Những nơi khai thác nhôm là ở đâu? Khám phá nguồn cung toàn cầu và các quốc gia sản xuất hàng đầu

Hiểu rõ nguồn cung nhôm toàn cầu cung cấp cái nhìn quan trọng về một trong những kim loại công nghiệp thiết yếu nhất thế giới. Tính đa dụng của nhôm—kết hợp với đặc tính nhẹ, dẫn nhiệt, chống ăn mòn và phi từ tính—làm cho nó không thể thiếu trong vô số ngành công nghiệp, từ hàng không, ô tô đến đóng gói và xây dựng. Với nhu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và xe điện, việc biết nơi khai thác nhôm và quy mô khai thác toàn cầu ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà đầu tư, nhà sản xuất và nhà hoạch định chính sách.

Hiểu rõ chuỗi cung ứng khai thác và chế biến nhôm toàn cầu

Hành trình từ quặng thô đến nhôm thành phẩm gồm nhiều giai đoạn xử lý, mỗi giai đoạn tập trung ở các khu vực khác nhau. Trong khi nhôm là một trong những nguyên tố phong phú nhất của Trái đất, nó hiếm khi tồn tại dưới dạng kim loại tự do trong tự nhiên. Đó là lý do tại sao các công ty không khai thác nhôm trực tiếp—thay vào đó, họ khai thác bauxite, quặng chính từ đó nhôm được chiết xuất.

Quá trình chuyển đổi theo một trình tự rõ ràng: quặng bauxite được khai thác và sau đó chế biến thành alumina (nhôm oxit), tiếp theo được tinh luyện qua quá trình luyện kim điện phân để sản xuất nhôm tinh khiết. Theo US Geological Survey (USGS), tỷ lệ hiệu quả là đáng kể: sản xuất 1 tấn nhôm cần khoảng 2 tấn alumina, vốn đòi hỏi khoảng 4 tấn bauxite khô. Yêu cầu tài nguyên khắt khe này giải thích tại sao các hoạt động khai thác nhôm thường được đặt gần các mỏ quặng giàu có.

Nguồn tài nguyên bauxite toàn cầu khá lớn, với ước tính của USGS dao động từ 55 tỷ đến 75 tỷ tấn mét. Trữ lượng đã biết tính đến năm 2024 là 29 tỷ tấn mét, trong đó các quốc gia châu Phi, châu Đại Dương, Nam Mỹ, Caribbean và châu Á chiếm phần lớn các mỏ. Năm quốc gia kiểm soát trữ lượng bauxite hàng đầu là Guinea, Australia, Việt Nam, Indonesia và Brazil—một phân bố địa lý hình thành nên chuỗi cung ứng nhôm toàn cầu.

Tài nguyên bauxite: Nơi nguồn cung nhôm thô trên toàn thế giới

Khai thác bauxite tập trung ở các khu vực có điều kiện địa chất thuận lợi cho sự hình thành quặng. Năm 2024, Guinea chiếm lĩnh khai thác bauxite toàn cầu với 130 triệu tấn mét, theo sau là Australia với 100 triệu MT và Trung Quốc với 93 triệu MT. Brazil và Ấn Độ đứng trong top 5 với lần lượt 33 triệu và 32 triệu tấn mét.

Tuy nhiên, khai thác bauxite đơn thuần không quyết định khả năng cung cấp nhôm. Giai đoạn tiếp theo—sản xuất alumina—liên quan đến các trung tâm địa lý khác nhau. Trung Quốc đã trở thành nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trong giai đoạn xử lý này, chiếm gần 60 phần trăm sản lượng alumina toàn cầu với 84 triệu tấn trong năm 2024. Australia xếp thứ hai với 18 triệu tấn alumina, trong khi Brazil, Ấn Độ và Nga lần lượt đứng trong top 5. Sự khác biệt giữa các khu vực khai thác bauxite và trung tâm xử lý alumina phản ánh các mô hình thương mại toàn cầu và đầu tư hạ tầng.

10 quốc gia hàng đầu về sản xuất và khai thác nhôm

Sản lượng nhôm toàn cầu đạt 72 triệu tấn mét trong năm 2024, tăng nhẹ so với 70 triệu MT năm 2023. Các quốc gia sau dẫn đầu trong việc chuyển đổi nguyên liệu đã qua xử lý thành nhôm thành phẩm:

Trung Quốc đứng vị trí số một toàn cầu, sản xuất 43 triệu tấn nhôm trong năm 2024—khoảng 60 phần trăm tổng sản lượng toàn cầu. Quốc gia này kết hợp khai thác bauxite lớn (93 triệu MT), sản xuất alumina khổng lồ (84 triệu MT) và năng lực luyện kim hàng đầu. Các nhà sản xuất đã đẩy nhanh sản lượng để chuẩn bị cho các hạn chế thương mại tiềm năng, làm thay đổi căn bản thị trường nhôm toàn cầu. Xuất khẩu nhôm của Trung Quốc sang Mỹ chỉ chiếm 3 phần trăm tổng nhập khẩu của Mỹ trong năm 2024, mặc dù động thái này đã thay đổi khi Chính quyền Biden áp thuế 25 phần trăm đối với các sản phẩm nhôm Trung Quốc vào tháng 9 năm 2024, tiếp theo là thuế bổ sung 10 phần trăm dưới thời Trump vào tháng 2 năm 2025.

Ấn Độ sản xuất 4,2 triệu tấn nhôm trong năm 2024, với đà tăng trưởng ổn định. Quốc gia này vượt qua Nga vào năm 2021 và duy trì đà tăng, với sản lượng tăng từ 3,97 triệu MT chỉ ba năm trước đó. Ngành nhôm Ấn Độ có các nhà chơi lớn như Hindalco Industries và Vedanta, trong đó Vedanta dự kiến đầu tư 1 tỷ USD vào hoạt động nhôm. Xuất khẩu của Ấn Độ hưởng lợi từ vị trí thuận lợi so với các loại thuế carbon mới nổi của châu Âu đối với khí thải trực tiếp.

