Análisis de estrategias detrás del crecimiento del ecosistema BTCFi
Recientemente, con el desarrollo de la narrativa de BTCFi, la liquidez en la cadena de activos de Bitcoin se ha convertido en el foco de atención de varios ecosistemas y protocolos. Bitcoin está pasando de ser un almacenamiento de valor estático a convertirse en un activo que puede participar en más escenarios de ingresos en la cadena, lo que aumenta su potencial de aplicación en el ecosistema DeFi.
Core, BOB y Corn son casos representativos de crecimiento en el ámbito de BTCFi para la segunda mitad del año: Core se centra en activos BTC LST de gran volumen durante el período de crecimiento; Corn colabora con Pendle para lanzar rápidamente un juego de derivados de puntos y así captar el mercado incremental; BOB atrae liquidez a través de servicios de staking líquido y un ecosistema enriquecido. Las acciones en serie de cada ecosistema en torno a "generar ingresos" han activado enormemente la liquidez de los activos BTC.
1. Antecedentes
1.1 BTC ruta de flujo de activos en la cadena
La dirección del flujo de BTC y sus activos anclados en la cadena se puede dividir en tres niveles:
Primera capa: BTC nativo
Capa dos:
(1) basado en la emisión de BTC empaquetado con custodia centralizada
(2) activos mapeados que funcionan en BTC L2 y SideChain
(3) staking de liquidez BTC
Tercera capa: activos derivados de BTC en varios escenarios DeFi de nivel inferior
Estado actual del mercado de activos de 1.2 BTC
Desde la situación de emisión de activos anclados a BTC en las tres principales redes de Ethereum, Arbitrum y BNB, la emisión de BTC empaquetado con custodia centralizada aún ocupa la gran mayoría de la cuota de mercado, WBTC y BTCB en conjunto representan más del 75% del volumen circulante total de activos anclados a BTC. LBTC y SolvBTC.BBN, entre otros BTC LST, han crecido rápidamente en los últimos meses, convirtiéndose en una nueva fuerza emergente en el mercado de activos anclados a BTC.
Los principales escenarios de aplicación de los activos anclados a BTC se concentran en los protocolos de préstamos. Las mayores aplicaciones descendentes de WBTC y BTCB se encuentran respectivamente en Aave v3 y el protocolo Venus, con un TVL que representa más del 20% de su suministro total, lo que refleja la demanda de grandes capitales por ingresos relativamente estables en el campo de BTCFi.
Actualmente, la cantidad total en el mercado de BTC LST es de aproximadamente 25.1K BTC, y los dos principales protocolos, Lombard y Solv Protocol, ocupan más del 70% de la cuota de mercado. La absorción y emisión de BTC LST afecta directamente la liquidez y el asentamiento de los activos BTC en cada cadena. Solv ha traído $309.7M y $177.8M de entrada neta a Core y Scroll, respectivamente, lo que ha aumentado significativamente la escala de activos de estas dos cadenas.
En comparación con el BTC empaquetado emitido bajo un modelo de custodia centralizada, el BTC LST ha ampliado una gama más rica de escenarios de aplicación como activo generador de intereses. Además de los protocolos de préstamos, el mercado de intercambio de puntos se ha convertido en otra aplicación importante para el BTC LST. Avalon y Pendle son, respectivamente, los protocolos con la mayor acumulación de fondos de BTC LST en los sectores de préstamos y mercados de derivados de puntos.
2. Estrategia de acumulación de activos en el ecosistema BTCFi
2.1 Core: Enfocar el crecimiento ecológico impulsado por activos incrementales y la doble motivación de tokens.
Core es una solución de expansión L1 impulsada por BTC, que permite a los usuarios obtener ingresos pasivos a través del staking de Bitcoin no custodiado. Actualmente, el TVL de Core ha alcanzado $591.5M, con un aumento de 4757.9% en seis meses.
Los principales factores que impulsan el crecimiento del TVL central:
Enfocarse en el mercado incremental de activos anclados en BTC para aumentar la liquidez ecológica, absorbiendo activos derivados de Solv que están creciendo rápidamente.
Construir protocolos nativos como Colend y integrarse rápidamente con proyectos como Pell Network, estableciendo aplicaciones ecológicas completas.
Utilizar el airdrop y el rendimiento del mercado del token nativo $CORE para respaldar la estructura de incentivos y formar un efecto de colaboración ecológica multidimensional.
