Rapport mondial sur le financement de la Blockchain 2019
En 2019, il y a eu 653 événements de financement liés à la Blockchain dans le monde, avec un montant total de financement d'environ 4,7 milliards de dollars, soit environ 32,9 milliards de RMB. De plus, il y a eu 35 événements de fusions et acquisitions, avec un montant total de plus de 3 milliards de dollars. Il convient de noter que ce rapport ne prend en compte que les informations de financement publiquement divulguées, sans inclure les formes de financement telles que les IPO, IEO, ICO, STO, etc.
Aperçu du financement annuel
En 2019, il y a eu 653 événements de financement dans l'industrie mondiale de la blockchain, avec une fréquence de financement globalement en tendance d'augmentation fluctuante. Entre février et août, la chaleur du marché des investissements a repris, avec un nombre de financements qui a augmenté de manière échelonnée, les activités de financement ayant considérablement augmenté en juillet et août, avec un total de 146 événements sur deux mois. En septembre, le marché du financement a refroidi, le nombre d'événements ayant chuté de près de 20, soit une baisse d'environ 25 % par rapport au mois précédent. Octobre a marqué le pic de l'activité des capitaux pour l'année, avec 84 événements en ce mois-là, représentant près de 13 % de l'année. Cependant, la situation du financement au quatrième trimestre a été la plus instable, le pic d'octobre n'ayant pas pu être maintenu, avec seulement 39 événements en décembre, inférieur à la moyenne mensuelle de 54,4.
La popularité du marché a considérablement augmenté au second semestre 2019, avec 135 événements de financement supplémentaires par rapport au semestre précédent, soit une augmentation de plus de 50% par rapport au mois précédent. Il est à noter que l'humeur du marché des investissements en Blockchain est étroitement liée au cours du Bitcoin et aux politiques réglementaires des différents pays. Les périodes de financement actif coïncident relativement avec la hausse du Bitcoin, bien qu'il y ait un léger décalage; de juillet à août, un grand nombre de capitaux sont entrés sur le marché, renforçant la confiance des investisseurs jusqu'en octobre; au second semestre, la réglementation mondiale sur le domaine des cryptomonnaies est devenue plus stricte, notamment avec les revers successifs du projet Libra, ce qui a conduit les investisseurs à être plus rationnels et prudents au quatrième trimestre.
En termes de montant, le financement mondial en Blockchain a atteint 4,7 milliards de dollars en 2019, avec une moyenne mensuelle de 477 millions de dollars. Le mois d'octobre a enregistré le financement le plus élevé, à 977 millions de dollars, représentant 21 % du total annuel, avec 84 projets ayant levé en moyenne 11,629 millions de dollars ce mois-là. Les mois de février, juin, juillet, octobre et décembre ont chacun dépassé les 400 millions de dollars en financement mensuel. Le point le plus bas de l'année a été atteint en mai, avec seulement 179 millions de dollars, soit moins de la moitié de la moyenne. Le montant total du financement n'augmente pas en raison de l'augmentation des événements ; en dehors des mois de pointe, le montant mensuel reste globalement stable et légèrement en baisse, ce qui signifie que le montant des investissements individuels est en diminution.
Analyse des caractéristiques de financement
( Échelle de financement
En regard de la répartition par niveau de montant de financement, à part les montants non divulgués, il y a respectivement 27 projets de niveau des dizaines de milliers de dollars, 64 projets de niveau des millions et des dizaines de millions de dollars, et le nombre de grands projets de financement en milliards est le plus faible. La taille globale du financement des entreprises dans le secteur est relativement petite.
Parmi les 10 projets d'un milliard de dollars, à l'exception de ZhongAn Technology qui a obtenu un investissement stratégique de 1,961 milliard de RMB, les 9 autres sont liés aux actifs numériques ou à l'application de scénarios financiers. Parmi eux, les échangeurs et les services de paiement financier sont les plus représentatifs. En février, l'échange Kraken a reçu un investissement de 100 millions de dollars, et en octobre, un autre échange a obtenu un financement de 50 000 bitcoins. En ce qui concerne les paiements, la société de paiement indienne PhonePe a successivement reçu des investissements de 101 millions de dollars et de 4,05 milliards de roupies. Les sociétés de paiement Rapyd et Ripple ont également reçu respectivement 100 millions de dollars et 200 millions de dollars d'investissement. Il convient de noter qu'en 2019, d'énormes capitaux ont favorisé le domaine des paiements financiers, représentant un tiers des 9 financements d'un milliard de dollars.
