Mercado de valores de EE. UU. de gran movimiento a la baja: causas, medidas y opciones para los inversores

En el mercado financiero global, el Mercado de valores de EE. UU. ha desempeñado constantemente un papel de líder. Refleja no solo la economía de EE. UU., sino también las tendencias de la economía mundial, y tiene un gran impacto en el sentimiento financiero internacional. Sin embargo, las fluctuaciones del mercado son inevitables, y a veces ocurren movimientos a la baja significativos. Para los inversores, ¿cómo deberían juzgar y reaccionar en tales situaciones? En este artículo, se explicarán los siguientes puntos:

1. Factores que causan un gran movimiento a la baja en el mercado de valores de EE. UU.
2. Aprender de casos pasados: el contexto de las caídas históricas
3. Cómo distinguir los signos de una movimiento a la baja en el precio de las acciones
4. Juicio sobre la venta o compra en un movimiento a la baja
5. Cómo utilizar estrategias de cobertura

Factores que provocan una gran caída en el mercado de valores de EE. UU.

La caída repentina de los precios de las acciones no es algo accidental. Para predecir los cambios en el mercado, es importante entender los factores que influyen en la fluctuación de los precios de las acciones. Al revisar las noticias diarias y los indicadores económicos, preste especial atención a los siguientes puntos:

(1) Indicadores económicos: son indicadores importantes para que los inversores evalúen la situación económica. Números positivos conducen a un aumento en los precios de las acciones, y si empeoran, se convierten en factores de movimiento a la baja. Los indicadores a tener en cuenta incluyen los siguientes:

• Disminución de la tasa de crecimiento del PIB: indica una desaceleración o retroceso del crecimiento económico, lo que puede llevar a un deterioro de las ganancias empresariales.
• Aumento de la tasa de desempleo: indica debilidad en el mercado laboral y puede llevar a una disminución del gasto de consumo.
• Aumento repentino del índice de precios al consumidor (IPC): La alta inflación puede provocar un aumento en el costo de vida y podría restringir el consumo.
• El índice de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero cae por debajo de 50: indica contracción en el sector manufacturero y puede ser un signo de desaceleración económica.

(2) Política monetaria: La política monetaria del banco central también tiene un gran impacto en el mercado de valores. Un aumento de tasas puede elevar los costos de los préstamos, lo que podría restringir el consumo y la inversión, mientras que una reducción de tasas puede tener el efecto contrario. En septiembre de 2024, la Junta de la Reserva Federal (FRB) anunció una reducción de tasas de 50 puntos básicos. Esta fue una buena noticia para el mercado de valores. Los inversores también deben estar atentos a los resultados de la reunión de la FRB en noviembre.

(3) Factores geopolíticos: Conflictos internacionales, eventos políticos, políticas comerciales, entre otros, también influyen en la psicología del inversor y en las tendencias del mercado. Es necesario prestar atención al reciente aumento de las tensiones geopolíticas.

(4) Sentimiento del mercado: La confianza y el miedo de los inversores también son factores que influyen en la fluctuación de los precios de las acciones. El aumento del índice de miedo VIX sugiere que la aversión al riesgo de los inversores está aumentando.

Estos factores pueden influirse mutuamente. Por ejemplo, los cambios en la política pueden afectar los indicadores económicos, lo que a su vez puede influir en el sentimiento del mercado y, en última instancia, llevar a la fluctuación de los precios de las acciones. Por lo tanto, es importante que los inversores comprendan estos factores de manera integral y tomen decisiones de inversión adecuadas.

Aprender de ejemplos pasados: el trasfondo de las caídas históricas

Veamos ejemplos representativos de movimientos a la baja en el mercado de valores de EE. UU., como la crisis financiera de 2008 y la caída provocada por la pandemia de COVID-19 en 2020.

Crisis financiera de 2008

En 2008, el colapso del mercado de préstamos subprime en EE. UU. causó un gran impacto en el sistema financiero mundial. Desde finales de 2007 hasta finales de 2008, el promedio industrial Dow Jones cayó más del 33%, y el índice compuesto Nasdaq cayó más del 40%. Muchos bancos e instituciones financieras enfrentaron la crisis de incumplimiento de pagos, lo que llevó a una contracción crediticia global.

Pandemia de COVID-19 de 2020

A principios de 2020, la pandemia global del nuevo coronavirus tuvo un impacto devastador en la economía mundial, y el mercado de valores también experimentó un gran movimiento a la baja. Entre el 19 de febrero y el 23 de marzo, el promedio industrial Dow Jones cayó de 29,551 puntos a 18,591 puntos, registrando una tasa de caída del 37%. El confinamiento a nivel mundial provocó la paralización de las actividades productivas y una drástica reducción de la demanda de consumo, que fueron las principales causas.

Estos ejemplos muestran que diversos factores, como los problemas internos del sistema financiero y las crisis de salud a nivel mundial, pueden provocar un gran movimiento a la baja en el mercado de valores.

Cómo identificar las señales de un movimiento a la baja en el mercado de valores

Para predecir la Fluctuación del mercado, es importante reducir la brecha de información. Es fundamental revisar regularmente diversas informaciones, como indicadores económicos, políticas financieras, factores geopolíticos y el sentimiento del mercado.

