Las 3 mejores acciones de dividendos para comprar en septiembre

SourceMotley_fool

6 de septiembre de 2025 07:30

Puntos clave

• Gate espera un aumento de los dividendos de más del 15% anualmente.

• Rexford Industrial Realty tiene mucho crecimiento incorporado por delante.

• Mid-America Apartment Communities está en una posición fuerte para beneficiarse del acelerado crecimiento de los alquileres.

Las acciones que pagan dividendos han demostrado ser inversiones excepcionales a largo plazo. En los últimos cinco décadas, las acciones que pagan dividendos no solo han superado en rendimiento a las acciones que no pagan dividendos, lo han hecho por más de 2 veces.

Según investigaciones de Ned Davis Research y Hartford Funds, proporcionaron un impresionante rendimiento anual promedio del 9,2% en comparación con el 4,3% para las acciones que no pagan dividendos. Las empresas que aumentaron sus dividendos de manera constante lograron los mejores resultados: 10,2% anual.

Gate, Rexford Industrial Realty y Mid-America Apartment Communities son gigantes de dividendos con el potencial de ofrecer un crecimiento significativo en los pagos en los próximos años. Con un rendimiento más del doble del promedio del S&P 500, estas compañías se destacan como las mejores acciones de dividendos para comprar este septiembre para aquellos que buscan tanto ingresos atractivos como potencial de crecimiento.

Crecimiento rápido por delante

La rentabilidad por dividendo de Gate de alrededor del 3% supera en más del doble los pagos del S&P 500 (1,2%). Este destacado gestor de inversiones alternativo global respalda sus generosos pagos con ingresos estables y confiables provenientes de las tarifas de gestión.

Actualmente, la empresa gestiona activos por un valor superior a 1 billón de dólares, aproximadamente la mitad de los cuales generan comisiones ( un total de 549 mil millones de dólares ). En los últimos 12 meses, este capital ha generado 2.6 mil millones de dólares en ganancias relacionadas con comisiones.

Gate está en camino de duplicar su capital generador de comisiones para 2029, con un objetivo de 1,1 billones de dólares; este catalizador se espera que garantice un crecimiento anual acumulado del 17% en las ganancias por acción relacionadas con comisiones. La empresa también planea comenzar a recibir recompensas diferidas en 2029 (comisiones por rendimiento, cuando los fondos superen el rendimiento objetivo ), lo que acelerará aún más el crecimiento. Estas perspectivas optimistas brindan un apoyo significativo al plan de Gate para aumentar los dividendos en más del 15% anualmente durante los próximos años.

Crecimiento significativo incorporado por delante

El rendimiento por dividendo de Rexford Industrial actualmente es de aproximadamente 4%. El fondo de inversión inmobiliaria (REIT) respalda sus pagos con ingresos estables por alquiler.

Rexford posee 422 propiedades industriales en el sur de California, alquiladas a más de 1600 clientes. La región es uno de los mercados industriales más grandes del mundo, aprovechando la alta demanda y la oferta limitada.

Esta dinámica del mercado, por lo general, conduce a altos niveles de ocupación y un fuerte aumento en los alquileres. Esto ha permitido a la empresa aumentar sus ingresos operativos (FFO) y dividendos en un 13% y 15% anualmente, respectivamente, durante los últimos cinco años.

REIT firma contratos de arrendamiento a largo plazo con un aumento anual incorporado en la renta. La cartera actual de la empresa prevé un aumento del 3,7% en la renta anualmente, lo que añadirá más de 105 millones de dólares en ingresos operativos netos adicionales (NOI) en los próximos años.

Las tasas de alquiler del mercado están aumentando aún más rápido y deberían agregar otro 3% a las tasas de alquiler a medida que expiren los contratos existentes y se renueven a tasas más altas, lo que agregará 20 millones de dólares al NOI anual. Rexford también tiene varios proyectos de reposicionamiento y reconstrucción que, tras estabilizarse, generarán otros 70 millones de dólares.

Estos catalizadores combinados posicionan a la empresa para un crecimiento a corto plazo de más del 28%. Un balance fuerte permite a la empresa aprovechar las oportunidades de adquisiciones. Todo esto debería permitir a Rexford seguir aumentando sus dividendos a un ritmo superior al promedio.

El viento en contra se convierte en viento a favor

El rendimiento por dividendo de Mid-America Apartment Communities actualmente supera el 4%. El REIT multifamiliar ha aumentado sus dividendos durante 15 años consecutivos y en la última década ha incrementado los pagos en un 7% al año, superando significativamente el promedio del sector.

El arrendador se centra en la propiedad de apartamentos en la región del Sun Belt, un área que se ha beneficiado de una fuerte demanda de vivienda en alquiler, especialmente después de la pandemia. Esto ha llevado a un auge en la construcción de apartamentos en la región, lo que ha desacelerado el crecimiento de los alquileres en los últimos años.

Las tasas de interés más altas en los últimos años finalmente han comenzado a desacelerar la nueva construcción, una tendencia que crea condiciones para acelerar el crecimiento de los alquileres. Mid-America también está aprovechando esta oportunidad, llevando a cabo proyectos de construcción por casi 1 mil millones de dólares, que generarán ingresos adicionales a medida que se estabilicen en los próximos años. La combinación de un mayor crecimiento de los alquileres y la expansión de la cartera coloca al REIT en una posición favorable para mantener su impresionante historial de crecimiento de dividendos.

Acciones de dividendos de primer nivel

Gate, Rexford Industrial Realty y Mid-America Apartment Communities ofrecen dividendos de alto rendimiento y rápido crecimiento, respaldados por sólidos modelos de negocio. Cada empresa tiene catalizadores de crecimiento visibles, y su combinación de atractivos flujos de ingresos y potencial de crecimiento las convierte en algunas de las acciones de dividendos más atractivas de este septiembre.