( Phase de financement
À l'exception des phases de financement inconnues et du financement stratégique, le financement de pré-amorçage/amorçage arrive en tête avec 308 cas, représentant 26 %. Les financements de série A comptent 102 cas, soit 15,6 %, tandis que les financements de série B et au-delà ne sont que 61 cas, soit moins de 10 %.
L'analyse de la répartition des financements par phase montre le stade de développement de l'industrie. Le nombre total de financements a augmenté tout au long de l'année, les tours se concentrent à un stade précoce avec peu de variations, et les types tendent à une application diversifiée. On peut en déduire que nous sommes actuellement dans une période d'essor des applications précoces, le développement étant encore peu saturé. De plus, "le financement se déplace des phases précoces vers les phases intermédiaires et tardives" reflète que l'industrie est en train d'élargir progressivement son échelle et de devenir mature. Au cours du premier trimestre, le financement est concentré à un stade précoce, avec un grand vide dans les tours B et au-delà, mais la situation évolue constamment. Au quatrième trimestre, le financement se développe de manière dispersée vers les phases intermédiaires, le nombre de tours diminuant considérablement, la distribution tendant vers un équilibre, et le phénomène de vide se réduisant.
( domaine du financement
En raison des évolutions du développement de l'industrie, l'expansion de l'ensemble du secteur a conduit au développement d'un grand nombre de nouveaux écosystèmes et scénarios. Cela peut être divisé en cinq grandes catégories : plateformes de base & infrastructures, actifs numériques, scénarios d'applications financières, scénarios d'applications physiques et services industriels, avec plus de 60 sous-catégories.
En ce qui concerne la classification de premier niveau, à l'exception des projets inconnus, la partie des actifs numériques représente 33%)214. Les cas d'application réels se classent au deuxième rang avec 147 cas. Les cas cumulés de finance et d'applications réelles s'élèvent à 219, équivalant aux actifs numériques, ce qui est lié à l'entrée de grandes institutions et de gros capitaux ces dernières années.
Les échanges représentent 129 événements, soit 60 % de la catégorie des actifs numériques et 20 % du total, devenant ainsi la catégorie avec la plus haute fréquence de financement. En 2019, les échanges ont levé environ 2,22 milliards de dollars, représentant 40 % du montant total. De plus, les solutions/support technique dans la technologie sous-jacente, la blockchain ; les services sectoriels dans les informations et actualités ; les applications concrètes dans les jeux ; et les applications financières dans les paiements représentent tous plus de 5 % de la fréquence de financement.
Les segments au sein du domaine des actifs numériques et des plateformes sous-jacentes sont clairement distincts, avec un développement plus ancien et plus mature, la concurrence et l'élimination dans l'industrie ayant déjà commencé. En 2019, l'engouement pour les investissements a évolué des actifs numériques vers les applications sectorielles, d'une part en raison de la phase de développement de l'industrie, d'autre part en raison du resserrement de la réglementation sur les actifs numériques dans divers pays, en particulier après octobre en Chine, où plusieurs mesures strictes ont été dirigées contre le trading de cryptomonnaies, ce qui pourrait entraîner un refroidissement du financement des échanges.
Répartition géographique
) Distribution mondiale
L'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe sont des régions d'investissement relativement actives. Les États-Unis dominent avec 181 financements en 2019, représentant 27,7 %, couvrant tous les secteurs. 11 pays d'Asie et d'Europe ont reçu des investissements, avec une répartition plus dispersée, le Royaume-Uni étant en tête de l'Europe avec 22 financements.
