كيف يمكن تحقيق حلم A16z البالغ 30 تريليون دولار حول وكلاء الذكاء الاصطناعي؟ الجواب مخفي في "ألعاب الجوع للذكاء الاصطناعي".

العنوان الأصلي: ما فائدة وكلاء الذكاء الاصطناعي للعملات المشفرة؟

المؤلف الأصلي: 0xJeff

المصدر الأصلي:

إعادة نشر: أخبار المريخ

مر عام كامل منذ بدء موجة وكلاء الذكاء الاصطناعي في الربع الرابع من عام 2024.

في ذلك الوقت، طرحت @virtuals_io مفهوم “توحيد الرموز المميزة لوكلاء الذكاء الاصطناعي”، مما يعني ربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي / الرموز المميزة مع الرموز المميزة التي تم إطلاقها بشكل عادل.

في هذه السنة القصيرة، حدثت تغييرات جذرية في مجال الذكاء الاصطناعي للعملات الرقمية: تم دفع حركة المصدر المفتوح للذكاء الاصطناعي العام، وظهرت العديد من الأدوات، مما جعل المطورين والمستخدمين الجدد قادرين على البدء بسهولة في بناء المشاريع.

في البداية، كانت مجرد عملة رقمية منتجة بواسطة منتج AI، بقيمة منخفضة وبدء عادل، يقودها مطورون مستقلون أو فرق صغيرة. اليوم، تطورت إلى نظام بيئي كامل للذكاء الاصطناعي في عالم العملات المشفرة، حيث يقوم مئات الفرق المتميزة ببناء رؤاهم هنا.

نظرًا للشعبية التي جلبها السرد x402 مؤخرًا، ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل حالة الصناعة، وفهم التغيرات، وتحليل تقدم اللاعبين الرئيسيين، أهم سؤال: إلى أين ستذهب كل هذه الأمور؟ ما هي القيمة الأساسية لوكلاء الذكاء الاصطناعي في عالم التشفير؟

إذا كنت مثلي تشعر بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي وتحب التعلم، فمن المحتمل أنك لاحظت أن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي مذهلة. كل شهر تظهر أشياء جديدة ومثيرة. من التطبيقات الأساسية التي “تبدو جيدة”، مثل تحويل الأشياء إلى نمط جيبلي، إلى مقاطع الفيديو التي يتم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي بجودة إنتاجية، وصولاً إلى الوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتفوقون على المبرمجين المبتدئين العاديين.

لكن في مجال التشفير ، ليست الأمور دائمًا على هذا النحو. في مثل هذا الوقت من العام الماضي ، عندما بدأت رواية الذكاء الاصطناعي في الازدهار ، كانت المشاريع الرائجة هي هذه:

· @truth_terminal أصبحت حيوية وتفاعلت مع @pmarca من a16z وحصلت على استثمار.

· @aixbt_agent يقدم تحليلات دقيقة، وهو أيضًا لاعب غريب ومولد في دائرة العملات الرقمية على منصة X.

· @virtuals_io كـ «مجتمع الوكلاء»، أطلقوا «رمز الوكيل» الذي يرتفع بشكل مفاجئ من 10 إلى 50 مرة.

· @dolos_diary هو “البلطجي” رقم واحد على الإنترنت، يحظى بشعبية كبيرة بسبب دعاباته الحادة والمضحكة.

· @luna_virtuals كأول أيقونة ذكاء اصطناعي.

عندما بدأ السرد، كانت التسلية هي الموضوع الرئيسي. لكننا لم نرَ أي أشكال جديدة من التسلية تقدمها وكلاء الذكاء الاصطناعي منذ فترة طويلة (قد يكون هذا أمرًا جيدًا، لكن سحر وجاذبية عصر الذكاء الاصطناعي المبكر قد اختفى بالفعل).

التركيز الآن بشكل كبير على المجالات العمودية التي تتخصص فيها العملات الرقمية: حالات الاستخدام المالية، أي كسب المال (وأيضًا عدم خسارته).

