Chỉ mới nhận ra nhiều người tham gia vào các hợp đồng annuities thực sự không hiểu rõ cách chúng hoạt động, đặc biệt là phần giai đoạn tích lũy. Như bạn nghe về thu nhập hưu trí đảm bảo và nghĩ đơn giản, nhưng thực ra có những điều quan trọng cần biết trước.



Vì vậy, đây là vấn đề - một hợp đồng annuity về cơ bản là một hợp đồng với công ty bảo hiểm, trong đó bạn gửi tiền vào và họ hứa sẽ trả lại sau này. Khái niệm khá đơn giản. Nhưng giai đoạn tích lũy trong annuity lại khiến nhiều người nhầm lẫn. Nó thực sự chỉ là thời gian bạn nạp tiền vào hợp đồng đó. Nếu bạn bỏ một khoản tiền lớn một lần, thì giai đoạn tích lũy ngắn. Nếu bạn trả hàng tháng trong nhiều năm, toàn bộ khoảng thời gian đó chính là giai đoạn tích lũy. Nó kết thúc ngay khi bắt đầu nhận các khoản thanh toán.

Điều thú vị là trong giai đoạn tích lũy này, số tiền của bạn phát triển theo hình thức hoãn thuế. Bạn không phải trả thuế trên lợi nhuận cho đến khi bắt đầu rút tiền. Đó là một trong những lý do chính khiến nhiều người quan tâm đến loại hình này.

Hãy để tôi giải thích cách nó hoạt động thực sự. Giả sử bạn quyết định gửi $500 một tháng vào một hợp đồng annuity trong 15 năm trước khi nghỉ hưu ở tuổi 65. Giai đoạn tích lũy bắt đầu từ khoản thanh toán đầu tiên và kéo dài suốt 15 năm đó. Trong suốt thời gian này, giá trị của hợp đồng tăng lên. Sau đó, ở tuổi 65, giai đoạn tích lũy kết thúc và bạn bắt đầu nhận các khoản thanh toán.

Điều quan trọng là bạn có nhiều lựa chọn. Bạn có thể chọn annuities cố định, trong đó các khoản thanh toán được đảm bảo bất kể tình hình, hoặc annuities biến đổi, nơi lợi nhuận phụ thuộc vào các khoản đầu tư nền tảng - rủi ro cao hơn nhưng tiềm năng lợi nhuận lớn hơn. Và bạn có thể chọn trả ngay hoặc trì hoãn mọi thứ đến sau này.

Thật sự, giai đoạn tích lũy trong annuity không quá phức tạp khi bạn đã hiểu rõ. Phần khó là xác định xem annuity có phù hợp với tình hình của bạn hay không. Luôn có rủi ro là bạn không sống đủ lâu để lấy lại số tiền đã gửi, đó là lý do tại sao nhiều người còn do dự. Nên làm bài tập nghiên cứu kỹ trước khi quyết định. Có thể cũng nên nói chuyện với ai đó hiểu rõ về lĩnh vực này để được tư vấn kỹ hơn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim