La semana pasada en un podcast, vi que el CEO de NVIDIA hizo declaraciones bastante interesantes. Una discusión sobre la ventaja competitiva en chips de IA, la estrategia de la cadena de suministro y las ventas en el mercado chino.

Lo primero que me llamó la atención fue que la forma de pensar de este CEO es bastante coherente. Su filosofía básica es "hacer todo lo necesario con dedicación y minimizar lo innecesario". La razón por la que NVIDIA construye toda la plataforma de cálculo es porque creen que si no lo hacen ellos, nadie más lo hará. Sin embargo, tienen una visión diferente respecto a los servicios en la nube, y parecen pensar que ese campo debe ser dejado a otras empresas.

La discusión sobre la cadena de suministro fue interesante. El CEO de NVIDIA explica claramente por qué los socios upstream (TSMC, fabricantes de memoria, etc.) invierten en ellos. Es porque NVIDIA puede absorber su capacidad de suministro y vender en la parte downstream. Es decir, cuanto mayor sea la demanda en todo el ecosistema, más fácil será para los socios apostar por las etapas upstream.

Sobre la competencia con TPU, el CEO de NVIDIA afirma que "son cosas diferentes". NVIDIA no se centra en unidades de procesamiento tensorial, sino que cubre una amplia gama de cálculos acelerados. Desde dinámica molecular hasta mecánica de fluidos y procesamiento de datos, su fortaleza es poder atender a todo tipo de aplicaciones.

También se habló del valor del ecosistema CUDA. Con miles de millones de GPUs desplegadas en todo el mundo, se ha convertido en la opción más segura para los desarrolladores. Cuando surge un problema, es más probable que sea un problema de código y no del hardware, y esa confianza es importante.

Pero la parte que generó más debate fue sobre las ventas en el mercado chino. El CEO de NVIDIA afirmó claramente que abandonar ese mercado sería una "mentalidad de perdedor". Su lógica es que China ya tiene una enorme capacidad de cálculo y, aunque no tengan chips, encontrarán otras formas de asegurarlo. Más bien, creen que expandir continuamente la pila tecnológica estadounidense a nivel global es la forma de mantener el liderazgo a largo plazo.

Sobre las preocupaciones de seguridad, mencionan que mantener el diálogo y el intercambio de investigaciones es crucial. Afirmar que la IA es equivalente a armas nucleares es un error que puede llevar a decisiones equivocadas. En cambio, consideran que Estados Unidos debe seguir liderando en la vanguardia y mantener la mayor capacidad de cálculo para conservar su liderazgo.

La perspectiva de este CEO parece basarse en una estrategia más amplia que no solo se trata de negocios, sino de cómo construir un ecosistema tecnológico global. La idea de lanzar una nueva arquitectura cada año y ser un socio confiable como un reloj, es decir, una ventaja competitiva clave de NVIDIA, fue muy impactante.

También es interesante su estrategia de arquitectura. La razón por la que no es necesario desarrollar múltiples diseños de chips diferentes al mismo tiempo es porque, tras probar todo en simuladores, consideran que la dirección actual es la mejor. Sin embargo, si la estructura del mercado cambia significativamente, parecen tener la flexibilidad para ajustar su estrategia.

La respuesta a la pregunta sobre qué hacía NVIDIA antes de la era de la IA también fue interesante. El CEO está convencido de que, incluso sin IA, ya eran una empresa muy grande en el campo del cálculo acelerado. Es decir, la aparición del aprendizaje profundo es solo un fenómeno que se apoya en una demanda fundamental de cálculo acelerado, y esa demanda en sí misma no cambia.

En general, a través de toda esta conversación, se percibe la coherencia en el pensamiento del CEO de NVIDIA y la importancia de una visión a largo plazo. Muestran una actitud de juzgar desde una perspectiva de ecosistema más amplio frente a regulaciones o presiones del mercado a corto plazo. Como resultado, la compañía no solo es un fabricante de chips, sino que se posiciona como una empresa que lidera la infraestructura global de IA.