Estrategias de inversión en criptomonedas: Guía de los cuatro principales tipos de trading

¿Buscas una estrategia que se adapte a tu ritmo de inversión? Existen cuatro enfoques fundamentales en los tipos de trading que van desde operaciones ultrarrápidas hasta posiciones multianueales. Te presentamos un análisis profundo para que identifiques cuál conviene a tu perfil.

▶ Las cuatro formas principales de operar

Cada inversor activo elige su estilo según su disponibilidad, capital y objetivos. Los tipos de trading se dividen en cuatro categorías claras: operaciones de posición a largo plazo, swing trading, day trading y scalping.

① Trading de posiciones: La apuesta de largo aliento

Horizonte temporal: Desde meses hasta años

Esencia: Este enfoque requiere paciencia y visión estratégica. Los operadores que adoptan esta modalidad buscan tendencias sostenidas en el mercado, sin preocuparse por las variaciones diarias. Mantienen sus activos durante períodos extendidos, esperando movimientos significativos.

Cómo funciona: Imagina que en enero de 2014 un inversor identificó potencial en las acciones de Amazon a 18.21 dólares. Tras mantener esa posición durante seis años, la vendió en enero de 2021 a 159.03 dólares, obteniendo una ganancia del 140.82%. Este ejemplo ilustra cómo el trading de posiciones aprovecha tendencias alcistas sostenidas.

Análisis requerido: Predomina el análisis fundamental sobre el técnico. Es necesario comprender el valor real del activo y sus perspectivas de crecimiento.

Perfil de trader ideal: Inversores sin prisa, con capacidad de tomar decisiones racionales bajo presión. No requiere vigilancia constante de pantallas, ideal para quienes tienen compromisos laborales diarios.

② Swing trading: Capturando oscilaciones de mercado

Horizonte temporal: Días a semanas

Esencia: Los swing traders operan durante las fluctuaciones naturales del mercado. No buscan posiciones eternas, sino aprovechar ciclos de subida y bajada para obtener ganancias intermedias. Esta modalidad es más flexible y demanda menos tiempo que el day trading.

Cómo funciona: Un par de divisas como NZD/USD exhibe comportamientos cíclicos claros: sube durante días, desciende, y repite el patrón. El swing trader identifica estos movimientos predecibles y opera en consecuencia, generando ganancias en cada onda sin comprometerse a largo plazo.

Análisis requerido: Combina análisis técnico con análisis fundamental. Requiere capacidad para identificar patrones y tendencias de mediano plazo.

Perfil de trader ideal: Perfecto para principiantes y traders con trabajos a tiempo completo. No exige estar pegado a la pantalla ni realizar operaciones obsesivas. Los costos son significativamente menores comparados con estrategias más frecuentes.

③ Day trading: Operaciones dentro del mismo día

Horizonte temporal: Máximo durante las horas de una sesión de mercado; nunca se mantienen posiciones overnight

Esencia: También llamado trading intradía, consiste en abrir y cerrar operaciones en el mismo día. Los operadores buscan aprovechar la volatilidad diaria y la liquidez de activos como forex, criptomonedas y CFD.

Dinámicas clave: Cuando la volatilidad aumenta, las oportunidades de ganancia proliferan, pero también los riesgos. Con mayor liquidez, es más sencillo ejecutar órdenes y salir de posiciones rápidamente cuando los precios suben.

Análisis requerido: Análisis técnico predominante. Se requiere interpretación veloz de gráficos y patrones de corto plazo.

Perfil de trader ideal: Profesionales con experiencia o traders dedicados a tiempo completo. Exige seguimiento ininterrumpido de cambios de precios. Se aconseja establecer órdenes de stop-loss para limitar pérdidas potenciales.

④ Scalping: El juego de velocidad ultracorta

Horizonte temporal: Segundos a minutos

Esencia: La estrategia más rápida de los tipos de trading. Los scalpers abren y cierran posiciones en lapsos brevísimos, enfocándose no en tendencias sino en micro-diferenciales entre precios de compra y venta.

Realidad de la operativa: Considera este escenario: una vela de tres minutos en ETH mostró una variación de 0.66%. El scalper captura esa fluctuación diminuta, pero debe repetir la operación decenas de veces para acumular ganancias significativas. Con apalancamiento alto, los retornos se amplifican, pero también el riesgo de pérdidas.

Ventajas y límites: Ideal para activos con altísima liquidez y volatilidad. En criptomonedas, esta técnica es viable. Sin embargo, requiere concentración extrema y conocimiento experto.

Perfil de trader ideal: Traders profesionales experimentados. No recomendado para principiantes ni para quienes tienen empleos de tiempo completo. La demanda cognitiva es extrema.

▶ Comparativa integral de los tipos de trading

▶ Cómo elegir tu estrategia personalizada

Evalúa tu disponibilidad diaria

Si trabajas a jornada completa, elimina inmediatamente scalping y day trading. Ambos demandan vigilancia constante de pantallas y precisión de milisegundos. El swing trading y el trading de posiciones son tus aliados. Si eres profesional del trading, cualquier modalidad es viable según tus objetivos.

Selecciona según el activo

No todos los activos se comportan igual. Un par de divisas volátil como NZD/USD con influencias estacionales marcadas invita al swing trading. En contraste, una acción con tendencia alcista estable como Amazon favorece el trading de posiciones. Adapta tu estrategia al instrumento, no al revés.

Autoevalúa tus habilidades analíticas

¿Dominas el análisis técnico? El scalping y day trading son tu cancha. ¿Prefieres el análisis fundamental? Position trading es tu especialidad. Combinar ambas disciplinas reduce significativamente los riesgos de fracaso.

Advertencia crítica sobre riesgos

Scalping y day trading merecen advertencia especial. Operan mediante repeticiones masivas con activos de alta volatilidad, exigen dominio avanzado y generan costos operativos elevados. Los principiantes deben evitarlos categóricamente. Implementa órdenes de stop-loss en toda operación, especialmente en estos tipos de trading, para cercenar pérdidas antes que se descontrolen.

Cierre: Tu decisión cuenta

Cada tipo de trading conlleva riesgos inherentes. Antes de comprometer capital, reflexiona sobre tu tiempo disponible, tu comprensión técnica-fundamental, tu tolerancia al riesgo y tu expectativa de rentabilidad. La estrategia ganadora es aquella que se alinea con tu realidad personal, no la que promete retornos fantásticos. Comienza conservador, aprende continuamente y ajusta según los cambios del mercado.