Las estrategias específicas incluyen:
Integración y cooperación profunda con los activos derivados de Solv
Construcción del ecosistema BTCFi liderada por Colend y Pell Network
Estructura de incentivos respaldada por el lanzamiento aéreo y el rendimiento del mercado del token nativo $CORE
2.2 Maíz: el juego de derivadas de puntos atrae de manera eficiente la liquidez del mercado BTC LST
Corn es una red L2 de ETH lanzada recientemente, que utiliza la tokenización híbrida de Bitcoin (BTCN) como herramienta de tarifas de gas e incentivos económicos. Actualmente, Corn aún no ha lanzado su mainnet, pero ha logrado atraer efectivamente $425.8M en fondos a través de una actividad de depósito lanzada en colaboración con múltiples partes.
Estrategia de crecimiento de Corn:
Colaborar con Pendle para liderar la jugabilidad derivada de puntos LST de BTC
Campaña BootStrap TVL para atraer liquidez inicial
2.3 BOB: Puentes seguros y un ecosistema sólido ayudan a la concentración de activos
BOB es una innovadora red Layer2 híbrida que combina las ventajas de Bitcoin y Ethereum. Actualmente, el TVL total de BOB alcanza $65.7M, y la composición de activos proviene principalmente de $WBTC.
Estrategia de crecimiento de BOB:
Servicio de staking líquido e integración ecológica
Plan de incentivos BOB Fusion
3. Resumen
A través de la observación de las tres nuevas fuerzas emergentes del ecosistema BTC, Core, BOB y Corn, se pueden ver las diferencias en las estrategias de acumulación de activos de diferentes redes. La clave para lograr una efectiva acumulación de fondos del ecosistema radica en conectar e incentivar activos anclados de gran volumen, y a través de aplicaciones DeFi diversificadas formar estrategias de generación de ingresos combinables y ofrecer expectativas de incentivos múltiples. El efecto sinérgico impulsará la actividad y liquidez de los activos anclados de BTC en todas las cadenas.
Actualmente, el TVL de los activos anclados en BTC en las redes de expansión L2 y sidechain es de aproximadamente 1.600 millones de dólares, lo que representa solo el 0,14% del valor total de BTC. A medida que la liquidez de BTC se libere gradualmente en el futuro, la escala de acumulación de activos de BTC en cada cadena y los escenarios de aplicación del ecosistema BTCFi aún tienen un enorme potencial de subir.
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NftDataDetective
· 07-22 04:19
meh, otro pump de btc defi... he visto esta película antes, para ser honesto
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MEVVictimAlliance
· 07-21 22:02
¿Eso es todo? corn caída 80 ya me tiene mareado.
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BearMarketLightning
· 07-20 16:15
Los que entienden, todos a trabajar con Core.
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BearEatsAll
· 07-20 11:20
En un abrir y cerrar de ojos, todos ya están generando yield.
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RooftopReserver
· 07-20 00:08
Ya todos han aprendido a generar ingresos, ¿cuándo podré tener un hijo rico?
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FudVaccinator
· 07-20 00:08
Una clara señal de que es un proyecto de tomar a la gente por tonta.
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SocialFiQueen
· 07-20 00:06
Cada proyecto parece tener una buena perspectiva para BTC.
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GasGuzzler
· 07-19 23:59
Ay, corn, yo también estoy confundido.
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LongTermDreamer
· 07-19 23:57
Dentro de tres años, estos proyectos de btcfi valdrán al menos tres veces más. No hay que tener miedo a perder dinero, solo hay que esperar el gran ciclo.
Explosión del ecosistema BTCFi: Análisis de las estrategias de acumulación de activos de Core, BOB y Corn.
Análisis de estrategias detrás del crecimiento del ecosistema BTCFi
Recientemente, con el desarrollo de la narrativa de BTCFi, la liquidez en la cadena de activos de Bitcoin se ha convertido en el foco de atención de varios ecosistemas y protocolos. Bitcoin está pasando de ser un almacenamiento de valor estático a convertirse en un activo que puede participar en más escenarios de ingresos en la cadena, lo que aumenta su potencial de aplicación en el ecosistema DeFi.
Core, BOB y Corn son casos representativos de crecimiento en el ámbito de BTCFi para la segunda mitad del año: Core se centra en activos BTC LST de gran volumen durante el período de crecimiento; Corn colabora con Pendle para lanzar rápidamente un juego de derivados de puntos y así captar el mercado incremental; BOB atrae liquidez a través de servicios de staking líquido y un ecosistema enriquecido. Las acciones en serie de cada ecosistema en torno a "generar ingresos" han activado enormemente la liquidez de los activos BTC.
1. Antecedentes
1.1 BTC ruta de flujo de activos en la cadena
La dirección del flujo de BTC y sus activos anclados en la cadena se puede dividir en tres niveles:
Estado actual del mercado de activos de 1.2 BTC
Desde la situación de emisión de activos anclados a BTC en las tres principales redes de Ethereum, Arbitrum y BNB, la emisión de BTC empaquetado con custodia centralizada aún ocupa la gran mayoría de la cuota de mercado, WBTC y BTCB en conjunto representan más del 75% del volumen circulante total de activos anclados a BTC. LBTC y SolvBTC.BBN, entre otros BTC LST, han crecido rápidamente en los últimos meses, convirtiéndose en una nueva fuerza emergente en el mercado de activos anclados a BTC.
Los principales escenarios de aplicación de los activos anclados a BTC se concentran en los protocolos de préstamos. Las mayores aplicaciones descendentes de WBTC y BTCB se encuentran respectivamente en Aave v3 y el protocolo Venus, con un TVL que representa más del 20% de su suministro total, lo que refleja la demanda de grandes capitales por ingresos relativamente estables en el campo de BTCFi.
Actualmente, la cantidad total en el mercado de BTC LST es de aproximadamente 25.1K BTC, y los dos principales protocolos, Lombard y Solv Protocol, ocupan más del 70% de la cuota de mercado. La absorción y emisión de BTC LST afecta directamente la liquidez y el asentamiento de los activos BTC en cada cadena. Solv ha traído $309.7M y $177.8M de entrada neta a Core y Scroll, respectivamente, lo que ha aumentado significativamente la escala de activos de estas dos cadenas.
En comparación con el BTC empaquetado emitido bajo un modelo de custodia centralizada, el BTC LST ha ampliado una gama más rica de escenarios de aplicación como activo generador de intereses. Además de los protocolos de préstamos, el mercado de intercambio de puntos se ha convertido en otra aplicación importante para el BTC LST. Avalon y Pendle son, respectivamente, los protocolos con la mayor acumulación de fondos de BTC LST en los sectores de préstamos y mercados de derivados de puntos.
2. Estrategia de acumulación de activos en el ecosistema BTCFi
2.1 Core: Enfocar el crecimiento ecológico impulsado por activos incrementales y la doble motivación de tokens.
Core es una solución de expansión L1 impulsada por BTC, que permite a los usuarios obtener ingresos pasivos a través del staking de Bitcoin no custodiado. Actualmente, el TVL de Core ha alcanzado $591.5M, con un aumento de 4757.9% en seis meses.
Los principales factores que impulsan el crecimiento del TVL central:
Enfocarse en el mercado incremental de activos anclados en BTC para aumentar la liquidez ecológica, absorbiendo activos derivados de Solv que están creciendo rápidamente.
Construir protocolos nativos como Colend y integrarse rápidamente con proyectos como Pell Network, estableciendo aplicaciones ecológicas completas.
Utilizar el airdrop y el rendimiento del mercado del token nativo $CORE para respaldar la estructura de incentivos y formar un efecto de colaboración ecológica multidimensional.
Las estrategias específicas incluyen:
2.2 Maíz: el juego de derivadas de puntos atrae de manera eficiente la liquidez del mercado BTC LST
Corn es una red L2 de ETH lanzada recientemente, que utiliza la tokenización híbrida de Bitcoin (BTCN) como herramienta de tarifas de gas e incentivos económicos. Actualmente, Corn aún no ha lanzado su mainnet, pero ha logrado atraer efectivamente $425.8M en fondos a través de una actividad de depósito lanzada en colaboración con múltiples partes.
Estrategia de crecimiento de Corn:
2.3 BOB: Puentes seguros y un ecosistema sólido ayudan a la concentración de activos
BOB es una innovadora red Layer2 híbrida que combina las ventajas de Bitcoin y Ethereum. Actualmente, el TVL total de BOB alcanza $65.7M, y la composición de activos proviene principalmente de $WBTC.
Estrategia de crecimiento de BOB:
3. Resumen
A través de la observación de las tres nuevas fuerzas emergentes del ecosistema BTC, Core, BOB y Corn, se pueden ver las diferencias en las estrategias de acumulación de activos de diferentes redes. La clave para lograr una efectiva acumulación de fondos del ecosistema radica en conectar e incentivar activos anclados de gran volumen, y a través de aplicaciones DeFi diversificadas formar estrategias de generación de ingresos combinables y ofrecer expectativas de incentivos múltiples. El efecto sinérgico impulsará la actividad y liquidez de los activos anclados de BTC en todas las cadenas.
Actualmente, el TVL de los activos anclados en BTC en las redes de expansión L2 y sidechain es de aproximadamente 1.600 millones de dólares, lo que representa solo el 0,14% del valor total de BTC. A medida que la liquidez de BTC se libere gradualmente en el futuro, la escala de acumulación de activos de BTC en cada cadena y los escenarios de aplicación del ecosistema BTCFi aún tienen un enorme potencial de subir.