DanielRomero

$NBIS تعلن عن طرح خاص مقترح بقيمة 3.75 مليار دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل من الفئة الأولى
يتكون الطرح من:
• 2.0 مليار دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل المستحقة في عام 2031
• 1.75 مليار دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل المستحقة في عام 2033
كما تتوقع Nebius منح المشتري الأولي خيار الاكتتاب الإضافي بقيمة تصل إلى:
• $300 مليون دولار من الأوراق المالية الإضافية لعام 2031
• 262.5 مليون دولار من الأوراق المالية الإضافية لعام 2033
وقالت الشركة إن العائدات سيتم استخدامها لدعم النمو المستمر للأعمال، بما في ذلك:
• بناء وتطوير مراكز البيانات
• تطوير منصة الذكاء الاصطناعي السحا

أنا لا أعتقد أن معظم الناس يدركون سرعة التقدم الذي يحدث
كان حدث GTC الأخير من NVIDIA يفتح العينين من عدة جوانب
ملخص سريع
صعودي
• الحصول على الطاقة النظيفة الرخيصة أولاً، ثم خلف العداد، ثم المرافق، والطاقة الشمسية، تطورات الطاقة النووية
• المضادات البصرية (انتبه لمن يعملون مع شركاء NVIDIA)
• الذاكرة (النقص لن ينتهي قريباً، ركز على القادة)
• موردو الذكاء الاصطناعي المادي (أجهزة الاستشعار والكاميرات والعناصر النادرة، كلها حاسمة وقد تصل إلى اختناق في مرحلة ما)
• التغليف المتقدم خاصة تغليف الجيل القادم ثلاثي الأبعاد. لهذا، وللبصريات السيليكون، الهجين المترابط أساسي
• الأعمال الغنية بالبيانات (يمكن

$MU أكملت استحواذ موقع Tongluo P5 التابع لشركة PSMC في تايوان مقابل 1.8 مليار دولار نقداً
يضيف الموقع حوالي 300,000 قدم مربع من مساحة غرفة نظيفة 300 ملم موجودة ويدعم توسع Micron لإنتاج DRAM و HBM من الطراز الأول لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي
تتوقع Micron أن يدعم المرفق شحنات منتجات ذات مغزى في السنة المالية 2028
يتم التخطيط أيضاً لمرحلة توسع ثانية، مع بدء البناء بحلول نهاية السنة المالية 2026، مما يضيف حوالي 270,000 قدم مربع من مساحة غرفة النظافة الإضافية

$AMD وCelestika تعلنان عن تعاون لتطوير الحقبة التالية من الذكاء الاصطناعي مع منصة Helios للذكاء الاصطناعي على مستوى الرف
ستتولى Celestika البحث والتطوير والتصميم والتصنيع لمفاتيح الشبكات القابلة للتوسع في معمارية $AMD Helios للذكاء الاصطناعي على مستوى الرف، بناءً على معايير Open Compute Project OCP وعامل الشكل Open-Rack-Wide ORW
ستستخدم مفاتيح التوسع في الحجم رقائق شبكات متقدمة لتمكين الربط بسرعة عالية لمعالجات الرسومات من سلسلة AMD Instinct MI450 من الجيل التالي، مما يتيح الحوسبة المتطورة المحسّنة لمجموعات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
بما يتماشى مع التصميم القائم على المعايير المفتوحة لم

$NBIS التعامل مع $META أكبر بنسبة 40% من تعاملهم مع $MSFT
فقط لوضع الأمور في السياق