أشارت a16z في تقريرها الأخير عن “حالة صناعة التشفير” إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي المحتمل يمكن أن يصل إلى 300 تريليون دولار، وهو ما قد يكون غير واقعي بعض الشيء، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي بأكمله إلى عدة تريليونات فقط بحلول عام 2030.

ومع ذلك، أعتقد أن الاقتصاد الذكي بأكمله يمكن أن تصل قيمته إلى تريليونات الدولارات. مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية والذكاء الاصطناعي في المجالات العمودية التي تساعد الأفراد على تعزيز الإنتاجية، وزيادة اعتماد الشركات، فإن تدفقات العمل المدفوعة بالذكاء الاصطناعي الأكثر كفاءة سوف تُدخل وتُطبق داخل المنظمات، وسيستمر هذا السوق في التوسع.

لا يُستثنى مجال التشفير من ذلك. لكن نظرًا لتركيز هذه الصناعة الشديد على الربح، فإن سير العمل فيها ينطلق بطبيعة الحال من الربح. الفئات التالية بارزة بشكل خاص:

DeFi: النقطة الأكثر نضجًا في سوق المنتجات في مجال العملات المشفرة

· التداول (السبائك، العقود الآجلة، على CEX/DEX)

· سوق العملات (الإقراض، رهن الأصول المشفرة)

· العملات المستقرة (وسيط تبادل / وحدة قيمة مستقرة، استراتيجيات DeFi ذات العائد المرتفع القابلة للتجميع)

· بروتوكول العائد (سوق أسعار الفائدة، سوق النقاط، سوق أسعار التمويل، مُحسِّن العائد / منتجات الخزينة)

· RWA/DePIN (ربط الأصول الإنتاجية من العالم الحقيقي بسلسلة الكتل، وربط رأس المال على السلسلة لتلبية الاحتياجات خارج السلسلة)

هذا هو أكبر سوق محتمل، حيث تتجاوز القيمة المقفلة الإجمالية 150 مليار دولار، وتفوق القيمة السوقية للعملات المستقرة 300 مليار دولار. إن الوضوح المتزايد للتنظيم وزيادة اعتماد المؤسسات يدفعان المزيد من رأس المال نحو سلسلة الكتل؛ بينما تؤدي الزيادة الكبيرة في اعتماد العملات المستقرة إلى جذب المزيد من الشركات والشركات الناشئة لاستخدام القنوات المشفرة.

استنادًا إلى هذه الأسباب ، فإن الطلب على الأتمتة يمكن أن يعمل كأساس للبنية التحتية والأدوات الخلفية ، بينما ستعمل الشركات / الشركات الناشئة كواجهة أمامية لجلب المستخدمين العاديين إلى السلسلة ، مما سيصبح مفتاح دفع المرحلة التالية من التبني.

من المحتمل أن تتمكن الوكلاء الذكيون الذين يمكنهم تجريد تعقيدات DeFi، وتبسيط عمليات التنفيذ، أو تحسين الجوانب الرئيسية لـ DeFi (مثل إدارة المخاطر، وإعادة توازن الأصول، وتنظيم الاستراتيجيات، وما إلى ذلك) من التقاط جزء كبير من القيمة الهائلة المتدفقة إلى بروتوكولات DeFi.

اللاعبون الرئيسيون في النظام البيئي:

@almanak 、 @gizatechxyz 、 @Cod3xOrg 、 @TheoriqAI 、 @ZyfAI _

· DeAI هو نقطة التوافق الأكثر نضجًا في سوق منتجات Crypto AI

· السوق التنبؤي x الذكاء الاصطناعي: أسرع الأسواق الفرعية نمواً في مجال التشفير

إذا كنت تراقب النظام البيئي باستمرار، ستكتشف أن المجال بين DeFi و AI لا يتغير كثيرًا. ذلك لأن اختراق سير العمل المتعلق بـ DeFi أمر صعب للغاية. لا يمكنك ببساطة إدخال AI ثم الدعاء لتحقيق نتائج جيدة، يجب تنفيذ تصميم هيكلي مسؤول وتدابير وقائية لمنع وقوع حوادث خطيرة.

