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今天美股盘前已经反馈出,英伟达H20芯片获准销往中国的消息了,这绝对是利好今晚美股交易情绪的
英伟达解禁H20,至少在2025年新增收入大概有150亿美金左右,也就是说10 月开始的 2025 财年三季度肯定没问题,只要英伟达没有问题,美股AI基建可以接着奏乐
另外这件事也能说明中美正在修复关税紧张关系,通过近期的数据和消息证明,前期对AI应用软件的担忧已被证伪,接下来交易的逻辑很简单,就是AI芯片➕AI软件应用,以及小盘科技股全面受益
说到软件这块,高盛策略模型显示,美国软件在未来6个月实现5%超额收益的概率接近100%,当前是建仓的理想窗口,当然不会买的就是IGV这类标的
今晚有6月核心CPI数据披露,看了一些机构的预测报告,比较一致的是环比上涨0.23%、同比2.93%,总体低于市场预期
也就是说今晚的CPI数据在机构眼里,是不会造成市场剧烈反应的
当然目前市场最大的风险来源于债市,美债的表现说实话,风险正在不断累积,日本30年期国债收益率已经上了3%,债市的稳定性随时可能爆发风险,大家一定要注意及时做好仓位管理
目前外资交易台突然流行一个观点:标普500在8月杰克逊霍尔会议前仍有上行空间或补涨动能,随后会出现一轮健康的回调。
这个观点有点意思……