Gần đây tôi đã theo dõi ngành drone khá sát sao và thành thật mà nói, đà tăng trưởng từ nay đến 2025 thật điên rồ. Những gì bắt đầu như một công nghệ quân sự ngách đã hoàn toàn bùng nổ thành logistics, nông nghiệp, hạ tầng - gần như ở khắp mọi nơi. Và thị trường chứng khoán chắc chắn đang bắt kịp.

Dấu hiệu rõ ràng nhất? Nhóm AIRO đã niêm yết giữa năm 2025 và ngay lập tức tăng vọt trong ngày đầu - tăng khoảng 140%. Đó là kiểu chuyển động thu hút sự chú ý. Nhưng không chỉ một công ty. Toàn bộ lĩnh vực đang chuyển động. AeroVironment đã phục hồi mạnh mẽ sau một khởi đầu khó khăn, tận dụng nhu cầu về drone Switchblade của họ (được sử dụng nhiều trong các khu vực xung đột). Kratos Defense tiếp tục duy trì hợp đồng quốc phòng vững chắc. Thậm chí các công ty như Ondas cũng đang hưởng lợi từ các hợp tác AI.

Điều thú vị là các công ty drone hàng đầu ngày càng đa dạng. Bạn có các nhà thầu quốc phòng thuần túy, nhà vận hành thương mại, thậm chí các công ty công nghệ rộng hơn như Palantir cũng có phần tiếp xúc qua các dự án drone của họ. Ngành này không còn chỉ về phần cứng nữa - đó là về hệ thống tự hành, xử lý dữ liệu, tích hợp phần mềm. Đó mới là nơi giá trị thực sự nằm.

Các yếu tố thúc đẩy rõ ràng: căng thẳng địa chính trị rõ ràng làm tăng nhu cầu quân sự, nhưng phía thương mại mới là nơi tôi nghĩ mọi người còn ngủ quên. Giám sát mùa màng, kiểm tra cầu, giao hàng cuối cùng - drone hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp truyền thống. Thêm vào đó, sự hỗ trợ từ quy định của FAA và các lệnh hành pháp, đột nhiên bạn có một lối đi để triển khai quy mô lớn.

Về số liệu, dự báo khá khả quan. Thị trường dự kiến tăng trưởng khoảng 14% mỗi năm đến năm 2030, phía thương mại còn nhanh hơn, trên 20%. Trung Quốc đã có 2,2 triệu drone đăng ký và họ đang đặt cược lớn vào lĩnh vực này như một phần của thúc đẩy nền kinh tế độ cao thấp - có thể đạt thị trường trị giá $490 tỷ đô la vào năm 2035.

Tất nhiên có những rủi ro - quy định có thể thay đổi, cạnh tranh gay gắt, công nghệ phát triển nhanh. Nhưng quỹ đạo dài hạn có vẻ khá rõ ràng. Nếu bạn muốn thêm một số cổ phiếu drone hàng đầu có tiềm năng tăng trưởng, ngành này có lẽ xứng đáng nằm trong danh sách theo dõi của bạn. Sự kết hợp giữa đà hỗ trợ từ quốc phòng, mở rộng thương mại và đổi mới công nghệ là khá hiếm có.