Titre original : Le portefeuille crypto dominant, Binance Alpha s'appuie-t-il uniquement sur un mécanisme de points ?
Dans chaque cycle du marché des cryptomonnaies, certaines mécanismes innovants émergent toujours, devenant des points chauds pour le développement de l'industrie. C'est le cas du Launchpad/Launchpool lancé précédemment par Binance. En sélectionnant et en examinant strictement les projets, en simplifiant le processus de participation des utilisateurs et en fournissant immédiatement un soutien en matière de mise en relation et de liquidité après le lancement du projet, le Launchpool est devenu une référence dans l'industrie en quelques mois.
De nombreux projets qui sont désormais devenus des stars de premier plan ont initialement terminé leur financement et leur lancement sur la plateforme Launchpool. Grâce à la base d'utilisateurs mondiale et à la profonde liquidité de Binance, ces projets ont pu rapidement créer un effet de marché. Les données historiques ont également confirmé à plusieurs reprises leur valeur, avec un ROI moyen des projets maintenant un niveau élevé à long terme, ce qui les fait généralement considérer comme l'un des canaux d'investissement précoce les plus fiables.
Lors de ce cycle, Binance a lancé un nouveau mécanisme "Binance Alpha". Dès son lancement, Alpha a suscité de vives discussions. Certains estiment qu'il s'agit d'un nouvel outil de découverte de valeur sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux utilisateurs des rendements stables et des opportunités précoces. D'autres investisseurs se plaignent que le projet Binance Alpha atteint souvent son sommet dès son lancement, et que les utilisateurs sont majoritairement des "chasseurs de primes", incapables d'apporter une véritable valeur ajoutée au projet.
C'est dans ce contexte de controverse et de discussion que le projet Binance Alpha a également franchi la barre des 100 émissions.
Classement des volumes de transactions de portefeuilles de crypto-monnaie pendant 15 semaines consécutives
Binance a lancé Binance Alpha le 17 décembre 2024. Au départ, il s'agissait simplement d'un outil de découverte expérimental dans le portefeuille Web3 de Binance, utilisé pour identifier des projets prometteurs. À ses débuts, la plupart des projets lancés sur Alpha étaient principalement des jetons Meme et AI. Depuis le début de 2025, l'éventail des projets d'Alpha s'est progressivement élargi pour inclure des jetons non Meme.
Puis, le véritable tournant s'est produit en mars 2025. Binance Alpha a évolué vers la version 2.0, introduisant des points Alpha et s'intégrant directement avec CEX, permettant aux utilisateurs de participer aux transactions de jetons Alpha directement avec les fonds de leur compte d'échange, sans opération de cross-chain supplémentaire. Les données montrent que le 18 mars, le volume des transactions sur la chaîne du portefeuille Binance a atteint 90,556,000 dollars en une seule journée, représentant 54,1 % du volume total des transactions du jour dans le secteur des portefeuilles cryptographiques, se classant ainsi au premier rang du marché. Son volume de transactions quotidien a également augmenté de plus de 24 fois par rapport au début mars. Le nombre d'utilisateurs actifs en trading a également atteint 28,103 utilisateurs, se classant au premier rang, représentant 29,5 % du total des traders actifs dans le secteur.
Les dernières données montrent que le volume des transactions généré par le portefeuille Binance représente 93,7 % du volume total des transactions dans le secteur des portefeuilles cryptographiques, et cela a dépassé 90 % pendant 15 semaines consécutives.
47,5 % du projet Alpha lancé sur le contrat Binance
Bien sûr, certains utilisateurs attribuent le volume élevé de transactions du portefeuille Binance au lancement du système de points Alpha. Le mécanisme de points incite les utilisateurs à trader fréquemment, ce qui a augmenté l'activité globale du portefeuille.
Mais réduire la croissance du volume des transactions uniquement à Alpha Points serait sans aucun doute une simplification excessive de l'itération du produit de portefeuille de Binance et de l'exploitation de son écosystème. Les Alpha Points ressemblent davantage à une étincelle, tandis que le véritable soutien à sa forte croissance repose sur un ensemble complet de logiques systémiques formées par l'optimisation de l'expérience produit, la libération de l'effet richesse, et le soutien des projets écosystémiques.
