Đang tìm hiểu lý do tại sao AI đang hoàn toàn chiếm lĩnh các cuộc trò chuyện của nhà đầu tư ngay bây giờ, và thành thật mà nói, luận điểm này rất thuyết phục. Các ông lớn công nghệ thực sự đang chạy đua hướng tới AGI—các mô hình chiến thắng chiếm phần lớn thị trường là có thật.

Điều khiến tôi chú ý: Daniel Ives từ Wedbush đã khá lên tiếng về sự chuyển dịch này, và quan điểm của ông về các đối thủ chính đáng để chú ý. Microsoft đang âm thầm vượt trội—bộ phận đám mây của họ vừa báo cáo tăng trưởng điên rồ, và khoảng một nửa trong đó đến từ hạ tầng AI. NVIDIA vẫn là lựa chọn rõ ràng ở đây, mặc dù đã gặp khó khăn với vụ DeepSeek và các tin đồn về thuế quan.

Phần thú vị? Tesla đã phục hồi mạnh mẽ sau vụ Elon-Trump đó, và việc ra mắt robotaxi sắp tới có thể là một chất xúc tác thực sự. Trong khi đó, Apple dường như đã gặp trục trặc—hội nghị nhà phát triển của họ không tạo ra ảnh hưởng như mọi người mong đợi.

Điều Daniel Ives và đội ngũ tại Wedbush đang làm thực sự thú vị về mặt cấu trúc. Họ đang xây dựng một quỹ ETF đặt cược vào 30 công ty có vị trí dẫn đầu trong cuộc chuyển đổi AI này—Microsoft, NVIDIA, Broadcom, Tesla là các khoản nắm giữ hàng đầu. Đây gần như là một chiến lược tập trung vào hạ tầng AI và câu chuyện ứng dụng.

Broadcom cũng đáng để theo dõi ở đây—ít ai để ý nhưng lại rất sâu trong quá trình xây dựng AI.

Câu hỏi thực sự không còn là AI có còn quan trọng nữa hay không. Mà là những công ty nào thực sự thực thi đúng với kỳ vọng đó. Daniel Ives dường như có niềm tin vào cách xây dựng danh mục này, và với lượng vốn đổ vào lĩnh vực này ngày càng nhiều, các nhà chiến thắng về cấu trúc có thể sẽ rất đáng kể.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc tiếp xúc với AI, khung này—các công ty hạ tầng, các nhà lãnh đạo đám mây, và các công ty xây dựng công nghệ liên quan đến AGI—là hợp lý. Đáng để theo dõi hiệu suất của quỹ ETF này trong vài quý tới.