لماذا أتحدث عن هذه الأشياء الآن، بدلاً من “الذكاء الاصطناعي العام”؟

البيئة الأساسية الأولى للذكاء الاصطناعي كانت بشكل أساسي هي Virtuals والوكالات التي تم بناؤها داخل بيئتها (ربما أيضًا بعض CreatorBid وما إلى ذلك) ، بالإضافة إلى ai16z (المعروفة الآن باسم ElizaOS) وغيرها من الأطر ، مما جعل بناء “وكالات” أو روبوتات X يمكنها استدعاء أدوات متنوعة أمرًا سهلاً ، بالإضافة إلى العديد من الأطر الأخرى مثل Arc و Pippin.

هذه الأشياء رائعة ومثيرة للاهتمام، لكن هذا ليس التعريف الحقيقي للذكاء الاصطناعي. يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي الحقيقي قادرًا على فهم بيئته، وفهم دوره ومسؤولياته، واتخاذ قرارات نشطة واتخاذ إجراءات لتحقيق أهداف معينة بأقل تدخل بشري ممكن.

عند النظر حولك، أكثر من 95% من المشاريع ليست كذلك. إما أنها مجرد برنامج، أو منتج ذكاء اصطناعي توليدي، أو لا تزال في طور التطور نحو كيان ذكاء اصطناعي مستقل.

أنا لا أريد التقليل من شأن أي شخص. أريد أن أؤكد أنني * لا أزال في مرحلة مبكرة جدًا لدرجة أن معظم الناس لم يفهموا حقًا ما الذي يعمل.

الذين فهموا ما هو ممكن عادة لا يتم تصنيفهم كـ “كيانات ذكاء اصطناعي”، بل يُعتبرون مشروع ذكاء اصطناعي.

الحالة البيئية

لقد أثار x402 مؤخرًا حماسًا أدى إلى تحريك رأس المال وزيادة الاهتمام بـ Crypto AI، لكن المظهر البيئي الجديد يختلف كثيرًا عن السابق.

1. انخفضت حرارة الإطار

كانت الأطر مهمة جدًا في السابق، حيث ساعدت المطورين على البدء بسرعة وتقليل الوقت المستغرق في التعلم وكتابة الكود وتصميم سير العمل. أدوات مثل MCP تعزز من قدرة الوكلاء على استدعاء أو تقديم واجهات برمجة التطبيقات، وERC-8004 ستساعد في إنشاء سجل وتأكيد إيثريوم كطبقة للثقة والتسوية، وأصبحت A2A وAP2 من Google الإطارات المفضلة للمطورين، بينما جذبت أدوات بناء الوكلاء / سير العمل الذكية مثل n8n عددًا كبيرًا من المطورين والمستخدمين العاديين.

لذلك، قد انخفضت الضجة حول “الإطار” نفسه، وانتقلت العديد من المشاريع في اتجاهات أخرى. على سبيل المثال، انتقل @arcdotfun إلى منشئ سير العمل؛ و@openservai، الذي كان في البداية مستهدفًا كـ “عنقود”، انتقل الآن أيضًا إلى منشئ سير العمل، بالإضافة إلى أدوات تهدف إلى استخدام الوكلاء لإنشاء أعمال تعتمد على الذكاء الاصطناعي في Web3، وتستهدف مجموعات مستخدمين محددة (مثل سير عمل سوق التنبؤ).

لا يزال الإطار مهمًا، ولكن مع انتشار أطر وأدوات الذكاء الاصطناعي في Web2 واعتماد قنوات Web3، فإن الضجة المحيطة بإطارات Web3 قد تراجعت بالفعل.

2. الانتقال من منصة الإطلاق العادل إلى نموذج ICO

إن نمط منصة الإطلاق العادل مفيد لمستثمري التجزئة الصغار، لكنه يجعل من الصعب على الفرق توسيع نطاقها. كما أنه يمكن أن يصبح مكاناً مناسباً للمطورين المستقلين للبناء قصير الأجل أو للترويج البسيط، بدلاً من بناء أعمال الذكاء الاصطناعي المستدامة التي تستمر لأكثر من 3-5 سنوات.