Les règles de points Alpha exigent que les utilisateurs maintiennent des transactions et des positions d'actifs pendant une certaine période pour avoir la chance d'obtenir des airdrops ou des droits de souscription pour des projets futurs. Pour de nombreux utilisateurs, c'est un moyen de participation à faible barrière, il suffit d'effectuer des transactions quotidiennes pour avoir la possibilité de capturer des bénéfices futurs. Il ne fait aucun doute que ce mécanisme peut effectivement augmenter la fréquence des transactions des utilisateurs à court terme. Cependant, à long terme, les bénéfices apportés par les points pourraient diminuer progressivement en raison de la rareté des projets de qualité. Par conséquent, les points eux-mêmes ne peuvent pas être l'unique explication de la croissance à long terme du portefeuille Binance.
Cela nous amène à mentionner le positionnement stratégique d'Alpha 2.0, qui intègre directement les projets précoces de crypto-monnaie dans le système de portefeuille et de plateforme de trading de Binance.
Pour les projets, grâce aux airdrops ou aux préventes, le projet peut rapidement obtenir une première exposition sur le marché Alpha et accumuler une liquidité initiale. Pour les utilisateurs, cela permet de découvrir des projets prometteurs en premier et de profiter des premiers bénéfices du projet. Pour Binance, c'est un nouveau mécanisme qui relie les CEX et DEX, permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations décentralisées sans couture au sein de l'échange centralisé.
Les données montrent que Binance Alpha a jusqu'à présent lancé 294 projets, dont 114 ont déjà été lancés sur le marché des contrats, et 36 projets sur le marché au comptant du site principal. Si l'on ne considère que les 152 projets Alpha liés à TGE, aux airdrops et aux Boosters, alors 72 projets ont été lancés sur le marché des contrats, et 23 projets sur le marché au comptant du site principal, représentant respectivement 47,5 % et 15 %. Le projet d'airdrop de points le plus controversé compte un total de 115 projets, dont 54 ont été lancés sur le marché des contrats et 18 sur le marché au comptant du site principal, représentant respectivement 46,9 % et 15,7 %.
Ce mécanisme de distribution, d'échange et de mise en ligne de jetons est essentiellement une fusion entre CEX et DEX, tout comme les utilisateurs de Binance Alpha 2.0 peuvent effectuer des opérations DEX directement sur CEX. Les utilisateurs peuvent à la fois profiter de l'ouverture et des premiers avantages du marché décentralisé, tout en bénéficiant de la sécurité, de la conformité et de la profondeur de liquidité offertes par les échanges centralisés. Pour les porteurs de projets, c'est une plateforme de financement et de promotion à faible coût et hautement efficace. Pour Binance, c'est un pont qui unit les utilisateurs de Web3 et ceux de CEX au sein d'un même écosystème.
Rendement élevé et forte liquidité
Si l'on calcule le ROI en prenant le prix de clôture une heure avant le lancement du projet Alpha et le prix de clôture le plus élevé après le lancement chaque jour, le ROI moyen du projet Binance Alpha atteint 227 %. Parmi ceux-ci, plusieurs projets ont un ROI supérieur à 1000 %, tels que AIOT, SHELL et M. Plus représentatif encore, parmi tous les projets, 132 d'entre eux ont un ROI supérieur à 50 %, tandis que seulement 49 projets ont un ROI négatif. Cela signifie que la grande majorité des investisseurs ont réalisé des gains positifs considérables dans l'écosystème Alpha.
L'effet de richesse généré par ce retour sur investissement élevé est devenu le principal moteur d'attraction et de fidélisation des nouveaux utilisateurs du portefeuille Binance. Que ce soit à travers un mécanisme de récompense par points ou des rendements élevés des projets, cela renvoie essentiellement au même fait : les utilisateurs choisissent de rester parce qu'ils peuvent réellement gagner de l'argent ici. En contraste frappant, bien que d'autres plateformes d'échange aient également tenté divers programmes d'incitation pour leurs produits de portefeuille, elles peinent souvent à générer un effet de richesse similaire en raison du manque de projets de qualité suffisante, ce qui rend difficile le maintien de l'activité à long terme des utilisateurs.
