Logique d'investissement DePIN : opportunités et défis coexistent
DePIN, en tant que nouvelle voie d'investissement en cryptomonnaie, a suscité beaucoup d'attention ces dernières années. Bien qu'il n'y ait pas encore de projet phare suffisamment solide, ce domaine pourrait encore offrir certaines opportunités Alpha dans les 1 à 3 prochaines années. Cet article examinera la logique d'investissement de DePIN depuis le début, explorant sa valeur d'investissement et son cadre d'analyse.
La valeur d'investissement de DePIN
n'est pas seulement un concept de spéculation
Décentraliser les infrastructures du monde physique n'est pas une utopie, mais a des scénarios concrets. Prenons l'exemple du secteur des télécommunications, où un projet de communication mobile répartit le coût de construction des infrastructures entre les utilisateurs grâce à une approche de crowdsourcing communautaire. Un particulier n'a qu'à acheter un équipement de point d'accès à 249 dollars ou 499 dollars pour se connecter au réseau et devenir un "micro-opérateur". Ce modèle peut réduire le coût de déploiement des stations de base d'environ 75 %.
Dans le domaine des données AI, un projet permet aux utilisateurs de télécharger une extension de navigateur pour partager leur bande passante inutilisée, aidant ainsi à extraire des données de pages web publiques et à obtenir des récompenses en jetons. Cela a non seulement considérablement réduit le coût d'acquisition des données pour les entreprises d'IA, mais a également permis la diversité et la répartition géographique des données. Actuellement, plus de 100 millions d'adresses IP issues de 190 pays participent.
point de convergence entre les infrastructures et les besoins des utilisateurs
Le projet DePIN est basé sur des besoins réels dans le monde physique, tels que l'énergie, les réseaux sans fil, etc., présentant une solide adéquation produit-marché et des sources de revenus, difficilement réfutables par le marché. En outre, ces projets s'adressent directement aux utilisateurs finaux, permettant de capturer efficacement l'esprit des utilisateurs. Par exemple, un projet a déjà atteint 2,5 millions d'utilisateurs finaux, dont beaucoup ne sont pas des utilisateurs natifs de la cryptomonnaie.
Cadre d'investissement DePIN
direction du marché
Évaluer la taille du marché et l'intensité de la demande. Par exemple, la 5G et les réseaux sans fil représentent un grand marché et sont des besoins essentiels ; tandis que les données embarquées et les données météorologiques appartiennent à un petit marché. Même si DePIN ne peut capturer qu'une petite partie des grands marchés traditionnels, cela reste considérable dans le cadre de la taille du marché de la cryptographie.
position du produit
Le modèle DePIN est particulièrement adapté aux secteurs avec de fortes exigences en capital, des barrières à l'entrée élevées, une structure de monopole évidente et une sous-utilisation des ressources. L'essentiel est de voir si le projet peut réaliser des choses que les solutions traditionnelles ne peuvent pas, ou s'il a des avantages significatifs par rapport aux solutions existantes. En même temps, le produit doit avoir une réelle demande sur le marché et une volonté de payer.
stratégie matérielle
La stratégie matérielle implique plusieurs étapes, y compris la fabrication, la vente, la distribution et la maintenance. Le projet doit peser le choix entre concevoir et fabriquer en interne ou utiliser du matériel existant, comment fixer les prix de vente, comment distribuer efficacement, ainsi que la commodité de la maintenance par l'utilisateur. La situation idéale est de réduire les barrières à l'utilisation pour faciliter l'expansion rapide du réseau du projet à ses débuts.
économie des tokens
La conception du mécanisme des jetons est l'un des aspects les plus difficiles des projets DePIN. Le projet doit lancer des jetons à un stade précoce pour inciter tous les participants du réseau à s'impliquer. Cela nécessite un équilibre entre les incitations à court terme et la durabilité à long terme.
Composition de l'équipe
La configuration d'équipe idéale devrait inclure : des experts techniques et produits ayant une expérience de travail dans des entreprises traditionnelles dans ce domaine, responsables de la mise en œuvre concrète ; ainsi que des talents natifs de la cryptographie familiers avec l'économie des tokens et la construction de communautés, comprenant les différences entre les utilisateurs de cryptomonnaies et les utilisateurs non-cryptomonnaies.
d'autres facteurs
Il faut également prendre en compte les risques réglementaires et d'autres problèmes, tels que le degré de sensibilité à la collecte de données dans certaines régions.
Conclusion
DePIN a le potentiel de réaliser des applications à grande échelle, apportant de la valeur à la vie réelle et à d'autres secteurs. Son mode de déploiement flexible et son modèle d'incitation par token pourraient être plus avantageux que les entreprises monopolistiques traditionnelles dans certains domaines. Cependant, DePIN fait également face à des incertitudes telles que les cycles d'exploitation du matériel et les risques réglementaires. Dans l'ensemble, DePIN est une piste d'investissement à surveiller de près en 2025.
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FlashLoanPrince
· 08-10 14:02
Le concept de faire du bruit, est-ce utile ?
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MetaverseHobo
· 08-10 12:56
L'argent gagné avec les appareils à la mode suffit à acheter un billet d'avion pour un Rug Pull.
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HashBandit
· 08-07 14:45
me rappelle mes jours de minage avec GPU... une réduction de coût de 75 % semble agréable mais laissez-moi vous parler des véritables coûts d'infrastructure smh
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SoliditySlayer
· 08-07 14:45
Maintenant tout le monde pump DePIN, qui joue encore aux anciennes chaînes ?
