ウェルズ・ファーゴ

アメリカの多国籍金融サービス会社ウェルズ・ファーゴが、20年以上の歴史の中で技術銀行人材に対する最大規模の投資を計画している。

このチームを率いるトム・ハーパー氏によると、同社は2024年に約20人の増員を目指しており、今年も人員を拡大する予定だ。

この動きはウェルズ・ファーゴにとって重要な節目であり、技術関連顧客への注力と業界での役割拡大を反映している。

「これは20年以上前に始まって以来、我々の技術銀行チームへの最大の投資だ」とハーパー氏は語る。「関係構築を進める中で、我々は静かに成長してきたし、この分野への投資を続けていく」

ウェルズ・ファーゴの商業銀行部門は技術銀行の拡大を大幅に見直し、純収入の約15％を占めている。

さらに同社は、ソフトウェア売掛金を担保にした融資など様々な方法で技術企業に融資を提供するだけでなく、M&A、債務・株式資本市場取引、技術企業への株式投資にも参画しようとしている。

2023年の地域銀行危機からの回復計画

2023年の地域銀行危機は、シリコンバレー銀行や第一共和国銀行などの主要プレイヤーの崩壊後、企業が資金移動に奔走したため、米国の技術銀行業務に大きな混乱をもたらした。

この間、ウェルズ・ファーゴは既存顧客の支援に集中し、新たなパートナーシップ構築には慎重なアプローチを取り、「可能な限り戦略的に」行動した。

ハーパー氏によれば、これらの関係構築を通じて彼らは徐々に成長してきたという。これはまた、業界への投資を維持し、見込み客を関係顧客に転換することも意味する。

5年前、同社は商業銀行部門内に専門産業グループを設立し、11の異なる市場セグメントの中堅企業向けに業界専門家を指定して融資を提供している。

2024年1月、メアリー・キャサリン・デュボース氏が専門産業グループのリーダーに任命され、ハーパー氏は彼女に報告する体制となった。その後、この役職は昇格し、現在デュボース氏は商業銀行CEOのカイル・フラニッキー氏に直接報告している。

ハーパー氏は、この戦略がウェルズ・ファーゴの商業銀行家と富裕層管理、投資銀行業務、財務管理などの他の機能を持つ人材や資産を組み合わせることを目的としていると強調する。

例えば、彼はM&Aアドバイザリーと資本市場に特化した投資銀行技術責任者ジェリー・ウォルターズ氏と緊密に協力している。

ウェルズ・ファーゴの前進と資産上限による成長制限

ハーパー氏によれば、技術分野において、ウェルズ・ファーゴはバランスシートからの様々な貸付方法に加え、M&A、債務・株式資本市場取引への参加を試みており、同銀行はベンチャー投資企業ノースウェスト・ベンチャー・パートナーズの有限パートナーでもあり、ウェルズ・ファーゴに利益をもたらす製品を提供する技術企業に株式投資も行っている。

しかし、ウェルズ・ファーゴは2017年のレベルを超える約1.95兆ドル以上の成長を禁じる資産上限の制約下にある。

2019年10月にCEOに任命されたチャーリー・シャーフ氏は、住宅ローンなどの一部部門を縮小し、クレジットカードや投資銀行業務などの他部門の拡大を推進して成長問題に対処した。

結果として、ウェルズ・ファーゴの総商業貸付は2017年末の5003億ドルから2025年第1四半期には5407億ドルに増加した。しかし同期間に、住宅ローンや自動車ローンなど規制上の課題に直面する消費者向け貸付は4454億ドルから343億ドルに減少している。