De tels résultats ne sont pas le fruit du hasard. Contrairement à d'autres plateformes qui poursuivent souvent des tendances à court terme, Binance Alpha est plus stricte dans la sélection de projets et accorde une plus grande importance au potentiel à long terme et à la valeur du marché des projets. Cela permet à Alpha de maintenir un ROI élevé tout en ayant un taux de succès global des projets significativement supérieur à celui de ses concurrents.
Si l'on ne montre qu'un ROI élevé sur les données, ce n'est qu'un jeu de chiffres. Binance Alpha peut se démarquer dans l'industrie grâce à sa liquidité exceptionnelle. Presque tous les projets lancés peuvent atteindre des volumes de transactions de plusieurs millions dès le début, avec une profondeur suffisante pour soutenir les entrées et sorties de gros capitaux.
Selon les statistiques de CoinMarketCap, le volume quotidien de transactions du projet Binance Alpha a atteint 4,4 milliards de dollars. Après avoir exclu les paires de trading généralement considérées comme ayant un volume gonflé, telles que KOGE et BR, le volume moyen quotidien reste stable à plus de 1,5 milliard de dollars. Ce niveau a atteint celui de Bitget, Bybit et Coinbase.
Source de l'image : CoinMarketCap
Pour les investisseurs, la signification de Binance Alpha réside dans le fait qu'il répond simultanément aux deux besoins les plus essentiels du marché, un ROI élevé et une forte liquidité. Sous ces deux dimensions, Alpha est non seulement un canal d'investissement, mais aussi une porte d'entrée vers un écosystème.
Comme l'a dit Chari.eth, le fondateur du TaleX Protocol, j'ai juste besoin d'un endroit pour marquer nos jetons parmi des milliers de jetons portant le même nom, et qui permette aux utilisateurs de trader facilement via CEX. Pensez-y, si c'était vous qui aviez inventé le Bitcoin, n'auriez-vous pas eu besoin de cela ? Dans ce sens, Binance Alpha répond parfaitement à mes attentes.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Les points ne sont qu'une apparence : comment Binance Alpha reconstruit le système de répartition de la valeur du chiffrement.
Auteur : BlockBeats
Titre original : Le portefeuille crypto dominant, Binance Alpha s'appuie-t-il uniquement sur un mécanisme de points ?
Dans chaque cycle du marché des cryptomonnaies, certaines mécanismes innovants émergent toujours, devenant des points chauds pour le développement de l'industrie. C'est le cas du Launchpad/Launchpool lancé précédemment par Binance. En sélectionnant et en examinant strictement les projets, en simplifiant le processus de participation des utilisateurs et en fournissant immédiatement un soutien en matière de mise en relation et de liquidité après le lancement du projet, le Launchpool est devenu une référence dans l'industrie en quelques mois.
De nombreux projets qui sont désormais devenus des stars de premier plan ont initialement terminé leur financement et leur lancement sur la plateforme Launchpool. Grâce à la base d'utilisateurs mondiale et à la profonde liquidité de Binance, ces projets ont pu rapidement créer un effet de marché. Les données historiques ont également confirmé à plusieurs reprises leur valeur, avec un ROI moyen des projets maintenant un niveau élevé à long terme, ce qui les fait généralement considérer comme l'un des canaux d'investissement précoce les plus fiables.
Lors de ce cycle, Binance a lancé un nouveau mécanisme "Binance Alpha". Dès son lancement, Alpha a suscité de vives discussions. Certains estiment qu'il s'agit d'un nouvel outil de découverte de valeur sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux utilisateurs des rendements stables et des opportunités précoces. D'autres investisseurs se plaignent que le projet Binance Alpha atteint souvent son sommet dès son lancement, et que les utilisateurs sont majoritairement des "chasseurs de primes", incapables d'apporter une véritable valeur ajoutée au projet.
C'est dans ce contexte de controverse et de discussion que le projet Binance Alpha a également franchi la barre des 100 émissions.
