交易员Rocky：全面的投资策略与市场洞察

一、关于交易员Rocky

Rocky是Blue Ocean Capital的联合创始人,专注于Web3二级市场投资。他的主要背景包括:

• 曾在长江证券研究院担任研究员
• 2016年底全职进入加密货币行业
• 2016-2017年ICO时期获得第一桶金
• 2018-2021年从事区块链垂直媒体和投资孵化业务
• 2022年创立Blue Ocean Capital基金,目前基金净值4.5倍

Rocky的交易策略主要受到两次关键经历的影响:

1. 2016年初入市场获得高额回报,产生对行业的信仰
2. 2020年"3·12"事件损失100个BTC,形成对市场的敬畏

这两次经历塑造了Rocky的投资理念和风控体系。

二、Rocky的交易策略

Rocky的交易策略主要包括以下几个方面:

1. 交易逻辑

• 以Alpha和Beta组合模式进行主观策略投资
• 采用自上而下的投研分析框架:宏观分析判断趋势和管理仓位,行业分析选择赛道,项目基本面分析筛选项目和管理投资组合

2. 资金规模

• 根据可承受的风险回撤确定资金规模
• 资金规模与投资标的数量匹配,如0-20万美元投资5只左右,20-100万美元投资10只左右
• 目前管理基金AUM约4500万美元

3. 预期收益和资金周期

• 预期收益与BTC所处周期相关
• 关注美元周期,通常4.5年一个周期(2年加息+2.5年降息)
• 当前处于加息周期末端,降息周期即将到来

4. 风险控制

• 仓位风控:根据宏观数据管理仓位
• 投资组合风控:建立项目Dashboard跟踪数据
• 基础线风控:30%风控预警,40%平仓线

三、Rocky看好的赛道

Rocky认为牛市下半场(降息后)主要看好5个赛道:

1. AI:一级市场投资热度不减
2. RWA:类似2020年的DeFi赛道,受到Solana等主流公链关注
3. DePIN:最容易引入Web2用户进入Web3的场景
4. BTC生态:释放BTC沉睡资产的潜力
5. GameFi:类比Web2发展历程,仍有巨大发展空间

四、Rocky的投资建议

1. 不要碰杠杆、合约和借钱炒币
2. 不要高频交易,多花时间研究宏观、赛道和项目
3. 打开视野,多与行业人士交流
4. 不熟悉不懂的项目不要投资
5. 不要想走捷径或弯道超车,坚持价值投资理念

五、Rocky推荐的学习资源

1. 宏观经济相关书籍:

   • 周金涛《涛动周期论》
   • 洪灝《周期》
   • 金德尔伯格《狂热,恐慌与崩溃:金融危机史》
   • 罗斯《大萧条日记》
   • 希勒《非理性繁荣》
   • 曼昆《经济周期的理论证据分析》

2. 推荐关注的Twitter账号:

   • Bianco Research (@biancoresearch)
   • Bloomberg分析师:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. 行业资讯:

   • 头部VC的Twitter账号(如红杉资本、Multicoin、a16z等)

4. 项目分析工具:

   • Messari报告 (@MessariCrypto)
   • Nansen的Smart Money数据
   • 市场情绪观察站 (@LunarCrush)
   • AI驱动的Web3市场热度跟踪 (@TrendX_official)
   • 早期Alpha项目捕获器 (@alphascan_xyz)