في هذا الصدد، من المنطقي أن تتوسع Virtuals من خلال بروتوكول الأعمال للوكيل الخاص بها. مع تأكيد x402 على مكانته كقناة دفع للوكيل، فإن بناء بنية تحتية لتقييم الثقة / السمعة للوكيل، وتحديد كيفية تعاون الوكلاء معًا وآليات دفع الخدمات لبعضهم البعض، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق رؤية الوكيل.

ومع ذلك ، لا تزال التحديات والقضايا الأساسية قائمة: “هل يوجد خدمات عالية الجودة يستعد الناس لدفع ثمنها؟”

إذا كانت معظم الخدمات عديمة الفائدة، فلماذا لا يستخدم الناس خدمات الذكاء الاصطناعي من Web2 مباشرة بدلاً من اختيار Web3؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي فائدة تجميع كائنات Web3 الذكية؟

لبناء عمل مستدام في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق دخلاً يتراوح بين 7-8 أرقام، تحتاج إلى تمويل، وأشخاص ذوي طاقة عالية، ووقت لبناء الرؤية، في حين أن نموذج منصة الإطلاق العادل يصعب عليه تلبية هذه الاحتياجات.

على العكس، نرى أن فرق الذكاء الاصطناعي المتوسطة إلى الكبيرة أصبحت تحظى بشعبية متزايدة، حيث يمكنها الحصول على تمويل أولي من المستثمرين الملائكة ورأس المال المغامر، والدخول إلى السوق من خلال جولة المجتمع (سواء على Kaito Launchpad أو Legion أو Echo).

تمتلك هذه الفرق، بفضل الموارد التي تمتلكها (التمويل، المواهب، تأييد رأس المال الاستثماري، إلخ)، القدرة على تقديم منتجات / خدمات ذات جودة أعلى بكثير، مما يجعل عملات التوكن الخاصة بها عادةً تحقق أداءً أفضل.

3. نماذج الربح غير الفعالة والاقتصاد الرمزي

إدارة منتجات الذكاء الاصطناعي والرموز المميزة تتطلب مجموعتين مختلفتين تمامًا من المهارات، ويجب تصميم الجمع بين الاثنين بعناية لتسريع نمو المنتج واكتساب المستخدمين (على سبيل المثال: توزيع الرموز المميزة على المستخدمين المناسبين → تحويل المستخدمين إلى مستخدمين يدفعون → دفع مقابل استخدام المنتج → الحصول على المزيد من الرموز المميزة، والتي ترتبط بمصالح المستخدمين طويلة الأجل مع المشروع من خلال آليات مثل مشاركة الإيرادات، وإعادة الشراء، والحوكمة → استمرار دوران العجلة).

يبدو الأمر سهلاً عند الحديث عنه، لكنه صعب عند التنفيذ. تقوم معظم فرق الوكلاء الصغيرة من الذكاء الاصطناعي بتوزيع 30-80% من اقتصاديات رموزها، مما يؤدي إلى عدم وجود موارد متبقية لبدء أي عجلة نمو.

تستخدم معظم المشاريع نموذج الاشتراك SaaS أو نظام الدفع حسب الاستخدام / النقاط، وتضيف خيار الدفع باستخدام الرموز للحصول على خصومات. تقوم العديد من المشاريع باستخدام جزء من إيرادات الاشتراك لإعادة شراء الرموز، أو حرق الرموز المستخدمة في دفع الخدمات.

من الممكن استخدام إيرادات الاشتراك لشراء الرموز، ولكن من الصعب تحقيق التوسع إذا كان يُطلب فقط الدفع بالرموز (أو تقديم خصم فقط).

تتميز رموز التشفير بتقلبات كبيرة. ليس من الجيد استخدامها كوسيلة للدفع (قد ترتفع بنسبة 20% اليوم، وقد تنخفض بنسبة 30% غدًا، مما يجعل من الصعب وضع ميزانية).

4. الذكاء الاصطناعي على طريقة داروين: مسار جديد لتكوين رأس المال واقتصاد رمزي واضح

@opentensor (Bittensor) أصبح المنصة المفضلة للمؤسسين لبدء الأفكار، وللمعدنين للمساهمة في الذكاء الاصطناعي، وللمستثمرين للاستثمار في شركة DeAI التالية التي قد تعيد تشكيل الصناعة.