En Asie, la Chine ( compte 191 cas, Hong Kong, Macao et Taïwan ), le Japon 3 cas, la Corée du Sud 9 cas, l'Inde 19 cas, et Singapour 47 cas. Il convient de noter que des marchés comme l'Inde, le Vietnam et le Brésil, grâce à leur dividende démographique et à des politiques de relance, accélèrent l'expérimentation et l'application de l'industrie Blockchain, cherchant à réaliser un dépassement par la courbe.
En raison de l'interdiction des ICO et autres transactions numériques, les investissements nationaux tendent à se concentrer sur les technologies de base et les applications sectorielles. Surtout après octobre 2019, les applications guidées par le gouvernement fleurissent partout.
L'industrie de la Blockchain en Chine est principalement concentrée dans quatre grands pôles industriels : le Bohai, le delta du Yangtsé, la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao et la région de Xiang-Qian-Yu. En 2019, il y a eu 191 financements domestiques, pour un montant de 1,152 milliard de dollars. La région de Bohai, centrée autour de Pékin, est la plus prisée, avec 96 financements sur l'année, dont 93 à Pékin, attirant plus de 370 millions de dollars d'investissements, en tête au niveau national.
Pékin se distingue le plus, avec une variété de types de financement, allant des technologies fondamentales à la mise en œuvre des applications, le montant total étant le plus élevé et comprenant de nombreux financements importants. La région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao suit avec un total de 30 investissements, avec plus de 100 millions de dollars américains investis. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong a publié plusieurs mesures réglementaires, et Shenzhen a été désignée comme un "terrain d'essai" pour les monnaies numériques. La région du delta du Yangtsé est relativement faible, avec un total de 31 cas à Shanghai, Zhejiang, Jiangsu et Anhui, dont 16 à Shanghai, 13 à Zhejiang, 2 à Jiangsu et 0 à Anhui. De plus, Hainan a enregistré 10 événements de financement.
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En 2019, il y a eu 653 financements en Blockchain dans le monde, avec les plateformes d'échange représentant la part la plus élevée à 20 %.
Rapport mondial sur le financement de la Blockchain 2019
En 2019, il y a eu 653 événements de financement liés à la Blockchain dans le monde, avec un montant total de financement d'environ 4,7 milliards de dollars, soit environ 32,9 milliards de RMB. De plus, il y a eu 35 événements de fusions et acquisitions, avec un montant total de plus de 3 milliards de dollars. Il convient de noter que ce rapport ne prend en compte que les informations de financement publiquement divulguées, sans inclure les formes de financement telles que les IPO, IEO, ICO, STO, etc.
Aperçu du financement annuel
En 2019, il y a eu 653 événements de financement dans l'industrie mondiale de la blockchain, avec une fréquence de financement globalement en tendance d'augmentation fluctuante. Entre février et août, la chaleur du marché des investissements a repris, avec un nombre de financements qui a augmenté de manière échelonnée, les activités de financement ayant considérablement augmenté en juillet et août, avec un total de 146 événements sur deux mois. En septembre, le marché du financement a refroidi, le nombre d'événements ayant chuté de près de 20, soit une baisse d'environ 25 % par rapport au mois précédent. Octobre a marqué le pic de l'activité des capitaux pour l'année, avec 84 événements en ce mois-là, représentant près de 13 % de l'année. Cependant, la situation du financement au quatrième trimestre a été la plus instable, le pic d'octobre n'ayant pas pu être maintenu, avec seulement 39 événements en décembre, inférieur à la moyenne mensuelle de 54,4.
La popularité du marché a considérablement augmenté au second semestre 2019, avec 135 événements de financement supplémentaires par rapport au semestre précédent, soit une augmentation de plus de 50% par rapport au mois précédent. Il est à noter que l'humeur du marché des investissements en Blockchain est étroitement liée au cours du Bitcoin et aux politiques réglementaires des différents pays. Les périodes de financement actif coïncident relativement avec la hausse du Bitcoin, bien qu'il y ait un léger décalage; de juillet à août, un grand nombre de capitaux sont entrés sur le marché, renforçant la confiance des investisseurs jusqu'en octobre; au second semestre, la réglementation mondiale sur le domaine des cryptomonnaies est devenue plus stricte, notamment avec les revers successifs du projet Libra, ce qui a conduit les investisseurs à être plus rationnels et prudents au quatrième trimestre.
