Dos acciones de IA 2.0 que están superando a NVIDIA con ganancias de más del 400% – Aquí te explicamos por qué

La revolución de la inteligencia artificial ha creado oportunidades sin precedentes en el mercado de valores. Mientras NVIDIA Corporation ha dominado los titulares como el líder indiscutible en IA—subiendo un 427,191.5% desde su IPO para alcanzar un valor de mercado de 4.5 billones de dólares—otras dos empresas han emergido como acciones de IA 2.0 que vale la pena seguir. Micron Technology y Palantir Technologies han entregado retornos extraordinarios que superan el 400% en los últimos dos años, incluso superando la reciente ganancia del 153% de NVIDIA. Lo que hace que estas acciones de IA 2.0 sean particularmente interesantes no es solo su rendimiento bursátil, sino sus roles distintivos en impulsar la próxima generación de infraestructura de inteligencia artificial.

El auge de la infraestructura de IA: por qué los chips HBM de Micron están en alta demanda

Micron Technology ha capturado la atención de Wall Street gracias a su posición única en la cadena de suministro de IA. A medida que los hyperscalers y operadores de centros de datos aumentan drásticamente sus inversiones en infraestructura de IA, la demanda de chips de memoria de alta ancho de banda (HBM)—los componentes especializados que permiten un procesamiento rápido de datos en los sistemas de IA—se ha disparado. Este aumento ha creado un desequilibrio entre oferta y demanda que favorece mucho a Micron, fortaleciendo su poder de fijación de precios y ampliando sus márgenes de beneficio.

Según el CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, la demanda sostenida de chips HBM, junto con una oferta restringida, debería seguir impulsando la trayectoria de crecimiento de la compañía. Se espera que los ingresos del segundo trimestre fiscal de 2026 alcancen entre 18.300 y 19.100 millones de dólares, un aumento significativo respecto a los 13.640 millones de dólares del primer trimestre de 2026. La dirección también proyecta una expansión continua del ingreso neto. Es importante destacar que la base de clientes de Micron va más allá de NVIDIA—la compañía también suministra a Advanced Micro Devices (AMD)—lo que garantiza flujos de ingresos constantes incluso si cambian las dinámicas competitivas. Con una tasa de crecimiento de ganancias esperada del 300.7% para el año fiscal actual, Micron ejemplifica cómo las acciones de IA 2.0 pueden beneficiarse de restricciones estructurales en la oferta y de bases de clientes diversificadas.

La plataforma de IA empresarial de Palantir transforma los sistemas de datos

Palantir Technologies está ganando terreno a través de una vía diferente pero igualmente convincente: la transformación de IA impulsada por software. La plataforma de inteligencia artificial (AIP) de la compañía se ha convertido en un producto revolucionario, permitiendo a las empresas desplegar modelos de lenguaje grande y capacidades avanzadas de IA directamente en sus complejos sistemas de datos existentes—con mínima interrupción y máxima facilidad de integración.

La demanda de AIP ha acelerado en dos mercados críticos: empresas comerciales en EE. UU. y agencias gubernamentales. En el cuarto trimestre de 2025, los ingresos del segmento comercial en EE. UU. aumentaron un 137% interanual hasta 507 millones de dólares, mientras que los ingresos gubernamentales subieron un 66% interanual hasta 570 millones de dólares. Estas tasas de crecimiento reflejan la adopción generalizada de las plataformas de Palantir—Gotham (para el gobierno) y Foundry (para uso comercial). De cara al futuro, Palantir proyecta que los ingresos del año completo 2026 se más que duplicarán, alcanzando entre 7.180 y 7.200 millones de dólares desde los 3.320 millones en 2025, respaldados por una cartera de acuerdos pendientes por valor de 4.380 millones de dólares a finales de 2025. La puntuación Rule of 40 de la compañía, de 127%—muy por encima del umbral del 40%—demuestra una escalabilidad empresarial excepcional, una característica distintiva de las acciones de IA 2.0 sostenibles.

Comparando modelos de negocio: ¿Qué acciones de IA 2.0 tienen potencial de permanencia?

Lo que distingue a estas acciones de IA 2.0 de las de un solo éxito es la fortaleza fundamental de sus modelos de negocio. La ventaja de Micron radica en su especialización en hardware y en el poder de su cadena de suministro—la compañía controla un punto crítico en la infraestructura de IA. La fortaleza de Palantir reside en la defensibilidad de su software y en la fidelización de clientes—una vez que las empresas integran AIP en sus operaciones, los costos de cambio se vuelven prohibitivamente altos.

Ambas compañías demuestran la escalabilidad que convirtió a NVIDIA en un ganador dominante. Los procesadores gráficos de NVIDIA se convirtieron en la columna vertebral del entrenamiento de IA; ahora, Micron suministra la memoria que hace que los sistemas de IA funcionen eficientemente, y Palantir permite a las empresas maximizar el valor de esa infraestructura de IA. Juntas, estas acciones de IA 2.0 representan diferentes ángulos de la misma oportunidad estructural—una industria de IA que continúa demandando componentes más especializados, manejo de datos más eficiente y herramientas de despliegue más prácticas. Con Micron con una calificación Zacks Rank #1 (Fuerte Compra) y Palantir con Zacks Rank #2 (Compra), los inversores institucionales están mostrando confianza en la trayectoria de ambas empresas a medida que el ecosistema de IA sigue evolucionando.