@flock_io أنشأت معايير لحماية الخصوصية وAI في مجالات معينة من خلال التعلم الفيدرالي، مما جذب شركات Web2 والحكومات كعملاء، بالإضافة إلى المدربين (المعدنين) الذين يأملون في المساهمة في AI. مثل Bittensor، تساعد Flock الشركات على إتمام أعمال AI الرائعة والمعنوية بفضل المواهب الخارجية.

@BitRobotNetwork مستلهمة من Bittensor، تتبنى نهجًا مشابهًا لتوجيه نظام بيئي فرعي مركزي حول الروبوتات.

في الوقت نفسه، تظهر معايير / تقييمات العالم الحقيقي التي تحتوي على رهانات بأموال حقيقية (وهذا أصبح أيضًا نوعًا من الترفيه عالي الجودة):

· @the_nof1 Arena Alpha تتيح 6 نماذج AI متقدمة للتنافس في تداول العقود الآجلة باستخدام أموال حقيقية (كل منها 10,000 دولار).

· @FractionAI_xyz يستخدم المنافسة بين الكيانات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين / ضبط الكيانات بشكل مستمر، لتقديم مخرجات أفضل، وإشارات، وأرباح، وإدارة مخاطر.

· @openservai أنشأ OpenArena، مما يسمح لنماذج الذكاء الاصطناعي بالتنافس في تداول الأسواق التنبؤية.

الذكاء الاصطناعي على غرار داروين يقوم بحل مشكلة تشكيل رأس المال، وهو المحرك الذي يدفع الابتكار في الذكاء الاصطناعي للعملات المشفرة.

· الشبكة الفرعية Chutes من Bittensor، التي تحتل المرتبة الأولى، هي الآن المزود الرائد لخدمات الاستدلال على OpenRouter، وهو بوابة واجهة برمجة التطبيقات الموحدة الأكثر شعبية بين مطوري الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.

· الشبكات الفرعية الحاسوبية الرائدة (3-4) تحقق إيرادات سنوية متكررة تصل إلى 20-30 مليون دولار.

· الشبكات الفرعية المتعلقة بالتنبؤ تبدأ في تحقيق دخل متكرر سنوي يتراوح من مئات الآلاف إلى ملايين الدولارات من خلال تحويل إشارة ألفا إلى عملة ، و / أو استخدام الإشارات للتداول / التنبؤ بشكل أفضل.

المنافسة الداروينية للذكاء الاصطناعي = تشكيل رأس المال (دون الحاجة إلى رأس المال المغامر) + مسرع الابتكار (جذب مهندسي الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة للمساهمة) = ستكون هذه القوة الأساسية التي ستدفع سرد الذكاء الاصطناعي في عام 2026.

ملاحظة: “الذكاء الاصطناعي الدارويني” يشير تحديدًا إلى نظام بيئي لامركزي يدفع تطوير وتقييم ومكافأة نماذج الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى المنافسة والاقتصاد السوقي. الفكرة الأساسية هي “البقاء للأصلح”، تمامًا كما اقترح داروين في نظرية الانتقاء الطبيعي، مما يسمح لأفضل وأفيد نماذج الذكاء الاصطناعي بالتفوق في المنافسة العامة والحصول على المكافآت.

إذن ، ما هو الشيء المثير للاهتمام الآن بالنسبة للفرق الصغيرة أو الكيانات الذكية AI؟

بصراحة، هناك بعض الأشياء التي أستخدمها بشكل جيد، لكن حتى الآن لا يوجد شيء يجعلني مستعدًا للدفع.

· البحث: تغطي Grok منصة X، بينما يغطي ChatGPT المجالات العامة.

· تحليل عميق: أنا أركز بشكل رئيسي على الأخبار والنشرات وتقارير ميساري.

· نظرة سريعة على السوق: استخدم روبوت الدردشة TG من @elfa_ai.

· أفكار تداول سوق التنبؤ: استخدم @AskBillyBets و @Polysights و @aion5100 من @futuredotfun. (متحمس لـ aVault من @sire_agent، لكن لم يتم الإعلان عنه بعد).

