Je viens de regarder de plus près l'infrastructure IA, et honnêtement, il y a de solides opportunités si vous avez $2k à déployer dès maintenant.

Trois actions que je détient actuellement sont Nebius, Nvidia et Palantir. Chacune joue un angle différent dans cette expansion de l'IA, et ensemble elles forment un portefeuille de base assez solide.

Commençons par Nebius. La plupart des gens n'en ont pas encore entendu parler, ce qui est en quelque sorte le but. La société néerlandaise imprime essentiellement de l'argent en construisant des centres de données pour l'IA. Ils font le travail peu glamour mais essentiel - fournir l'infrastructure dont les hyperscalers ont besoin pour entraîner et faire fonctionner des modèles d'IA. Leur taux de revenus annualisé était de 1,25 milliard de dollars l'année dernière, et ils prévoient 7 à 9 milliards de dollars cette année. Ce n'est pas une erreur. Ils viennent de relever leur objectif de puissance contractée pour 2026 de 2,5 GW à 3 GW, et ils ont acquis Tavily pour ajouter des capacités de recherche agentique. L'action tourne autour de 100 $, alors achetez cinq actions et vous représentez 25 % de votre allocation.

Ensuite, il y a Nvidia. Oui, tout le monde connaît Nvidia à ce stade, mais les chiffres sont toujours impressionnants. Capitalisation boursière de 4,6 trillions de dollars et une croissance de 62 % d'une année sur l'autre. Les revenus des centres de données ont atteint 51,2 milliards de dollars le dernier trimestre. Les plus grandes entreprises technologiques - Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta - s'engagent toutes cette année dans l'infrastructure IA. C'est pratiquement un chèque en blanc pour le business GPU de Nvidia. C'est la mise la plus sûre de la liste si vous me demandez. Allouez 50 % ici, achetez cinq actions à environ 135 $ par action.

Palantir est différent. Ils ne construisent pas l'infrastructure, ils construisent la meilleure couche logicielle IA au-dessus. Leur plateforme AIP extrait des données de centaines de sources et les fait passer par des LLM pour fournir une analyse en temps réel aux entreprises, militaires et gouvernements. Le chiffre d'affaires a atteint 4,475 milliards de dollars l'année dernière, en hausse de 56 % d'une année sur l'autre, et ils visent 7,2 milliards de dollars en 2026 - une croissance supplémentaire de 60 %. L'action est à 135 $, donc vous pouvez acheter trois actions avec les 500 $ restants.

Écoutez, les meilleures opportunités IA en ce moment ne sont pas forcément les noms les plus sexy. Il s'agit de comprendre la couche infrastructure, la couche logiciel, et comment elles fonctionnent ensemble. Ces trois couvrent tous les aspects. Si vous cherchez à construire une position IA de base sans trop réfléchir, ce cadre fonctionne.