جين10 البيانات 11 سبتمبر ، أصدرت سيتي تقريرًا بحثيًا، حيث رفعت تصنيف أوراكل (ORCL.N) من محايد إلى شراء، حيث عززت الأداء القياسي للطلبات في الربع الأول التاريخي ثقتها في استدامة وربحية أعمال الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. كانت الطلبات في الربع الأول أكثر من 330 مليار دولار، مع تعديل كبير في إيرادات البنية التحتية كخدمة (IaaS) (من المتوقع أن تنمو 6 مرات إلى 114 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزة تقديراته البالغة 87 مليار دولار). وأوضحت سيتي أن المخاوف بشأن ربحية أوراكل تم التعامل معها بشكل أفضل، حيث توقعت الشركة نمو EBIT للعام المالي 2026 في منتصف رقمين، متجاوزة تقديراتها البالغة 6%. بناءً على نظرتها الإيجابية تجاه طلبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تعتقد سيتي أن سعر سهم أوراكل لا يزال لديه مجال للصعود، وأن النمو في الإيرادات وصافي الأرباح في السنوات المقبلة سيتسارع بشكل ملحوظ، مما يعزز مكانة أوراكل كفائز كبير فريد في مجال الذكاء الاصطناعي. ذكرت سيتي أنه بعد أرقام الطلب المذهلة وآفاق الأرباح التي تجاوزت التوقعات، تم تعديل التقديرات بشكل كبير، خاصةً للإيرادات الإجمالية وإيرادات IaaS والأرباح للسنة المالية 2028، حيث تم تعديلها بنسبة 52% و23% و24% على التوالي. نظرًا للطلب قصير الأجل على بنية الذكاء الاصطناعي والنمو الملحوظ في RPO، تم رفع المضاعف المستهدف إلى 37 مرة. وبالتالي، تم رفع السعر المستهدف من 240 دولارًا إلى 410 دولارات؛ يعتمد السعر المستهدف على مضاعف أرباح غير GAAP للسهم الواحد البالغ 11.11 دولارًا للسنة المالية 2028.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
رفعت سيتي بنك تصنيف أوراكل (ORCL.N) إلى شراء، وزادت السعر المستهدف إلى 410 دولار.
جين10 البيانات 11 سبتمبر ، أصدرت سيتي تقريرًا بحثيًا، حيث رفعت تصنيف أوراكل (ORCL.N) من محايد إلى شراء، حيث عززت الأداء القياسي للطلبات في الربع الأول التاريخي ثقتها في استدامة وربحية أعمال الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. كانت الطلبات في الربع الأول أكثر من 330 مليار دولار، مع تعديل كبير في إيرادات البنية التحتية كخدمة (IaaS) (من المتوقع أن تنمو 6 مرات إلى 114 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزة تقديراته البالغة 87 مليار دولار). وأوضحت سيتي أن المخاوف بشأن ربحية أوراكل تم التعامل معها بشكل أفضل، حيث توقعت الشركة نمو EBIT للعام المالي 2026 في منتصف رقمين، متجاوزة تقديراتها البالغة 6%. بناءً على نظرتها الإيجابية تجاه طلبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تعتقد سيتي أن سعر سهم أوراكل لا يزال لديه مجال للصعود، وأن النمو في الإيرادات وصافي الأرباح في السنوات المقبلة سيتسارع بشكل ملحوظ، مما يعزز مكانة أوراكل كفائز كبير فريد في مجال الذكاء الاصطناعي. ذكرت سيتي أنه بعد أرقام الطلب المذهلة وآفاق الأرباح التي تجاوزت التوقعات، تم تعديل التقديرات بشكل كبير، خاصةً للإيرادات الإجمالية وإيرادات IaaS والأرباح للسنة المالية 2028، حيث تم تعديلها بنسبة 52% و23% و24% على التوالي. نظرًا للطلب قصير الأجل على بنية الذكاء الاصطناعي والنمو الملحوظ في RPO، تم رفع المضاعف المستهدف إلى 37 مرة. وبالتالي، تم رفع السعر المستهدف من 240 دولارًا إلى 410 دولارات؛ يعتمد السعر المستهدف على مضاعف أرباح غير GAAP للسهم الواحد البالغ 11.11 دولارًا للسنة المالية 2028.