· DeFi: معظمها يعمل بشكل ذاتي، وأحيانًا يستخدم @almanak و @gizatechxyz، لكن هذه لا تعتبر بالمعنى الدقيق “الذكاء الاصطناعي”، وليست انطلاقات عادلة.

· التداول: استخدم @DefiLlama للتبادل على EVM، أو استخدم @JupiterExchange للتبادل على Solana. لا يتم إجراء العقود الدائمة (استخدم @Cod3xOrg للتحليل والتنفيذ عند الحاجة).

تعتاد مجال التشفير على جعل المستخدمين يستخدمون كل شيء مجانًا، لذا يفضل المستخدمون الأدوات المجانية. إن التحكم في الرموز أو التحكم المدفوع ليس فعالًا، لكن إدماج الرسوم بسلاسة في المنتج ممكن. وهذا هو السبب في أن نموذج التسعير القائم على النتائج * فعال جدًا. الناس لا يرغبون في دفع 40 دولارًا شهريًا، لكنهم مستعدون لدفع 40 دولارًا كرسوم غاز مقابل صفقة ناجحة.

إذا كنت تستطيع تقديم أفضل النتائج (عائد مرتفع، أفضل سعر للصفقة)، طالما أن النتائج جيدة بما فيه الكفاية، فلن يهتم أحد إذا كانت لديك رسوم مدمجة.

بعد تجربة العديد من تطبيقات أو وكلاء Crypto AI، تعلمت أن أفضل المنتجات هي تلك التي تحقق الربح، وأن أفضل مجال لتحقيق هذا الهدف هو منصات الإطلاق (وأيضًا الأسواق التنبؤية التي ستنفجر قريبًا)، أي تشغيل “الكازينوهات” على السلسلة وجمع الرسوم من المعاملات.

آفاق المستقبل

· ستظهر حالات الاستخدام الحقيقية التي يمكن أن تصل إلى الاعتماد السائد (أي أن المطورين أو المستخدمين العاديين من خارج الدائرة سيستخدمونها) العام المقبل، ومن المحتمل أن تأتي من نظام AI البيئي DeAI/ داروين.

· ستكون سنة 2026 هي عام Crypto AI، حيث ستظهر العديد من حالات الاستخدام DeFi، وبنية DeAI التحتية، وحالات الاستخدام التنبؤية.

· ستختفي معظم فرق الوكلاء الصغار تدريجياً أو يتم الاستحواذ عليها / دمجها، أو تتحول إلى البناء داخل نظام بيئي للذكاء الاصطناعي على غرار داروين.

· ستت融合 Crypto AI و AI الذكاء الاصطناعي كأقسام فرعية، مما يدل على أن اتجاه منتجات Crypto AI ورؤيتها أصبحت أكثر وضوحًا.

· ستظل منصة الإطلاق هي القلب النابض لمجتمع تويتر الخاص بالعملات الرقمية، حيث تنتج حجم التداول والرسوم، لكن الابتكارات الكبرى التي تدفع تقدم الصناعة ستحدث في الأماكن التي تتركز فيها الموارد (رأس المال، المواهب، قنوات التوزيع واعتماد المستخدمين).

ما هي أهمية وكلاء الذكاء الاصطناعي للعملات المشفرة؟

بالنسبة لـ “الذكاء الاصطناعي العادل”، فإن معناه يكمن في تصميم تجربة تداول تتنكر في ثوب “تكنولوجيا الاستثمار”، على الرغم من أن معظمها ليس سوى غلاف رمزي لملحقات LLM.

بالنسبة لمعظم الحالات، فإنه يوفر لأصحاب الاستثمارات الصغيرة أفضل طريقة للربح من أصول المضاربة مثل “الذكاء الاصطناعي”.

تعتبر الذكاء الاصطناعي للعملات المشفرة كراوية، حيث يكمن معناها في وضع حجر الأساس لاقتصاد الوكلاء الذكي في المستقبل، حيث ستعمل blockchain كالبنية التحتية الأساسية / القناة، مما يجعل كل هذا ممكنًا.