多智能體協作在DeFi領域的實踐：以Theoriq爲例

2024年起，AI Agent在Web3世界中快速崛起，大量圍繞智能體的實驗正在興起。作爲模型能力與具體業務應用之間的中介橋梁，AI Agent將底層AI模型封裝成具備任務導向與自治能力的智能體，直接服務於用戶自主執行任務並產生真實的經濟活動。

一、AI Agent協議棧層級

在整個AI Agent協議棧中，可以將其劃分爲三個主要層級：

1. 基礎設施層：爲智能體提供最底層的運行支持，包括Agent Framework和Agent OS等核心模塊。

2. 協調與調度層：關注多智能體之間的協同、任務調度與系統激勵機制，包括Agent Orchestration、Agent Swarm和Agent Incentive Layer。

3. 應用層：涵蓋分發、應用和消費等子類，如Agent Launchpad、AgentFi、Agent Native DApp等。

二、AgentFi: 工程可行與價值可證的落地方向

AgentFi可能是當前階段最有潛力實現"工程可實現性+業務可用性"平衡的演進方向。主要集中在以下幾個板塊：

1. 借貸類：自動化利差套利與跨協議資金調度。
2. 交易類：多聚焦在"意圖式的自動化執行"。
3. 流動性挖礦/LP管理類：聚焦於集中式LP策略自動化執行、波動率感知下的智能調倉等。

三、Theoriq：Agent Swarm的流動性管理演進

Theoriq旨在打造通過協調AI智能體集羣實現智能體經濟，而鏈上流動性管理與收益優化是其重要的應用場景之一。

Theoriq Alpha Protocol

Theoriq Alpha Protocol是一個去中心化協議，專爲支持多智能體在鏈上協作、執行復雜金融任務與優化流動性而設計。其核心特徵包括：

• 消息與協調機制
• Agent公共註冊系統
• 可配置Agent模板
• 開發者接入工具
• AlphaStudio用戶終端

Theoriq AlphaSwarm

AlphaSwarm是構建於Theoriq Alpha Protocol之上的首個旗艦級多智能體系統，由三類核心智能體組成：

• AlphaSwarm Portal Agent
• AlphaSwarm Knowledge Agent
• AlphaSwarm LP Assistant Agent

四、Theoriq生態合作與社區發展

Theoriq正在打造一個涵蓋AI基礎設施、數據協作、算力加速與社區共建的多維生態網路。主要合作夥伴包括Google Cloud、NVIDIA、Kaito、Arrakis Finance、Keyrock等。

在社區層面，Theoriq啓動了"Infinity Swarm"全球大使計劃，面向內容創作者與社區建設者設立多個等級。

五、代幣經濟模型設計及治理安全機制

Theoriq的代幣$THQ定位爲去中心化智能體網路的核心"燃料"。總供應量固定爲10億枚，代幣分配結構包括核心貢獻者、投資機構、社區激勵和國庫等部分。

$THQ持有者參與網路獲得多元化的激勵方式，包括協議訪問費用、直接激勵與生態獎勵、智能體激勵與委托機制等。

六、項目融資及團隊背景

Theoriq背後的開發團隊ChainML已完成兩輪融資，累計融資1020萬美元。核心團隊成員來自Google、ConsenSys、Goldman Sachs、Dell等科技與金融巨頭。

七、Agent市場的競爭格局

Theoriq在AgentFi + DeFi流動性管理這一細分方向的競品並不多。與Olas、Talus、Virtual Protocol等項目相比，Theoriq更聚焦於打造能賺錢的金融智能Agent網路。

八、總結：商業邏輯、工程實現及潛在風險

Theoriq聚焦於DeFi的核心痛點——流動性管理與自動化資產運營，代表了AgentFi從概念走向實用的關鍵路徑。項目具備堅實的現實需求基礎和清晰的商業應用路徑，同時在工程實現上引入LLM、強化學習與鏈上實時信號處理，推動智能體系統向策略化、自適應演進。