¡La infraestructura eléctrica vive su época dorada! ¿Cómo impulsa la fiebre de la IA el aumento de las acciones relacionadas con la energía pesada? ¿Qué es la energía pesada y qué oportunidades de inversión ofrece?

Desde la IA hasta la red eléctrica, ¿qué es la energía pesada? ¿Por qué de repente se ha convertido en el centro de atención?

「Energía pesada」 se refiere a la industria dedicada a la fabricación de grandes equipos eléctricos, contratos de ingeniería y servicios relacionados. En términos simples, estas empresas son responsables de cada etapa del sistema eléctrico, incluyendo generación, transmisión y distribución. Los productos que producen incluyen transformadores, interruptores GIS, tableros de distribución y otros equipos centrales.

Originalmente, esta industria se consideraba un sector «estable pero de crecimiento lento», pero en los últimos años ha cambiado radicalmente debido a un gran cambio: el crecimiento explosivo de la IA y los centros de datos. Entrenar modelos de IA grandes como GPT-4 consume una cantidad de energía comparable a la de miles de hogares durante un año entero. Millones de usuarios en todo el mundo utilizan diariamente herramientas de IA como ChatGPT y Midjourney, y los centros de datos que los soportan deben operar las 24 horas del día, generando un consumo eléctrico asombroso.

Según las previsiones de la Agencia Internacional de Energía, para 2030, el consumo eléctrico de los centros de datos a nivel mundial alcanzará los 945 TWh, más del doble que en la actualidad, superando ligeramente el consumo total de electricidad de Japón. La IA es precisamente el motor principal de este crecimiento, y se espera que el consumo eléctrico de los centros de datos diseñados específicamente para IA crezca más de cuatro veces para 2030.

La lógica central de la industria de energía pesada