DeFAI：AI與DeFi的深度融合，能否引領AI Agent新浪潮？

一、DeFAI的概念與運作機制

1.1 DeFAI簡介

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從不同技術架構到各種基礎設施，但DeFAI正成爲一個新的突破口。目前，DeFAI主要分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。

1.2 DeFAI的運作流程

DeFAI系統的核心是大語言模型（LLM），其運作涉及多個層面，從數據收集到決策執行。大多數模型遵循以下六個工作流程：

1. 數據收集：從鏈上、鏈下以及去中心化數據源獲取實時信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行復雜推理和預測。

3. 決策制定：基於收集的數據和推理結果，使用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳策略。

4. 托管與運行：通過中心化或去中心化方式托管AI模型，並與鏈上協議交互。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞與多個DeFi協議和平台無縫交互。

6. 錢包管理：使用MPC錢包或TEE技術確保安全的密鑰管理和交易執行。

1.3 DeFAI與"意圖"概念的關聯

DeFAI的願景是讓用戶能夠自主管理投資組合，使所有人都能輕鬆參與加密市場交易。這一願景與"意圖"概念有着緊密聯繫。在意圖驅動的場景中，用戶只需關注交易結果，而不必關心具體執行過程。DeFAI似乎爲實現這一願景提供了新的路徑。

未來區塊鏈大規模應用的終極形態可能是：AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI。

二、DeFAI相關項目概覽

目前市場上湧現了多個DeFAI相關項目，包括但不限於：

1. Griffain：結合AI Agent與區塊鏈的創新平台，支持代幣互換和流動性提供。

2. Hey Anon：AI驅動的DeFi協議，簡化用戶交互和執行復雜操作。

3. Orbit：降低DeFi參與門檻，支持多個區塊鏈和協議。

4. Neur：專爲Solana生態系統設計的開源全棧應用。

5. Modenetwork：定位爲以太坊Layer2的AI x DeFi創新中心。

6. The Hive：集成多個AI模型，實現復雜DeFi操作。

7. Bankr：AI驅動的加密貨幣助手，簡化交易和錢包管理。

8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和跨鏈交易工具。

9. Gekko AI：專注於預測市場的自動化交易解決方案。

10. ASYM：AI驅動的DEX聚合器，識別高回報投資機會。

11. Wayfinder Foundation：AI全鏈互動工具，協助Agent在鏈上環境中導航。

12. Slate：通用AI代理連接基礎設施層，簡化鏈上操作。

13. Cod3x：提供無代碼開發工具，構建自動化DeFi策略代理。

14. Almanak：具備自我學習能力的AI Agent，優化DeFi和遊戲項目。

15. HIERO：多鏈智能工具，支持自然語言命令完成交易。

三、AI Agent的發展方向

AI Agent的未來發展方向主要分爲兩個方向：GameFAI和DeFAI。

3.1 GameFAI

GameFAI代表如M3 (Metaverse Makers)項目，由藝術家和開源黑客社區組成。然而，GameFAI面臨的主要挑戰是即便在資源豐富的Web2市場，也尚未出現真正爆火的AI遊戲。遊戲開發週期長，相比DeFAI，GameFAI可能需要更多市場熱情。

3.2 DeFAI

DeFAI項目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。其中，GRIFFAIN和ANON的合計市值佔DeFAI總體市值的37.29%。

• GRIFFAIN：建設於Solana，市值領先，提供生成錢包和快速交易等功能。

• Hey Anon：支持多個公鏈，由知名創始人Daniele帶動，市場關注度高。

四、結語

DeFAI的出現契合區塊鏈的強金融屬性。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出巨大的市場潛力。GameFAI可能會延續元宇宙概念，實現自主進化的虛擬世界。DeFAI則需要從情緒炒作轉向實際價值導向。AI Agent的發展不能僅依賴Meme效應，而需要有實質性的DeFi收益支撐。市場競爭的最終結果值得期待。