En termes de montant, le financement mondial en Blockchain a atteint 4,7 milliards de dollars en 2019, avec une moyenne mensuelle de 477 millions de dollars. Le mois d'octobre a enregistré le financement le plus élevé, à 977 millions de dollars, représentant 21 % du total annuel, avec 84 projets ayant levé en moyenne 11,629 millions de dollars ce mois-là. Les mois de février, juin, juillet, octobre et décembre ont chacun dépassé les 400 millions de dollars en financement mensuel. Le point le plus bas de l'année a été atteint en mai, avec seulement 179 millions de dollars, soit moins de la moitié de la moyenne. Le montant total du financement n'augmente pas en raison de l'augmentation des événements ; en dehors des mois de pointe, le montant mensuel reste globalement stable et légèrement en baisse, ce qui signifie que le montant des investissements individuels est en diminution.
Analyse des caractéristiques de financement
( Échelle de financement
En regard de la répartition par niveau de montant de financement, à part les montants non divulgués, il y a respectivement 27 projets de niveau des dizaines de milliers de dollars, 64 projets de niveau des millions et des dizaines de millions de dollars, et le nombre de grands projets de financement en milliards est le plus faible. La taille globale du financement des entreprises dans le secteur est relativement petite.
![微信图片_20200117111239.gif])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ca691a090a66dea8a85056ea6fbc317.webp "1579230778355463.gif"###
Parmi les 10 projets d'un milliard de dollars, à l'exception de ZhongAn Technology qui a obtenu un investissement stratégique de 1,961 milliard de RMB, les 9 autres sont liés aux actifs numériques ou à l'application de scénarios financiers. Parmi eux, les échangeurs et les services de paiement financier sont les plus représentatifs. En février, l'échange Kraken a reçu un investissement de 100 millions de dollars, et en octobre, un autre échange a obtenu un financement de 50 000 bitcoins. En ce qui concerne les paiements, la société de paiement indienne PhonePe a successivement reçu des investissements de 101 millions de dollars et de 4,05 milliards de roupies. Les sociétés de paiement Rapyd et Ripple ont également reçu respectivement 100 millions de dollars et 200 millions de dollars d'investissement. Il convient de noter qu'en 2019, d'énormes capitaux ont favorisé le domaine des paiements financiers, représentant un tiers des 9 financements d'un milliard de dollars.
( Phase de financement
À l'exception des phases de financement inconnues et du financement stratégique, le financement de pré-amorçage/amorçage arrive en tête avec 308 cas, représentant 26 %. Les financements de série A comptent 102 cas, soit 15,6 %, tandis que les financements de série B et au-delà ne sont que 61 cas, soit moins de 10 %.
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L'analyse de la répartition des financements par phase montre le stade de développement de l'industrie. Le nombre total de financements a augmenté tout au long de l'année, les tours se concentrent à un stade précoce avec peu de variations, et les types tendent à une application diversifiée. On peut en déduire que nous sommes actuellement dans une période d'essor des applications précoces, le développement étant encore peu saturé. De plus, "le financement se déplace des phases précoces vers les phases intermédiaires et tardives" reflète que l'industrie est en train d'élargir progressivement son échelle et de devenir mature. Au cours du premier trimestre, le financement est concentré à un stade précoce, avec un grand vide dans les tours B et au-delà, mais la situation évolue constamment. Au quatrième trimestre, le financement se développe de manière dispersée vers les phases intermédiaires, le nombre de tours diminuant considérablement, la distribution tendant vers un équilibre, et le phénomène de vide se réduisant.
( domaine du financement
En raison des évolutions du développement de l'industrie, l'expansion de l'ensemble du secteur a conduit au développement d'un grand nombre de nouveaux écosystèmes et scénarios. Cela peut être divisé en cinq grandes catégories : plateformes de base & infrastructures, actifs numériques, scénarios d'applications financières, scénarios d'applications physiques et services industriels, avec plus de 60 sous-catégories.