🚨 للتو
$NBIS وقعت صفقة جديدة بقيمة $27 مليار مع $META
وقعت Nebius اتفاقية مدتها 5 سنوات مع Meta بقيمة تصل إلى $27 مليار
تشمل الصفقة $12 مليار من سعة الحوسبة الذكية المخصصة عبر مواقع متعددة، بناءً على أحد أول عمليات النشر واسعة النطاق لمنصة NVIDIA Vera Rubin، مع بدء التسليم في أوائل 2027
بالإضافة إلى ذلك، التزمت Meta بشراء ما يصل إلى $15 مليار من سعة الحوسبة الإضافية عبر مجموعات Nebius القادمة المعينة خلال نفس الفترة. تخطط Nebius لبيع هذه السعة لعملاء سحابة الذكاء الاصطناعي من جهات خارجية أولاً، مع توجيه أي سعة متبقية إلى Meta
قال Arkady Volozh، مؤسس وكبير التنفيذيين في Nebius:
"يسعدنا توسيع

$TEM الرئيس التنفيذي يقول إن الاهتمام من OpenAI و Anthropic بقاعدة بيانات الجينوميات الخاصة به قد ارتفع مؤخراً من 1 إلى 5 من 10، مستشهداً باهتمام خاص بسجلات المرضى الطولية على نطاق واسع

توقع TrendForce أن البصريات المدمجة معاً ستنمو من نسبة اختراق بنسبة 0.5% من وحدات الاتصالات البصرية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في عام 2026 إلى 35% بحلول عام 2030
$LITE $COHR $AAOI $CIEN

$LITE مباع بالكامل حتى نهاية عام 2027، مع عدم قدرة السعة الحالية على تلبية الطلب من العملاء بنسبة 25-30%، وفقاً لكلام الرئيس التنفيذي

$INTC يحذر مسؤول من نقص المعالجات الذي يؤثر على "الجميع"، وارتفاع الأسعار قادم
قال Dave Guzzi، نائب الرئيس العام لقناة Intel، عبر CRN أن قيود إمدادات معالجات Intel تؤثر بشكل أوسع على سلسلة التوريد، مما يؤثر على مزودي الخدمات السحابية والمصنعين الأصليين وبناة الأنظمة
زادت الطلب على المعالجات بحدة، جزئياً لأن الشركات الكبرى تنشر المزيد من أحمال العمل التي تعتمد على المعالجات فقط المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الموكل. في حالة Intel، تظل شرائح Xeon الأقدم مثل Sapphire Rapids في طلب قوي، حيث يعتبرها العديد من العملاء خياراً أكثر موثوقية من الأجيال الأحدث
يخلق هذا مقايضة صعبة بالنسبة لـ Intel. يجب على

يمكنك أن تشتري $MU بـ $70B رسملة سوقية أقل من سنة واحدة
مجنون تماماً

$AAOI توسع برنامج طرح الأسهم في أجهزة الصراف الآلي، مضاعفة السعة إلى $500 مليون

$PLTR و$NVDA Team لتقديم معمارية نظام تشغيل ذكاء اصطناعي سيادي
أعلنت Palantir و NVIDIA عن معمارية نظام تشغيل ذكاء اصطناعي سيادي مشتركة توفر مركز بيانات ذكاء اصطناعي جاهز للاستخدام، يغطي كل شيء من البنية التحتية للأجهزة إلى نشر التطبيقات
يجمع النظام بين أنظمة NVIDIA Blackwell Ultra للذكاء الاصطناعي وشبكات Spectrum-X مع مجموعة البرامج الكاملة من Palantir، بما في ذلك AIP وFoundry وApollo وRubix وAIP Hub
الهدف هو السماح للحكومات والمؤسسات بنشر ذكاء اصطناعي متقدم في بيئات سيادية محلية أو متطورة أو سحابية محكومة، مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على بياناتهم وأنماطهم وعملياتهم

أسهم الفوتونيات بكلمات بسيطة
$TSEM = $TSMC
$LITE = $NVDA
$COHR = $AMD
$BESI = $AMAT
$XFAB = $INTC
$AAOI = $MU
$POET = Groq
$ALMU = Cerebras
$AXTI = $SNDK
$CIEN = $CRDO
$SMTC = $ALAB
$SIVE = $LITE Lite