Esto es lo que vale la pena vigilar: la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años y los bonos gubernamentales de Japón a 10 años se ha comprimido a solo 2.09 puntos porcentuales. Esa es la brecha más ajustada que hemos visto desde marzo de 2022.
¿Pero qué significa eso? Solo en el último año, esta diferencia se ha reducido en 1.41 puntos porcentuales. Cuando las tasas en EE. UU. se mantienen elevadas en relación con las tasas japonesas, generalmente debilita el Yen, haciendo que las operaciones de carry sean menos atractivas y ejerciendo presión de venta sobre la moneda.
La reducción de la brecha indica posibles vientos en contra para la fortaleza del JPY, especialmente si las diferencias de tasas globales continúan cambiando.
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TokenTaxonomist
· hace9h
De hecho, una compresión de 2.09 pb en 12 meses grita que la reversión a la media está por llegar... déjame sacar la hoja de cálculo aquí porque, estadísticamente hablando, las operaciones de carry no mueren tan limpiamente
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SolidityStruggler
· 01-03 00:48
Si esta ola de caída del yen continúa, los buenos días para las operaciones de arbitraje se acabarán... La reducción de la diferencia de tasas entre EE. UU. y Japón es realmente una señal
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Tokenomics911
· 01-03 00:47
Ten cuidado con esta ola del yen, la diferencia de tasas se ha reducido a 2.09... La atracción de las operaciones de arbitraje disminuye, la presión vendedora es segura.
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JustAnotherWallet
· 01-03 00:45
El Banco de Japón haciendo esto, realmente es difícil que el yen suba... Hace tiempo que estoy atento a la reducción de la diferencia de tipos entre EE. UU. y Japón, ¿aún van a seguir siendo las operaciones de carry trade explotadas por los novatos?
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MidnightSnapHunter
· 01-03 00:28
El yen realmente está a punto de romperse... Esta diferencia se ha reducido de 1.41 puntos a 2.09, los jugadores de arbitraje deben estar muy incómodos.
¿Continuará la presión a la baja del Yen japonés?
Esto es lo que vale la pena vigilar: la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años y los bonos gubernamentales de Japón a 10 años se ha comprimido a solo 2.09 puntos porcentuales. Esa es la brecha más ajustada que hemos visto desde marzo de 2022.
¿Pero qué significa eso? Solo en el último año, esta diferencia se ha reducido en 1.41 puntos porcentuales. Cuando las tasas en EE. UU. se mantienen elevadas en relación con las tasas japonesas, generalmente debilita el Yen, haciendo que las operaciones de carry sean menos atractivas y ejerciendo presión de venta sobre la moneda.
La reducción de la brecha indica posibles vientos en contra para la fortaleza del JPY, especialmente si las diferencias de tasas globales continúan cambiando.