Es necesario prestar atención a factores que podrían conducir a una crisis financiera, como el apalancamiento excesivo, las burbujas de activos y el riesgo de crédito. Cuando el mercado está en niveles altos, también se debe considerar ajustar adecuadamente la proporción de inversión o comprar productos de cobertura de riesgos como bonos, oro y fondos de cobertura. Además, la diversificación en clases de activos, sectores y países/regiones también es efectiva para reducir riesgos.

Actualmente, muchas plataformas de corretaje están ofreciendo las últimas noticias financieras en tiempo real. Algunas de las principales plataformas organizan las noticias y los datos de inversión, y los proporcionan clasificados por categorías.

Esta información está disponible en varias plataformas de negociación (web trader, macOS, Windows, iOS, Android), y se puede acceder a la información más reciente en cualquier momento y lugar. Esto minimiza el riesgo de la brecha de información y permite captar rápidamente las tendencias del mercado.

Además, algunas plataformas ofrecen fondos virtuales de simulación para nuevos registrantes, lo que les permite aprender las reglas antes de comenzar a realizar transacciones reales.

Estrategias de los inversores ante el movimiento a la baja de las acciones

1）Decidir si vender o comprar

Durante un movimiento a la baja en el precio de las acciones, los inversores se ven obligados a tomar la difícil decisión de si deben vender para “evitar más pérdidas” o si deben aumentar su compra con la esperanza de una recuperación.

Primero, predecir las tendencias del mercado a corto plazo es muy difícil, y las decisiones de inversión deben basarse en los objetivos de inversión a largo plazo y en la tolerancia al riesgo. Hay inversores que eligen vender durante los movimientos a la baja de los precios de las acciones, pero esto puede hacer que pierdan la oportunidad de una recuperación del mercado. Históricamente, el mercado de valores tiende a recuperarse después de caídas significativas.

Por otro lado, el movimiento a la baja de las acciones también es una buena oportunidad para aumentar las compras. El precio de las acciones refleja las expectativas del mercado sobre los futuros ingresos de la empresa, por lo que un movimiento a la baja en el precio de las acciones sugiere que los futuros ingresos pueden estar subestimados. Sin embargo, esto requiere una capacidad de análisis suficiente.

Por lo tanto, no hay una respuesta única a la pregunta “¿debería vender o comprar más?” y es necesario juzgar según la situación de cada inversor. Si se tiene suficiente paciencia, confianza y un margen financiero adecuado, podría ser una buena oportunidad para comprar más durante una gran fluctuación. Por el contrario, si se siente inseguro sobre la dirección futura del mercado o no se puede permitir más pérdidas, también se debería considerar vender una parte de las acciones que se poseen o esperar.

Cuando el futuro del mercado es incierto, el uso de herramientas de cobertura también es efectivo. Existen opciones, futuros y contratos por diferencia (CFD), pero para los nuevos inversores, se puede decir que los CFD son un medio de cobertura relativamente accesible.

2）Estrategia de cobertura utilizando CFD

Los inversores a largo plazo pueden optar por aumentar sus inversiones después de una fuerte caída del mercado. En particular, prestan atención a las acciones de calidad que han sido vendidas en exceso en el mercado a pesar de que los fundamentos son sólidos. Esto requiere un análisis propio y es importante no dejarse influir por el sentimiento del mercado. Por otro lado, los inversores a corto plazo o traders pueden reaccionar de manera más sensible a los movimientos a corto plazo del mercado y pueden necesitar ajustar sus estrategias de inversión según sea necesario.

Si el Mercado de valores de EE. UU. está en tendencia a la baja, es posible cubrirse mediante la venta en corto de índices de precios de acciones como el índice S&P 500, el índice Nasdaq 100 y el promedio industrial Dow Jones de 30 acciones. Los CFD ofrecen un apalancamiento de hasta 200 veces, por lo que si el índice baja, tiene la posibilidad de cubrir suficientemente las pérdidas de las acciones individuales. En comparación con las opciones y los futuros, los CFD tienen un apalancamiento más alto y también un umbral de entrada más bajo, lo que los hace adecuados para la cobertura de riesgos de inversores minoristas. Sin embargo, se debe tener suficiente precaución al utilizar apalancamiento.

Los pasos específicos para realizar una operación corta utilizando CFD son los siguientes:

1. Abra una cuenta de negociación, deposite fondos, busque el índice que desea acortar en la pantalla de negociación y haga clic en “vender”.

2. Ingrese los detalles del pedido y haga clic en el botón “Vender” para iniciar una posición corta en el índice bursátil.

Resumen

Lo más importante para los inversores es no dejarse llevar por las fluctuaciones a corto plazo del mercado y mantener sus objetivos y planes de inversión a largo plazo. Los movimientos a la baja y al alza del mercado son parte de los mecanismos del mercado normales, y es crucial adoptar una perspectiva a largo plazo en lugar de dejarse influir por las fluctuaciones a corto plazo.

Ante el gran movimiento a la baja del mercado de valores de EE. UU., se requieren objetivos de inversión claros, una mentalidad de inversión razonable y una estrategia de inversión flexible. A través del aprendizaje continuo y la práctica, se podrá responder de manera más efectiva a los cambios del mercado y lograr un valor de inversión a largo plazo.