En ce qui concerne la classification de premier niveau, à l'exception des projets inconnus, la partie des actifs numériques représente 33%)214. Les cas d'application réels se classent au deuxième rang avec 147 cas. Les cas cumulés de finance et d'applications réelles s'élèvent à 219, équivalant aux actifs numériques, ce qui est lié à l'entrée de grandes institutions et de gros capitaux ces dernières années.
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Les échanges représentent 129 événements, soit 60 % de la catégorie des actifs numériques et 20 % du total, devenant ainsi la catégorie avec la plus haute fréquence de financement. En 2019, les échanges ont levé environ 2,22 milliards de dollars, représentant 40 % du montant total. De plus, les solutions/support technique dans la technologie sous-jacente, la blockchain ; les services sectoriels dans les informations et actualités ; les applications concrètes dans les jeux ; et les applications financières dans les paiements représentent tous plus de 5 % de la fréquence de financement.
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Les segments au sein du domaine des actifs numériques et des plateformes sous-jacentes sont clairement distincts, avec un développement plus ancien et plus mature, la concurrence et l'élimination dans l'industrie ayant déjà commencé. En 2019, l'engouement pour les investissements a évolué des actifs numériques vers les applications sectorielles, d'une part en raison de la phase de développement de l'industrie, d'autre part en raison du resserrement de la réglementation sur les actifs numériques dans divers pays, en particulier après octobre en Chine, où plusieurs mesures strictes ont été dirigées contre le trading de cryptomonnaies, ce qui pourrait entraîner un refroidissement du financement des échanges.
Répartition géographique
) Distribution mondiale
L'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe sont des régions d'investissement relativement actives. Les États-Unis dominent avec 181 financements en 2019, représentant 27,7 %, couvrant tous les secteurs. 11 pays d'Asie et d'Europe ont reçu des investissements, avec une répartition plus dispersée, le Royaume-Uni étant en tête de l'Europe avec 22 financements.
En Asie, la Chine ( compte 191 cas, Hong Kong, Macao et Taïwan ), le Japon 3 cas, la Corée du Sud 9 cas, l'Inde 19 cas, et Singapour 47 cas. Il convient de noter que des marchés comme l'Inde, le Vietnam et le Brésil, grâce à leur dividende démographique et à des politiques de relance, accélèrent l'expérimentation et l'application de l'industrie Blockchain, cherchant à réaliser un dépassement par la courbe.
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) Répartition en Chine
En raison de l'interdiction des ICO et autres transactions numériques, les investissements nationaux tendent à se concentrer sur les technologies de base et les applications sectorielles. Surtout après octobre 2019, les applications guidées par le gouvernement fleurissent partout.
L'industrie de la Blockchain en Chine est principalement concentrée dans quatre grands pôles industriels : le Bohai, le delta du Yangtsé, la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao et la région de Xiang-Qian-Yu. En 2019, il y a eu 191 financements domestiques, pour un montant de 1,152 milliard de dollars. La région de Bohai, centrée autour de Pékin, est la plus prisée, avec 96 financements sur l'année, dont 93 à Pékin, attirant plus de 370 millions de dollars d'investissements, en tête au niveau national.
Pékin se distingue le plus, avec une variété de types de financement, allant des technologies fondamentales à la mise en œuvre des applications, le montant total étant le plus élevé et comprenant de nombreux financements importants. La région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao suit avec un total de 30 investissements, avec plus de 100 millions de dollars américains investis. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong a publié plusieurs mesures réglementaires, et Shenzhen a été désignée comme un "terrain d'essai" pour les monnaies numériques. La région du delta du Yangtsé est relativement faible, avec un total de 31 cas à Shanghai, Zhejiang, Jiangsu et Anhui, dont 16 à Shanghai, 13 à Zhejiang, 2 à Jiangsu et 0 à Anhui. De plus, Hainan a enregistré 10 événements de financement.
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