Nga sản xuất 3,8 triệu tấn trong năm 2024, tăng nhẹ so với 3,7 triệu MT năm 2023. Mặc dù có căng thẳng địa chính trị và các lệnh trừng phạt quốc tế, RUSAL—nhà sản xuất nhôm hàng đầu thế giới—đã chuyển hướng xuất khẩu đáng kể sang Trung Quốc, với doanh thu xuất khẩu nhôm Trung Quốc tăng gần gấp đôi trong năm 2023. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt phối hợp giữa Mỹ và Anh vào tháng 4 năm 2024 đã hạn chế nhập khẩu nhôm Nga và các giao dịch phái sinh. Tháng 11 năm 2024, RUSAL công bố kế hoạch giảm sản lượng ít nhất 6 phần trăm do chi phí alumina tăng cao và nhu cầu nội địa yếu đi.

Canada sản xuất 3,3 triệu tấn nhôm trong năm 2024, tăng nhẹ so với 3,2 triệu MT trước đó. Quốc gia này cung cấp 56 phần trăm tổng nhập khẩu nhôm của Mỹ, mặc dù vị thế này đang chịu áp lực từ các thuế 25 phần trăm của Chính quyền Trump áp dụng vào tháng 2 năm 2025. Québec là trung tâm nhôm chính của Canada, có chín trong mười nhà luyện kim nhôm chính của quốc gia và một nhà lọc alumina. Rio Tinto vận hành khoảng 16 nhà máy trên khắp đất nước, củng cố vai trò của Canada trong chuỗi cung ứng nhôm Bắc Mỹ.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sản xuất đạt 2,7 triệu tấn trong năm 2024, duy trì ổn định so với 2,66 triệu MT năm 2023. Emirates Global Aluminum là nhà sản xuất nhôm lớn nhất Trung Đông, đóng góp gần 4 phần trăm nguồn cung toàn cầu. UAE là nguồn cung nhôm nhập khẩu thứ hai của Mỹ trong năm 2024, chiếm 8 phần trăm tổng lượng nhập khẩu.

Bahrain sản xuất 1,6 triệu tấn trong năm 2024, gần như bằng với 1,62 triệu MT của năm trước. Ngành nhôm mang lại doanh thu xuất khẩu quan trọng—3 tỷ USD trong năm 2023. Nhà máy cán nhôm Gulf Aluminium Rolling Mill, thành lập năm 1981 là nhà máy nhôm đầu tiên của Trung Đông, có công suất sản xuất hàng năm vượt quá 165.000 tấn kim loại phẳng.

Australia sản xuất 1,5 triệu tấn nhôm trong năm 2024, giảm nhẹ so với 1,56 triệu MT năm 2023. Mặc dù sản lượng nhôm chính thấp hơn, tầm quan trọng của Australia trong khai thác toàn cầu vẫn rất lớn: quốc gia này sản xuất 100 triệu tấn bauxite và 18 triệu tấn alumina. Tuy nhiên, ngành nhôm của Australia đối mặt với các thách thức kéo dài do chi phí năng lượng cao liên quan đến hoạt động luyện kim, khiến quốc gia này được công nhận là một trong những nhà sản xuất nhôm phát thải cao nhất thế giới. Rio Tinto và Alcoa duy trì các hoạt động lớn, mặc dù Alcoa đã cắt giảm sản lượng tại nhà máy alumina Kwinana vào tháng 1 năm 2024 do kinh tế không thuận lợi.

Na Uy sản xuất 1,3 triệu tấn nhôm trong năm 2024, duy trì mức sản lượng của năm trước. Quốc gia này là nhà xuất khẩu nhôm chính của Liên minh châu Âu. Norsk Hydro vận hành nhà máy nhôm chính lớn nhất châu Âu tại Sunndal và đang tiên phong trong ứng dụng hydro xanh cho tái chế nhôm. Tháng 1 năm 2025, Norsk Hydro hợp tác với Rio Tinto đầu tư 45 triệu USD vào công nghệ thu giữ carbon trong vòng năm năm.

Brazil sản xuất 1,1 triệu tấn nhôm trong năm 2024, tăng từ 1,02 triệu MT năm 2023. Quốc gia này sở hữu trữ lượng bauxite lớn thứ tư thế giới và duy trì công suất sản xuất 33 triệu tấn bauxite và 11 triệu tấn alumina mỗi năm. Albras, liên doanh giữa Norsk Hydro và Nippon Amazon Aluminum Co., sản xuất khoảng 460.000 tấn mỗi năm sử dụng năng lượng tái tạo. Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp Brazil dự kiến đầu tư 30 tỷ real Brazil trong nước vào năm 2025. Mitsui & Co gần đây đã nâng tỷ lệ sở hữu tại NAAC từ 21 lên 46 phần trăm để mở rộng tiêu thụ nhôm xanh, mặc dù Brazil vẫn chịu ảnh hưởng của các thuế của Chính quyền Trump.

Malaysia sản xuất 870.000 tấn nhôm trong năm 2024, giảm so với 940.000 MT năm 2023. Đà tăng trưởng mạnh mẽ của quốc gia này—từ chỉ 121.900 MT năm 2012—cho thấy sự thay đổi nhanh chóng về địa lý của ngành nhôm. Các công ty Trung Quốc, bao gồm cả tập đoàn Bosai, đang mở rộng hoạt động tại Malaysia, với kế hoạch đạt công suất 1 triệu MT mỗi năm.