Classement des volumes de transactions de portefeuilles de crypto-monnaie pendant 15 semaines consécutives
Binance a lancé Binance Alpha le 17 décembre 2024. Au départ, il s'agissait simplement d'un outil de découverte expérimental dans le portefeuille Web3 de Binance, utilisé pour identifier des projets prometteurs. À ses débuts, la plupart des projets lancés sur Alpha étaient principalement des jetons Meme et AI. Depuis le début de 2025, l'éventail des projets d'Alpha s'est progressivement élargi pour inclure des jetons non Meme.
Puis, le véritable tournant s'est produit en mars 2025. Binance Alpha a évolué vers la version 2.0, introduisant des points Alpha et s'intégrant directement avec CEX, permettant aux utilisateurs de participer aux transactions de jetons Alpha directement avec les fonds de leur compte d'échange, sans opération de cross-chain supplémentaire. Les données montrent que le 18 mars, le volume des transactions sur la chaîne du portefeuille Binance a atteint 90,556,000 dollars en une seule journée, représentant 54,1 % du volume total des transactions du jour dans le secteur des portefeuilles cryptographiques, se classant ainsi au premier rang du marché. Son volume de transactions quotidien a également augmenté de plus de 24 fois par rapport au début mars. Le nombre d'utilisateurs actifs en trading a également atteint 28,103 utilisateurs, se classant au premier rang, représentant 29,5 % du total des traders actifs dans le secteur.
Les dernières données montrent que le volume des transactions généré par le portefeuille Binance représente 93,7 % du volume total des transactions dans le secteur des portefeuilles cryptographiques, et cela a dépassé 90 % pendant 15 semaines consécutives.
47,5 % du projet Alpha lancé sur le contrat Binance
Bien sûr, certains utilisateurs attribuent le volume élevé de transactions du portefeuille Binance au lancement du système de points Alpha. Le mécanisme de points incite les utilisateurs à trader fréquemment, ce qui a augmenté l'activité globale du portefeuille.
Mais réduire la croissance du volume des transactions uniquement à Alpha Points serait sans aucun doute une simplification excessive de l'itération du produit de portefeuille de Binance et de l'exploitation de son écosystème. Les Alpha Points ressemblent davantage à une étincelle, tandis que le véritable soutien à sa forte croissance repose sur un ensemble complet de logiques systémiques formées par l'optimisation de l'expérience produit, la libération de l'effet richesse, et le soutien des projets écosystémiques.
Les règles de points Alpha exigent que les utilisateurs maintiennent des transactions et des positions d'actifs pendant une certaine période pour avoir la chance d'obtenir des airdrops ou des droits de souscription pour des projets futurs. Pour de nombreux utilisateurs, c'est un moyen de participation à faible barrière, il suffit d'effectuer des transactions quotidiennes pour avoir la possibilité de capturer des bénéfices futurs. Il ne fait aucun doute que ce mécanisme peut effectivement augmenter la fréquence des transactions des utilisateurs à court terme. Cependant, à long terme, les bénéfices apportés par les points pourraient diminuer progressivement en raison de la rareté des projets de qualité. Par conséquent, les points eux-mêmes ne peuvent pas être l'unique explication de la croissance à long terme du portefeuille Binance.
Cela nous amène à mentionner le positionnement stratégique d'Alpha 2.0, qui intègre directement les projets précoces de crypto-monnaie dans le système de portefeuille et de plateforme de trading de Binance.
Pour les projets, grâce aux airdrops ou aux préventes, le projet peut rapidement obtenir une première exposition sur le marché Alpha et accumuler une liquidité initiale. Pour les utilisateurs, cela permet de découvrir des projets prometteurs en premier et de profiter des premiers bénéfices du projet. Pour Binance, c'est un nouveau mécanisme qui relie les CEX et DEX, permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations décentralisées sans couture au sein de l'échange centralisé.
Les données montrent que Binance Alpha a jusqu'à présent lancé 294 projets, dont 114 ont déjà été lancés sur le marché des contrats, et 36 projets sur le marché au comptant du site principal. Si l'on ne considère que les 152 projets Alpha liés à TGE, aux airdrops et aux Boosters, alors 72 projets ont été lancés sur le marché des contrats, et 23 projets sur le marché au comptant du site principal, représentant respectivement 47,5 % et 15 %. Le projet d'airdrop de points le plus controversé compte un total de 115 projets, dont 54 ont été lancés sur le marché des contrats et 18 sur le marché au comptant du site principal, représentant respectivement 46,9 % et 15,7 %.
