duy trì nhận diện thương hiệu mạnh, mạng lưới phân phối rộng lớn và dòng doanh thu ổn định. Sự kết hợp của các yếu tố này tạo điều kiện cho hiệu suất ổn định và làm cho các khoản đầu tư này đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hầu hết các công ty hàng tiêu dùng thiết yếu đều thiết lập các khoản cổ tức đều đặn, cung cấp dòng tiền liên tục cho cổ đông cùng với khả năng tăng giá trị vốn.

The Clorox Company: Một cổ phiếu trả cổ tức với các yếu tố cơ bản thị trường mạnh mẽ

The Clorox Company hoạt động như một nhà sản xuất và tiếp thị đa quốc gia với danh mục đa dạng gồm các lĩnh vực Làm sạch, Phong cách sống, Gia đình và Quốc tế. Hệ sinh thái thương hiệu của công ty bao gồm các tên tuổi nổi tiếng như Clorox bleach, than hoạt tính Kingsford, nước sốt Hidden Valley và các sản phẩm lọc nước Brita—mỗi thương hiệu đều có lòng trung thành trong các lĩnh vực của mình.

Từ góc độ cổ đông, CLX mang lại lợi nhuận hấp dẫn qua cấu trúc cổ tức hàng quý. Tính đến đầu năm 2023, công ty trả 1,18 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu hàng quý, tương đương tỷ suất cổ tức hàng năm là 3,23%. Dòng thu nhập này mang lại lợi ích rõ ràng cho những ai ưu tiên phân phối đều đặn cùng với sự ổn định của vốn. Trong suốt năm 2023, cổ phiếu CLX đã thể hiện đà phục hồi, tăng 2,30% so với đầu năm. Vào đầu tháng 2 năm 2023, cổ phiếu được định giá khoảng 146 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu, phản ánh đánh giá của thị trường về các yếu tố cơ bản của công ty trong thời điểm đó.

Công ty duy trì sức mạnh quản lý với Linda Rendle làm CEO và Kevin Jacobsen làm Giám đốc Tài chính, dẫn dắt tổ chức qua các sáng kiến vận hành và chiến lược.

Procter & Gamble: Được xây dựng trên 132 năm lợi nhuận cho cổ đông

The Procter & Gamble Company, thường gọi là P&G, là một trong những tên tuổi lâu đời nhất trong ngành hàng tiêu dùng. Các phân khúc kinh doanh của tập đoàn bao gồm Làm đẹp, Chăm sóc cá nhân, Chăm sóc sức khỏe, Chăm sóc vải và Gia đình, và Chăm sóc trẻ em, Phụ nữ & Gia đình. Các tên tuổi lớn như Tide, Pampers, Charmin, Downy và Head & Shoulders củng cố vị thế thị trường của công ty và thể hiện phạm vi tiếp cận người tiêu dùng rộng lớn.

Lịch sử cổ tức của P&G là minh chứng cho sự thực thi nhất quán: công ty đã phân phối cổ tức liên tục trong 132 năm liên tiếp và tăng cổ tức 66 năm liên tiếp. Vào đầu năm 2023, Hội đồng Quản trị đã công bố cổ tức hàng quý là 0,9133 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu phổ thông, tỷ lệ cổ tức khoảng 2,42% hàng năm. Kỷ lục liên tục này phản ánh khả năng của công ty trong việc tạo ra lợi nhuận ổn định qua các môi trường thị trường khác nhau.

Trong vòng sáu tháng trước đầu năm 2023, cổ phiếu PG đã tăng 5,28%, giao dịch gần mức 150,80 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu. Hiệu suất này phù hợp với vị thế của công ty như một khoản đầu tư chống suy thoái, cân bằng giữa tăng trưởng vừa phải nhưng ổn định và tạo thu nhập.

Những yếu tố cần xem xét trước khi thêm cổ phiếu chống suy thoái vào danh mục của bạn

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu tốt nhất để đầu tư với rủi ro giảm thấp, hàng tiêu dùng thiết yếu xứng đáng được xem xét nghiêm túc. Sự kết hợp giữa dòng tiền dự đoán được, cổ tức đều đặn và độ biến động thấp tạo nền tảng phòng thủ trong bất kỳ cấu trúc danh mục nào. Cả Clorox và Procter & Gamble đều thể hiện cách các vị trí dẫn đầu thị trường, giá trị thương hiệu mạnh và phân bổ vốn kỷ luật hỗ trợ việc tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên nhận thức rằng trong khi các công ty này mang lại sự ổn định và thu nhập, chúng thường mang lại mức tăng trưởng khiêm tốn hơn so với các ngành công nghệ hoặc ngành mới nổi. Thoả thuận đổi lại—đổi lấy tiềm năng tăng trưởng cao hơn cho rủi ro giảm sút thấp hơn—là một lựa chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu đầu tư cá nhân và khả năng chịu rủi ro. Những ai ưu tiên lợi nhuận ổn định và bảo toàn vốn sẽ thấy cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu phù hợp với nhu cầu của họ.