DeFAI: AI与DeFi的深度融合能否引领AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定义

DeFAI是AI与DeFi的结合。尽管AI相关概念已经经历多轮炒作，从AI算力到AI Meme，从不同技术架构到各种基础设施，但DeFAI正在成为一种新的突破性趋势。目前，DeFAI主要可分为三大类：AI抽象、自主DeFi代理以及市场分析与预测。

1.2 DeFAI的运作机制

DeFAI系统的核心是大语言模型(LLM)，其运作涉及多个层面的流程和技术，从数据收集到决策执行。主要包括以下几个步骤：

1. 数据收集：从链上、链下及去中心化数据源获取实时信息。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等技术进行复杂推理和预测。

3. 决策制定：基于收集的数据和推理结果，在多个变量间权衡，找出最佳执行方案。

4. 托管与运行：模型可能托管在中心化或去中心化的计算网络上，同时需要与链上协议交互。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递，实现与多个DeFi协议和平台的无缝交互。

6. 钱包管理：采用MPC钱包或TEE技术确保交易安全和自主性。

1.3 DeFAI与"意图"概念的联系

DeFAI的愿景是让用户能够自主管理投资组合，使所有人都能轻松参与加密市场交易。这一愿景与"意图"概念有着密切联系。在"意图"驱动的场景中，用户只需关注交易结果，而不必指定具体执行路径。DeFAI似乎为实现这一愿景提供了新的可能性。

未来区块链大规模应用的终极形态可能是：AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI。

二、DeFAI相关项目概览

目前市场上涌现了多个DeFAI相关项目，包括但不限于：

1. Griffain：支持AI Agent发行和DeFi解决方案。
2. Hey Anon：AI驱动的DeFi协议，简化用户交互。
3. Orbit：降低DeFi参与门槛，支持多链多协议。
4. Neur：专为Solana生态系统设计的开源全栈应用。
5. Modenetwork：定位为以太坊Layer2的AI x DeFi创新中心。
6. The Hive：集成多个AI模型，实现复杂DeFi操作。
7. Bankr：AI驱动的加密货币助手，简化交易和钱包管理。
8. HotKeySwap：提供AI驱动的DEX聚合器和跨链交易工具。
9. Gekko AI：专注于预测市场的自动化交易解决方案。
10. ASYM：AI驱动的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：全链互动工具，帮助Agent在链上环境导航。
12. Slate：通用AI代理连接基础设施层。
13. Cod3x：无代码开发工具，用于构建自动化DeFi策略。
14. Almanak：具备自学能力的AI Agent，优化DeFi和游戏项目。
15. HIERO：多链智能工具，支持自然语言命令执行交易。

三、AI Agent的发展方向

当前，AI Agent的发展面临两个主要方向：游戏（Game）和去中心化金融（DeFi）。

3.1 Game方向

M3 (Metaverse Makers _)可能是这一方向最具潜力的代表。然而，游戏领域面临的主要挑战是，即便在资源丰富的Web2市场，也尚未出现真正爆火的AI游戏。游戏开发周期长，相比DeFi方向，AI Game似乎需要更多的市场热情和技术突破。

3.2 DeFi方向

在DeFAI项目中，GRIFFAIN和Hey Anon目前占据市场领先地位。

GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成钱包和快速交易等功能，市值领先。

Hey Anon采用多链模式，支持多个公链，其创始人Daniele的影响力为项目带来了显著关注度。

四、结语

DeFAI的出现顺应了区块链技术与金融场景的天然契合。无论是游戏还是DeFi方向，都展现出巨大的市场潜力。游戏方向可能会延续元宇宙概念，通过AI实现虚拟世界的自治和繁荣。DeFi方向则需要从情绪驱动逐步转向实际价值导向。

AI Agent的未来发展不应仅依赖Meme炒作，而是需要实质性的DeFi收益模式支持。市场竞争的最终结果值得我们期待。