2024年加密現貨ETF回顧:一年創造400億美元市場規模

2024年是加密貨幣市場具有裏程碑意義的一年。1月11日，美國比特幣現貨ETF正式獲批上市,首日交易量達46億美元,淨流入6.28億美元。隨後,香港、澳大利亞等多個國家也相繼推出比特幣現貨ETF,推動了全球加密資產的合法化進程。截至目前,美國加密ETF的資產規模已突破1223.9億美元,香港達4.67億美元。

2024年,加密資產真正開始向主流資產轉變。最新數據顯示,各類機構包括捐贈基金、養老基金、對沖基金、投資顧問和家族辦公室都成爲了加密ETF的持有者。除比特幣外,Solana和XRP等其他數字資產的ETF也逐步進入公衆視野,爲2025年的發展奠定了基礎。

本文將回顧2024年加密現貨ETF的關鍵裏程碑,分析這一年來加密ETF的市場表現,並展望2025年加密ETF的發展前景。

關鍵歷程回顧:加密現貨ETF誕生年

比特幣現貨ETF 2024時間線

1月11日,美國正式批準比特幣現貨ETF上市,首日交易量超46億美元,淨流入6.28億美元。上市首三天,交易量接近100億美元。

1月19日,美國比特幣ETF管理資產規模超過白銀ETF,成爲美國第二大ETF商品類別。

4月15日,香港原則上批準BTC及ETH現貨ETF。4月30日,6支虛擬資產現貨ETF在港交所上市交易。首日募資規模約20億港元,淨資產價值2.93億美元。6支ETF首日總交易量約8758萬港元。

6月4日,澳大利亞首只比特幣現貨ETF開始交易,泰國證券委員會也批準當地首個比特幣現貨ETF。

9月23日,美國監管機構批準納斯達克上市比特幣ETF期權。10月19日,批準多種現貨比特幣ETF期權交易。

以太坊現貨ETF 2024時間線

4月24日,香港批準以太坊現貨ETF。首日淨流入1.42萬枚ETH,交易量達299萬美元。

5月24日,美國監管機構批準首只現貨以太坊ETF的19b-4文件。

7月23日,美國正式批準以太坊現貨ETF。首日交易量超10.19億美元,淨流入1.066億美元。

11月8日,美國監管機構推遲紐約證券交易所上市現貨以太坊ETF期權的決定。

其他加密相關ETF 2024進展

6月20日,北美首個Solana現貨ETF申請提交。

8月8日,巴西批準全球首支Solana現貨ETF。8月21日批準第二只Solana ETF。

11月22日,美國交易所向監管機構提交4支Solana現貨ETF上市申請。12月4日,某機構申請將其Solana信托基金轉換爲現貨ETF並在紐交所上市。

多家機構已在美國提交XRP現貨ETF申請。

11-12月,多種類型的加密相關ETF陸續推出或進入申請階段,從單一加密資產到多資產組合,從指數型到收益型。

2024年ETF數據表現

美國上市ETF管理總資產超10萬億美元,其中400億美元投入加密貨幣領域,佔整體市場的0.4%。然而,2024年比特幣現貨ETF淨流入量佔美國ETF所有淨流入量的3.5%,顯著高於傳統資產類別。

比特幣ETF自推出以來,流動速度是通脹調整後黃金ETF的4.5倍。美國比特幣ETF的資產管理規模已超過黃金。美國比特幣現貨ETF的BTC持有量已超過113萬枚,成爲世界最大的"比特幣持有者"。

截至12月24日,美國比特幣現貨ETF累計總淨流入達354.9億美元,總資產淨值達1100億美元。其中某機構的ETF資產淨值佔比近50%,達537億美元。

美國以太坊現貨ETF自11月起流入量和流動性顯著增加。截至12月24日,累計總淨流入達25.1億美元,總資產淨值達123.5億美元。12月5日,淨流入量達4.28億美元,創歷史新高。

2025年加密ETF展望

2025年1月23-25日,多家Solana ETF申請將迎來首個審核期限。然而,有消息稱監管機構可能拒絕部分申請。

1月18日,某機構提交的10種加密貨幣指數ETF將迎來首個審核期限,該ETF包括多種主流加密資產。

1月30日,比特幣和以太坊組合ETF將迎來首個審核期限。

其他等待批準的加密ETF還包括XRP ETF、萊特幣ETF、HBAR ETF等。

以太坊現貨ETF期權的最終審批決定可能在2025年4月9日左右作出。

業內機構和專家對2025年加密ETF發展的主要預測包括:

• 質押功能可能融入以太坊ETF
• Solana等其他加密貨幣ETF有望推出
• 加權加密指數ETF可能面世
• ETF流入量將繼續增加
• 新的監管領導層可能批準更多加密ETF
• 比特幣ETF在2025年的資金流入或超2024年
• 數萬億美元機構資金可能開始流入比特幣ETF

總的來說,2025年加密ETF市場有望進一步擴大規模和品種,推動加密資產與傳統金融的深度融合。