من تعطل AWS إلى عاصفة تصفية بقيمة 19.3 مليار دولار، "قنبلة موقوتة" للبنية التحتية للتشفير

أدى انقطاع AWS إلى إسقاط العشرات من منصات التشفير ، مما كشف عن اعتماد البنية التحتية للعملات المشفرة على الخدمات السحابية المركزية كنقطة ضعف منهجية. هذه المقالة مأخوذة من مقال كتبه YQ ، تم جمعه وتجميعه وكتابته بواسطة Yuliya ، PANews. (ملخص: يستعرض صانع السوق Wintermute أكبر يوم تصفية في تاريخ التشفير “1011”) (ملحق الخلفية: هدر مطور Ethereum الأساسي Péter Szilágyi: الأجور غير العادلة لمؤسسة ETH ، وتركيز السلطة حول فيتاليك بوتيرين. شهدت Amazon Web Services (AWS) اضطرابا كبيرا آخر أمس (20) أثر بشدة على البنية التحتية للعملات المشفرة. بدءا من حوالي الساعة 16 مساء بتوقيت بكين ، تسببت المشكلات مع AWS في منطقة US-EAST-1 (مركز بيانات شمال فرجينيا) في تعطل Coinbase والعشرات من منصات التشفير الرئيسية ، بما في ذلك Robinhood و Infura و Base و Solana. اعترفت AWS ب “زيادة في معدلات الخطأ” في قاعدة بياناتها الأساسية وخدمات الحوسبة - Amazon DynamoDB و EC2 - التي تعتمد عليها آلاف الشركات. يوفر هذا الانقطاع في الوقت الفعلي تأكيدا مباشرا وصارخا للأطروحة المركزية لهذه الورقة: إن اعتماد البنية التحتية للعملات المشفرة على مزودي الخدمات السحابية المركزية يخلق نقاط ضعف نظامية يتم الكشف عنها بشكل متكرر تحت الضغط. هذه حكاية تحذيرية. بعد عشرة أيام فقط من كشف شلال المقاصة بقيمة 19.3 مليار دولار عن فشل في البنية التحتية على مستوى البورصة ، يظهر انقطاع AWS أن المشكلة امتدت من نظام أساسي واحد إلى مستوى البنية التحتية السحابية الأساسية. عندما تفشل AWS ، يضرب التأثير المضاعف البورصات المركزية والأنظمة الأساسية اللامركزية التي “لا تزال تعتمد على المكونات المركزية” والخدمات التي لا حصر لها التي تعتمد عليها. هذه ليست حادثة منعزلة ، ولكنها استمرار لنمط طويل الأجل. حدثت أعطال AWS مماثلة في أبريل 2025 وديسمبر 2021 ومارس 2017 ، مما أدى إلى تعطيل خدمات التشفير السائدة. لم يعد السؤال هو “إذا” سيحدث مرة أخرى ، ولكن “متى” و “ما الذي يحفز”. تقع التصفية في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر 2025 يعد حدث سلسلة التصفية هذا ، الذي وقع في 10-11 أكتوبر 2025 ، مثالا نموذجيا على آلية فشل البنية التحتية. في الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي المنسق في 10 أكتوبر (4:00 بتوقيت بكين في 11 أكتوبر) ، أدى إعلان جيوسياسي كبير إلى عمليات بيع عامة في السوق. في ساعة واحدة فقط ، وصلت التصفية إلى 6 مليارات دولار. بحلول الوقت الذي افتتح فيه السوق الآسيوية ، بلغ التبخر الإجمالي للمراكز ذات الرافعة المالية 19.3 مليار دولار ، مما أثر على 1.6 مليون حساب متداول. الشكل 1: الجدول الزمني لشلال التصفية لشهر أكتوبر 2025 (UTC) تتضمن نقاط الانعطاف الرئيسية حدود معدل واجهة برمجة التطبيقات ، وخروج صانع السوق ، والانخفاض الحاد في سيولة دفتر الطلبات. 20:00-21:00: الصدمة الأولية - تصفية 6 مليارات دولار (المنطقة الحمراء) 21:00-22:00: ذروة التصفية - 4.2 مليار دولار ، API تبدأ في الاختناق 22:00-04:00: التدهور المستمر - 9.1 مليار دولار ، عمق السوق الرقيق للغاية الشكل 2: مقارنة بين أحداث التصفية التاريخية يتجاوز حجم هذا الحدث أي حدث سابق في سوق العملات المشفرة بترتيب من حيث الحجم على الأقل. تظهر المقارنة الطولية خصائص القفز لهذا الحدث: مارس 2020 (أثناء الوباء): 1.2 مليار دولار مايو 2021 (انهيار السوق): 1.6 مليار دولار نوفمبر 2022 (انهيار FTX): 1.6 مليار دولار أكتوبر 2025: 19.3 مليار دولار ، أي 16 ضعف الرقم القياسي السابق ومع ذلك ، فإن بيانات التصفية هي السطح فقط. السؤال الأكثر أهمية هو على مستوى الآلية: لماذا يمكن لأحداث السوق الخارجية أن تؤدي إلى مثل هذا الوضع المحدد للفشل؟ تكشف الإجابة عن نقاط ضعف منهجية في بنية البورصات المركزية وتصميم بروتوكولات blockchain. فشل خارج السلسلة: المشكلة المعمارية للتحميل الزائد للبنية التحتية للتبادلات المركزية غالبا ما تحتوي واجهات برمجة تطبيقات Exchange التي تحد من السعر على آليات للحد من المعدل لمنع إساءة الاستخدام والحفاظ على أحمال الخادم المستقرة. في البيئة العادية ، يوقف هذا التقييد الهجمات ويضمن معاملات سلسة. ومع ذلك ، خلال فترات التقلبات الشديدة ، عندما يحاول الآلاف من المتداولين تعديل المراكز في نفس الوقت ، تصبح هذه الآلية عنق الزجاجة. خلال هذه التصفية ، يحد CEX (البورصة المركزية) من معدل إشعارات المقاصة إلى أمر واحد في الثانية ، بينما يحتاج النظام بالفعل إلى معالجة آلاف الأوامر. نتيجة لذلك ، انخفضت شفافية المعلومات ، ولم يتمكن المستخدمون من فهم خطورة عمليات التصفية المتسلسلة في الوقت الفعلي. تظهر أدوات المراقبة التابعة لجهات خارجية مئات عمليات التصفية في الدقيقة ، في حين أن البيانات الرسمية أقل بكثير. يمنع تحديد سرعة واجهة برمجة التطبيقات المتداولين من تعديل المراكز خلال الساعة الأولى الأكثر أهمية. مهلات طلب الاتصال ، وفاشلة وضع الأوامر ، وفشل تنفيذ أوامر الإيقاف ، وتأخير تحديث بيانات المركز - كل هذا يحول أحداث السوق إلى أزمات تشغيلية. عادة ما تخصص البورصات التقليدية الموارد ل “الحمل العادي + التكرار الأمني” ، لكن الفجوة بين الحمل العادي والحمل الشديد كبيرة للغاية. متوسط حجم التداول اليومي لا يكفي للتنبؤ بذروة الطلب في ظل الضغط الشديد. أثناء تصفية السلسلة ، يمكن أن ترتفع أحجام التداول 100 مرة ، ويمكن أن يرتفع عدد استفسارات المركز 1,000 مرة. يتحقق كل مستخدم من حساباته في نفس الوقت ، مما يؤدي إلى انهيار النظام تقريبا. الشكل 4.5: أحداث انقطاع AWS التي تؤثر على خدمات التشفير يساعد التوسع التلقائي للبنية التحتية السحابية ، لكنه لا يستجيب في الوقت الفعلي. يستغرق إنشاء نسخة قاعدة بيانات إضافية بضع دقائق، بالإضافة إلى مثيل بوابة واجهة برمجة التطبيقات الجديد. خلال هذا الوقت ، لا يزال نظام الهامش يحدد المراكز بناء على بيانات الأسعار المشوهة بسبب الازدحام في دفتر الطلبات. خلال حدث التصفية في أكتوبر ، تم الكشف عن عيب رئيسي في التصميم في نظام الهامش: قامت بعض البورصات بحساب قيم الضمانات بناء على الأسعار الفورية الداخلية بدلا من أسعار أوراكل الخارجية. في بيئة السوق العادية ، يمكن للمراجحة الحفاظ على اتساق الأسعار بين البورصات المختلفة ، ولكن عندما تكون البنية التحتية تحت الضغط ، تفشل آلية الربط هذه. الشكل 3: مخطط انسيابي لمعالجة Oracle يمكن تقسيم مسار الهجوم إلى خمس مراحل: عمليات البيع الأولية: ضغط بيع بقيمة 60 مليون دولار على الدولار الأمريكي التلاعب بالأسعار: انخفض الدولار الأمريكي من 1.00 دولار إلى 0.65 دولار في بورصة واحدة فشل Oracles: يستخدم نظام الهامش أسعارا داخلية تم العبث بها سلسلة الزناد: الضمانات مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ، مما يؤدي إلى التصفية القسرية تأثير تضخيم: إجمالي 19.3 مليار دولار تصفية (تضخيم 322 ضعفا) استغل الهجوم آلية Binance لاستخدام أسعار السوق الفورية لتسعير الضمانات الاصطناعية المغلفة. عندما باع أحد المهاجمين ما قيمته 60 مليون دولار أمريكي في دفتر طلبات سائل نسبيا ، انخفض السعر الفوري من 1.00 دولار إلى 0.65 دولار. نظام هامش تم تكوينه لتمييز الضمانات بالسعر الفوري ، مما يقلل من قيمة جميع المراكز المضمونة بالدولار الأمريكي بنسبة 35٪. أدى هذا إلى نداءات الهامش والتصفية القسرية لآلاف الحسابات. أجبرت هذه التصفية المزيد من أوامر البيع على الدخول إلى نفس السوق غير السائلة ، مما أدى إلى انخفاض الأسعار. لاحظ نظام الهامش هذه الأسعار المنخفضة وكتب المزيد من المراكز. أدت حلقة التغذية الراجعة هذه إلى تضخيم ضغط البيع البالغ 60 مليون دولار بمعامل 322 ، مما أدى في النهاية إلى 19.3 مليار دولار …