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StableBoi
· 08-07 14:24
Toute la journée, on parle de DePIN, on verra le fond tôt ou tard.
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ForeverBuyingDips
· 08-07 14:21
Encore une fois, tu essaies d'entrer dans une position avec des pigeons, n'est-ce pas ?
Analyse de la logique d'investissement DePIN : une nouvelle voie émergente avec des opportunités et des défis.
Logique d'investissement DePIN : opportunités et défis coexistent
DePIN, en tant que nouvelle voie d'investissement en cryptomonnaie, a suscité beaucoup d'attention ces dernières années. Bien qu'il n'y ait pas encore de projet phare suffisamment solide, ce domaine pourrait encore offrir certaines opportunités Alpha dans les 1 à 3 prochaines années. Cet article examinera la logique d'investissement de DePIN depuis le début, explorant sa valeur d'investissement et son cadre d'analyse.
La valeur d'investissement de DePIN
n'est pas seulement un concept de spéculation
Décentraliser les infrastructures du monde physique n'est pas une utopie, mais a des scénarios concrets. Prenons l'exemple du secteur des télécommunications, où un projet de communication mobile répartit le coût de construction des infrastructures entre les utilisateurs grâce à une approche de crowdsourcing communautaire. Un particulier n'a qu'à acheter un équipement de point d'accès à 249 dollars ou 499 dollars pour se connecter au réseau et devenir un "micro-opérateur". Ce modèle peut réduire le coût de déploiement des stations de base d'environ 75 %.
Dans le domaine des données AI, un projet permet aux utilisateurs de télécharger une extension de navigateur pour partager leur bande passante inutilisée, aidant ainsi à extraire des données de pages web publiques et à obtenir des récompenses en jetons. Cela a non seulement considérablement réduit le coût d'acquisition des données pour les entreprises d'IA, mais a également permis la diversité et la répartition géographique des données. Actuellement, plus de 100 millions d'adresses IP issues de 190 pays participent.
point de convergence entre les infrastructures et les besoins des utilisateurs
Le projet DePIN est basé sur des besoins réels dans le monde physique, tels que l'énergie, les réseaux sans fil, etc., présentant une solide adéquation produit-marché et des sources de revenus, difficilement réfutables par le marché. En outre, ces projets s'adressent directement aux utilisateurs finaux, permettant de capturer efficacement l'esprit des utilisateurs. Par exemple, un projet a déjà atteint 2,5 millions d'utilisateurs finaux, dont beaucoup ne sont pas des utilisateurs natifs de la cryptomonnaie.
Cadre d'investissement DePIN
direction du marché
Évaluer la taille du marché et l'intensité de la demande. Par exemple, la 5G et les réseaux sans fil représentent un grand marché et sont des besoins essentiels ; tandis que les données embarquées et les données météorologiques appartiennent à un petit marché. Même si DePIN ne peut capturer qu'une petite partie des grands marchés traditionnels, cela reste considérable dans le cadre de la taille du marché de la cryptographie.
position du produit
Le modèle DePIN est particulièrement adapté aux secteurs avec de fortes exigences en capital, des barrières à l'entrée élevées, une structure de monopole évidente et une sous-utilisation des ressources. L'essentiel est de voir si le projet peut réaliser des choses que les solutions traditionnelles ne peuvent pas, ou s'il a des avantages significatifs par rapport aux solutions existantes. En même temps, le produit doit avoir une réelle demande sur le marché et une volonté de payer.
stratégie matérielle
La stratégie matérielle implique plusieurs étapes, y compris la fabrication, la vente, la distribution et la maintenance. Le projet doit peser le choix entre concevoir et fabriquer en interne ou utiliser du matériel existant, comment fixer les prix de vente, comment distribuer efficacement, ainsi que la commodité de la maintenance par l'utilisateur. La situation idéale est de réduire les barrières à l'utilisation pour faciliter l'expansion rapide du réseau du projet à ses débuts.
économie des tokens
La conception du mécanisme des jetons est l'un des aspects les plus difficiles des projets DePIN. Le projet doit lancer des jetons à un stade précoce pour inciter tous les participants du réseau à s'impliquer. Cela nécessite un équilibre entre les incitations à court terme et la durabilité à long terme.
Composition de l'équipe
La configuration d'équipe idéale devrait inclure : des experts techniques et produits ayant une expérience de travail dans des entreprises traditionnelles dans ce domaine, responsables de la mise en œuvre concrète ; ainsi que des talents natifs de la cryptographie familiers avec l'économie des tokens et la construction de communautés, comprenant les différences entre les utilisateurs de cryptomonnaies et les utilisateurs non-cryptomonnaies.
d'autres facteurs
Il faut également prendre en compte les risques réglementaires et d'autres problèmes, tels que le degré de sensibilité à la collecte de données dans certaines régions.
Conclusion
DePIN a le potentiel de réaliser des applications à grande échelle, apportant de la valeur à la vie réelle et à d'autres secteurs. Son mode de déploiement flexible et son modèle d'incitation par token pourraient être plus avantageux que les entreprises monopolistiques traditionnelles dans certains domaines. Cependant, DePIN fait également face à des incertitudes telles que les cycles d'exploitation du matériel et les risques réglementaires. Dans l'ensemble, DePIN est une piste d'investissement à surveiller de près en 2025.