Ce mécanisme de distribution, d'échange et de mise en ligne de jetons est essentiellement une fusion entre CEX et DEX, tout comme les utilisateurs de Binance Alpha 2.0 peuvent effectuer des opérations DEX directement sur CEX. Les utilisateurs peuvent à la fois profiter de l'ouverture et des premiers avantages du marché décentralisé, tout en bénéficiant de la sécurité, de la conformité et de la profondeur de liquidité offertes par les échanges centralisés. Pour les porteurs de projets, c'est une plateforme de financement et de promotion à faible coût et hautement efficace. Pour Binance, c'est un pont qui unit les utilisateurs de Web3 et ceux de CEX au sein d'un même écosystème.
Rendement élevé et forte liquidité
Si l'on calcule le ROI en prenant le prix de clôture une heure avant le lancement du projet Alpha et le prix de clôture le plus élevé après le lancement chaque jour, le ROI moyen du projet Binance Alpha atteint 227 %. Parmi ceux-ci, plusieurs projets ont un ROI supérieur à 1000 %, tels que AIOT, SHELL et M. Plus représentatif encore, parmi tous les projets, 132 d'entre eux ont un ROI supérieur à 50 %, tandis que seulement 49 projets ont un ROI négatif. Cela signifie que la grande majorité des investisseurs ont réalisé des gains positifs considérables dans l'écosystème Alpha.
L'effet de richesse généré par ce retour sur investissement élevé est devenu le principal moteur d'attraction et de fidélisation des nouveaux utilisateurs du portefeuille Binance. Que ce soit à travers un mécanisme de récompense par points ou des rendements élevés des projets, cela renvoie essentiellement au même fait : les utilisateurs choisissent de rester parce qu'ils peuvent réellement gagner de l'argent ici. En contraste frappant, bien que d'autres plateformes d'échange aient également tenté divers programmes d'incitation pour leurs produits de portefeuille, elles peinent souvent à générer un effet de richesse similaire en raison du manque de projets de qualité suffisante, ce qui rend difficile le maintien de l'activité à long terme des utilisateurs.
De tels résultats ne sont pas le fruit du hasard. Contrairement à d'autres plateformes qui poursuivent souvent des tendances à court terme, Binance Alpha est plus stricte dans la sélection de projets et accorde une plus grande importance au potentiel à long terme et à la valeur du marché des projets. Cela permet à Alpha de maintenir un ROI élevé tout en ayant un taux de succès global des projets significativement supérieur à celui de ses concurrents.
Si l'on ne montre qu'un ROI élevé sur les données, ce n'est qu'un jeu de chiffres. Binance Alpha peut se démarquer dans l'industrie grâce à sa liquidité exceptionnelle. Presque tous les projets lancés peuvent atteindre des volumes de transactions de plusieurs millions dès le début, avec une profondeur suffisante pour soutenir les entrées et sorties de gros capitaux.
Selon les statistiques de CoinMarketCap, le volume quotidien de transactions du projet Binance Alpha a atteint 4,4 milliards de dollars. Après avoir exclu les paires de trading généralement considérées comme ayant un volume gonflé, telles que KOGE et BR, le volume moyen quotidien reste stable à plus de 1,5 milliard de dollars. Ce niveau a atteint celui de Bitget, Bybit et Coinbase.
Source de l'image : CoinMarketCap
Pour les investisseurs, la signification de Binance Alpha réside dans le fait qu'il répond simultanément aux deux besoins les plus essentiels du marché, un ROI élevé et une forte liquidité. Sous ces deux dimensions, Alpha est non seulement un canal d'investissement, mais aussi une porte d'entrée vers un écosystème.
Comme l'a dit Chari.eth, le fondateur du TaleX Protocol, j'ai juste besoin d'un endroit pour marquer nos jetons parmi des milliers de jetons portant le même nom, et qui permette aux utilisateurs de trader facilement via CEX. Pensez-y, si c'était vous qui aviez inventé le Bitcoin, n'auriez-vous pas eu besoin de cela ? Dans ce sens, Binance Alpha répond parfaitement à mes attentes.