加密货币投资的智慧:对话Dragonfly管理合伙人Haseeb Qureshi

在加密货币领域寻找下一个百倍收益机会是投资者的终极追求。作为全球顶尖加密货币投资基金Dragonfly的管理合伙人,Haseeb Qureshi以其独特的投资眼光和深厚的技术理解而闻名。在最近一期播客中,Haseeb分享了他从职业扑克玩家到顶级加密货币投资者的传奇经历,以及如何在这个快速发展的行业中建立持久影响力。

从扑克到加密:一段不寻常的职业生涯

Haseeb的职业生涯可谓戏剧性十足:从职业扑克选手起步,转型为软件工程师,后来成为创业者,最终进入风投行业已有六年多。在所有经历中,加密货币投资虽然最具挑战性,但也是最有价值和意义的选择。

谈到放弃扑克事业的原因,Haseeb表示那是一个混乱的时期。他在扑克界已经建立了相当的声誉,但因为一个涉及学生作弊的事件而受到打击。同时,他也越来越厌倦扑克。"我不希望50岁时回顾人生,发现自己一辈子就是在打牌赢别人的钱。这不是我想要的人生意义。"

Haseeb做了一个激进的决定:只给自己留了1万美元作为基本生活费,其余的要么捐出去,要么给了父母作为退休金。他想通过这种方式逼迫自己重新开始。那时他23岁,回到学校学习英语和哲学这些非技术性的专业。

这个决定让Haseeb获得了新的视角。在硅谷做软件工程师时,他的年收入大约10万美元,比打扑克时少得多。但有趣的是,他的幸福感并没有太大变化。"真正带来满足感的,是学习新知识、实现个人成长,以及与周围人建立真诚的联系。"

扑克与风投的异同

风险投资与扑克的最本质区别在于反馈周期的长短。在扑克游戏中,决策的正确与否能在极短时间内得到验证。而在风险投资领域,一个投资决策的好坏,往往需要等待六到七年才能真正明晰。

这种差异也反映在成功时的感受上。在扑克或交易领域,正确决策带来的奖励是即时的、强烈的,会产生一种立竿见影的多巴胺快感。但在风险投资中,成功是一个渐进的过程。这更像是在培育一棵树:没有那种戏剧性的高潮时刻,而是需要持续不断的耐心和投入。

投资判断的艺术

在风险投资领域,对人的判断往往比对商业模式的分析更为关键。Haseeb指出,初级投资人通常需要经历一个认知过程:理解商业模式和技术创新确实需要持续学习和深入研究,但对人性的理解却是我们与生俱来的能力。

随着经验积累,投资人会逐渐认识到:要学会信任自己的直觉。关键在于要看穿表面的社会认证,去感知一个人的本质特征,思考他在面对压力、不确定性和道德困境时可能做出的选择。

金钱与幸福的真相

谈到金钱与幸福的关系,Haseeb分享了自己的深刻洞察。他17岁就开始打职业扑克,认识很多年轻有钱的人,但他们都很痛苦。在扑克界,你会看到20多岁就身价几百万的人,他们买豪车、名表,但没人在乎。如果购买这些东西只是为了获得地位象征,而不是真正享受,那就毫无意义。

金钱确实能解决经济问题,但研究表明,收入超过一定水平后(比如每年5-10万美元),幸福感的增长就会急剧下降。"人们的幸福更多来自于个人进步、成长,以及与他人的联系 - 朋友、家人和人际关系。这可能听起来像老生常谈,但确实如此。"

对加密货币的独特见解

Haseeb认为,加密货币的核心是一种哲学。它提出了一个根本性问题:价值和资金的流动应该由个人自由支配,还是应该由国家控制?这个问题的深度远超过某个巴哈马商人的行为。

加密货币与其他技术有很大不同。过去50年里,大多数技术创新都在强化国家权力。但加密货币本质上是颠覆性的。就像YouTube颠覆了传统电视台的垄断地位一样,加密货币正在创造"用户生成的货币"。

如果对比斯诺登揭露的内容,就会发现互联网实际上强化了政府的监控能力。相比之下,加密货币可能是近50年来唯一一项真正服务于个人而非国家的重大技术创新。

成功的关键原则

对于如何在加密货币领域取得成功,Haseeb提出了两个关键原则:

1. 提升技术理解能力。虽然每个人的技术水平不同,但加密货币本质上是一项技术创新。如果不理解技术,就无法建立稳健的思维模型来预测行业发展方向。

2. 开始公开写作和分享。很多人觉得自己没有新想法,想等到积累足够知识才开始分享,这是个巨大的错误。无论你现在处于什么学习阶段,总有人比你更需要基础知识。每天进步1%,一年后的积累是惊人的。

给新人的建议

Haseeb强调,几乎所有重要的加密项目都是由行业原生者创建的,而不是来自谷歌或哈佛的精英。关键是找到你的独特优势,将这个优势发挥到极致,然后找到最需要这个技能的加密项目或人。

这就像创业一样,不要模仿别人的路径,而是要基于自己的优势找到独特的定位。不要想着"如何得到那个看起来很酷的人的工作",而是要思考"我能为这个行业带来什么价值"。

影响力的真谛

谈到社交媒体与影响力的关系,Haseeb指出了一个有趣的现象:粉丝数并不等于实际影响力。很多拥有数百万粉丝的账号,可能确实善于制造内容和娱乐,但当他们真想推动什么事情发生时,往往无法实现。

相反,有些粉丝数不多的账号,一旦发声就能引起整个行业的关注。这说明不能用社交媒体关注度来判断影响力,粉丝增长与影响力的关系是非线性的。

要真正建立影响力,关键在于为行业创造价值,帮助创始人解决问题,在幕后做有意义的事情,在每次互动中都付出价值。这确实比单纯发帖要困难得多,这也是为什么大多数人无法真正建立影响力 - 因为大多数人都是索取者而不是给予者。

风投的独特角色

Haseeb认为,风险投资在加密货币行业中扮演着独特的角色。VC通过发掘优秀人才并提供必要支持,推动团队取得成功。VC的成功完全依赖于创业团队的成功,这种紧密的利益关联使得原本的"单人游戏"转变为"多人游戏"。这不仅能够创造更大的价值,也为从业者提供了一个更健康的心态和发展模式。

未来展望

展望未来,Haseeb认为市场走向将很大程度上取决于美联储的政策动向。加密货币的机构化进程是一个不可逆转的趋势,但这个过程会相对渐进,不太可能出现剧烈波动。

基于当前市场环境,他预计未来两到三年的增长态势会更趋理性。但需要指出的是,加密货币市场具有其独特性,一旦进入新的市场周期,市场走向可能会突破常规预期。总的来说,Haseeb对加密货币市场持谨慎乐观态度,但预计波动幅度会小于2021年周期。