加密貨幣投資的智慧:對話Dragonfly管理合夥人Haseeb Qureshi

在加密貨幣領域尋找下一個百倍收益機會是投資者的終極追求。作爲全球頂尖加密貨幣投資基金Dragonfly的管理合夥人,Haseeb Qureshi以其獨特的投資眼光和深厚的技術理解而聞名。在最近一期播客中,Haseeb分享了他從職業撲克玩家到頂級加密貨幣投資者的傳奇經歷,以及如何在這個快速發展的行業中建立持久影響力。

從撲克到加密:一段不尋常的職業生涯

Haseeb的職業生涯可謂戲劇性十足:從職業撲克選手起步,轉型爲軟件工程師,後來成爲創業者,最終進入風投行業已有六年多。在所有經歷中,加密貨幣投資雖然最具挑戰性,但也是最有價值和意義的選擇。

談到放棄撲克事業的原因,Haseeb表示那是一個混亂的時期。他在撲克界已經建立了相當的聲譽,但因爲一個涉及學生作弊的事件而受到打擊。同時,他也越來越厭倦撲克。"我不希望50歲時回顧人生,發現自己一輩子就是在打牌贏別人的錢。這不是我想要的人生意義。"

Haseeb做了一個激進的決定:只給自己留了1萬美元作爲基本生活費,其餘的要麼捐出去,要麼給了父母作爲退休金。他想通過這種方式逼迫自己重新開始。那時他23歲,回到學校學習英語和哲學這些非技術性的專業。

這個決定讓Haseeb獲得了新的視角。在硅谷做軟件工程師時,他的年收入大約10萬美元,比打撲克時少得多。但有趣的是,他的幸福感並沒有太大變化。"真正帶來滿足感的,是學習新知識、實現個人成長,以及與周圍人建立真誠的聯繫。"

撲克與風投的異同

風險投資與撲克的最本質區別在於反饋週期的長短。在撲克遊戲中,決策的正確與否能在極短時間內得到驗證。而在風險投資領域,一個投資決策的好壞,往往需要等待六到七年才能真正明晰。

這種差異也反映在成功時的感受上。在撲克或交易領域,正確決策帶來的獎勵是即時的、強烈的,會產生一種立竿見影的多巴胺快感。但在風險投資中,成功是一個漸進的過程。這更像是在培育一棵樹:沒有那種戲劇性的高潮時刻,而是需要持續不斷的耐心和投入。

投資判斷的藝術

在風險投資領域,對人的判斷往往比對商業模式的分析更爲關鍵。Haseeb指出,初級投資人通常需要經歷一個認知過程:理解商業模式和技術創新確實需要持續學習和深入研究,但對人性的理解卻是我們與生俱來的能力。

隨着經驗積累,投資人會逐漸認識到:要學會信任自己的直覺。關鍵在於要看穿表面的社會認證,去感知一個人的本質特徵,思考他在面對壓力、不確定性和道德困境時可能做出的選擇。

金錢與幸福的真相

談到金錢與幸福的關係,Haseeb分享了自己的深刻洞察。他17歲就開始打職業撲克,認識很多年輕有錢的人,但他們都很痛苦。在撲克界,你會看到20多歲就身價幾百萬的人,他們買豪車、名表,但沒人在乎。如果購買這些東西只是爲了獲得地位象徵,而不是真正享受,那就毫無意義。

金錢確實能解決經濟問題,但研究表明,收入超過一定水平後(比如每年5-10萬美元),幸福感的增長就會急劇下降。"人們的幸福更多來自於個人進步、成長,以及與他人的聯繫 - 朋友、家人和人際關係。這可能聽起來像老生常談,但確實如此。"

對加密貨幣的獨特見解

Haseeb認爲,加密貨幣的核心是一種哲學。它提出了一個根本性問題:價值和資金的流動應該由個人自由支配,還是應該由國家控制?這個問題的深度遠超過某個巴哈馬商人的行爲。

加密貨幣與其他技術有很大不同。過去50年裏,大多數技術創新都在強化國家權力。但加密貨幣本質上是顛覆性的。就像YouTube顛覆了傳統電視臺的壟斷地位一樣,加密貨幣正在創造"用戶生成的貨幣"。

如果對比斯諾登揭露的內容,就會發現互聯網實際上強化了政府的監控能力。相比之下,加密貨幣可能是近50年來唯一一項真正服務於個人而非國家的重大技術創新。

成功的關鍵原則

對於如何在加密貨幣領域取得成功,Haseeb提出了兩個關鍵原則:

1. 提升技術理解能力。雖然每個人的技術水平不同,但加密貨幣本質上是一項技術創新。如果不理解技術,就無法建立穩健的思維模型來預測行業發展方向。

2. 開始公開寫作和分享。很多人覺得自己沒有新想法,想等到積累足夠知識才開始分享,這是個巨大的錯誤。無論你現在處於什麼學習階段,總有人比你更需要基礎知識。每天進步1%,一年後的積累是驚人的。

給新人的建議

Haseeb強調,幾乎所有重要的加密項目都是由行業原生者創建的,而不是來自谷歌或哈佛的精英。關鍵是找到你的獨特優勢,將這個優勢發揮到極致,然後找到最需要這個技能的加密項目或人。

這就像創業一樣,不要模仿別人的路徑,而是要基於自己的優勢找到獨特的定位。不要想着"如何得到那個看起來很酷的人的工作",而是要思考"我能爲這個行業帶來什麼價值"。

影響力的真諦

談到社交媒體與影響力的關係,Haseeb指出了一個有趣的現象:粉絲數並不等於實際影響力。很多擁有數百萬粉絲的帳號,可能確實善於制造內容和娛樂,但當他們真想推動什麼事情發生時,往往無法實現。

相反,有些粉絲數不多的帳號,一旦發聲就能引起整個行業的關注。這說明不能用社交媒體關注度來判斷影響力,粉絲增長與影響力的關係是非線性的。

要真正建立影響力,關鍵在於爲行業創造價值,幫助創始人解決問題,在幕後做有意義的事情,在每次互動中都付出價值。這確實比單純發帖要困難得多,這也是爲什麼大多數人無法真正建立影響力 - 因爲大多數人都是索取者而不是給予者。

風投的獨特角色

Haseeb認爲,風險投資在加密貨幣行業中扮演着獨特的角色。VC通過發掘優秀人才並提供必要支持,推動團隊取得成功。VC的成功完全依賴於創業團隊的成功,這種緊密的利益關聯使得原本的"單人遊戲"轉變爲"多人遊戲"。這不僅能夠創造更大的價值,也爲從業者提供了一個更健康的心態和發展模式。

未來展望

展望未來,Haseeb認爲市場走向將很大程度上取決於联准会的政策動向。加密貨幣的機構化進程是一個不可逆轉的趨勢,但這個過程會相對漸進,不太可能出現劇烈波動。

基於當前市場環境,他預計未來兩到三年的增長態勢會更趨理性。但需要指出的是,加密貨幣市場具有其獨特性,一旦進入新的市場週期,市場走向可能會突破常規預期。總的來說,Haseeb對加密貨幣市場持謹慎樂觀態度,但預計波動幅度會小於2021年週期。