ペニー暗号資産プレイブック：2024年に実際に持続力のある低時価総額トークンはどれか

2024年のペニークリプト市場は基本的に機会に包まれた地雷原です。みんながムーンショットを追い求めている間、騒音を切り抜けて、実際に信頼できるプロジェクトとポンプ・アンド・ダンプスキームを分けるものを理解しましょう。

現実チェック：なぜペニー暗号資産は異なるのか

ペニートークンは狂った価格で取引されています—一部は$0.001以下で、これは狂っているように思えますが、実際に重要なのは市場資本です。供給量が1兆のトークンが$0.00001？それはお得ではなく、罠です。本当に重要なのは、たまたま過小評価されている実際のユースケースを持つプロジェクトを見つけることです。

ボラティリティは厳しいですが。流動性が低く + 取引量が少ない = 激しい変動。単一のクジラ取引やTelegramの噂に基づいて、数時間で50%の動きが見られることがあります。これはリスク回避の投資家向けではありません。

ランドスケープのスキャン: 実際に出荷されているものは何か

リアルワールドプレイ: VeChain (VET) は $0.02648

VeChainは2015年以来、企業グレードのインフラを静かに構築しています。私たちは、Fortune 500企業が実際に使用するサプライチェーン向けのIoT + ブロックチェーン統合について話しています。デュアルトークンモデル(VET + VTHO)はコスト効率のために設計されており、最近のBoston Consulting GroupとのVeBetterDAOパートナーシップは、真剣な機関の信頼性を示しています。時価総額は$2.33T、顧客からの実際の収益です。これはミームではありません。

新興の勝者: XDCネットワークとJASMY

XDCネットワーク ($0.03143)は、トークン化された実世界の資産において注目を集めており、基本的に従来の金融をオンチェーンに持ち込んでいます。彼らのXDC 2.0アップグレードは、セキュリティに重要なビザンチン障害耐性の改善を約束します。312のマスターノード候補がネットワークを支えており、実際の分散サポートを示しています。

JASMY ($0.02622)は、東京に本社を置くJasmy Corporationによって、実際のIoTデータ主権の問題を解決しています。ユーザーは自分のデータをコントロールし、分散化を通じてプライバシーを保護します。革命的ではありませんが、機能します。

ゲーム/メタバースベット: ビーム, ギャラ, 5thスケープ

Beam ($0.01718) は Merit Circle DAO ゲームエコシステムの基盤です。開発者は、ゼロから作り直すことなく、ゲームにブロックチェーン機能を統合するための柔軟な SDK ツールを手に入れます。実際の開発者の採用がここでのテストです。

Gala ($0.02248) は、外部のクリエイターがその上に構築できるオープンソースの GalaChain に移行しました。彼らが “10億ユーザーのブロックチェーンプラットフォーム” の目標を達成すれば、初期のトークンホルダーが勝ちます。Ethereum および BSC へのインターチェーンブリッジは流動性を追加します。

5thScape ($0.0001676)はリスクの高いVRプレイです。$15 百万の資金調達目標はVR機器とゲームプレイの拡張のためです。VR + 暗号資産市場はまだほとんどがハイプですが、Cage Conquestのマルチゲーム体験が実現すれば、初期投資家は大きなリターンを得られるかもしれません。

コミュニティ主導の実験: BONK、NOT、FLOKI

BONK ($0.00002707) は2022年12月にSolana DEXの流動性をポンプするために特別に立ち上げられました。コミュニティのエアドロップはNFTコレクターや開発者向けです。現在$1.89Bの時価総額を達成しており、機能しています。ここでの賭けは、Solanaエコシステムの勢いが続くかどうかです。

Notcoin ($0.013892)は、タップして稼ぐメカニクスでTelegramでバイラルになりました。何百万ものユーザーがゲームを通じてWeb3を探索し、報酬を得ています。このプラットフォームは、ターゲットキャンペーンを通じて開発者とユーザーをつなぎます。投機的ですが、配布メカニクスは天才的です。

FLOKI ($0.0001763) ブランドロイヤルティに強く依存しています—Valhalla NFTゲームバース、FlokiFi DeFiスイート、University of Floki教育プラットフォーム。ChainlinkとApeSwapとのパートナーシップが信頼性を加えています。それでもミームに近いですが、実際の製品を出荷しています。

オールドガードが現代ゲームをプレイする: ビットコイン時代のコイン

eCash (XEC) と BitTorrent (BTT) は、 relevancy を保とうとするレガシープロジェクトです。eCash は、日常の取引において小数の代わりに “ビット” を使用しています—シンプルな UX の勝利です。BitTorrent の分散型ファイル共有は、現在 TRON 上でトークン化されています。両者は時価総額を持っていますが、採用の逆風に直面しています。

DOG (ルーンズプロトコル、$0.003873)は2024年4月にビットコインオーディナルズでローンチされ、チーム/プレセールの配分はゼロ—純粋なコミュニティエアドロップ。ビットコインのL1およびL2で取引される。ルーンズプロトコルはビットコイン自体に取引可能な資産を作成します。興味深いが、未検証。

PEPE ($0.00001176) と SHIB ($0.00001624) は、暗号資産市場にユーティリティがなくても数十億ドルの時価総額に達することができることを証明したOGメメコインです。SHIBはジョークにもかかわらず、$9.6Bに達しました。PEPEは2023年春に$1.6Bに急騰しました。これらは感情的な投資であり、長期保有ではありません。

投資フレームワーク

実際に重要なこと:

• チームと実行: 彼らは出荷しますか？GitHubのコミット、製品のタイムライン、過去のプロジェクトを確認してください。
• 実際のユースケースまたはネットワーク効果: 実際に需要はありますか、それとも単なるハイプサイクルですか?
• 市場ポジション: 競合に対してどの順位ですか？ 垣根はありますか？
• コミュニティ vs. カルト主義: 参加型コミュニティはプロジェクトを維持できます。カルト的な思考はしばしば崩壊の前兆です。
• 規制の滑走路: どの法律が変更されて、これを殺す可能性がありますか？

正直なリスク:

• 流動性は瞬時に消失することがあります。あなたはトークンを所有しているかもしれませんが、売却できないかもしれません。
• スマートコントラクトにはバグがあります。ハッキングは発生します。
• 全体のセクターが規制の取り締まりに直面する可能性がある。
• 創業者の出口詐欺やラグプルは実在します。

実際のダイヤモンドを見つける

Discordのハイプはスキップしましょう。技術的な深さのためにホワイトペーパーを読みましょう。トークンの分配を確認してください—創業者が50%を保持している場合、それは赤信号です。Chainlink、Aaveなどの確立されたプロジェクトとのパートナーシップを探してください(。オンチェーンメトリクスを追跡しましょう：アクティブなウォレット、取引量、開発者の活動。

CoinGeckoやDefiLlamaのようなプラットフォームを利用してプロジェクトを比較してください。Twitterで本物の議論と調整の違いを見てください。プロジェクトが実際に人々が支払う問題を解決しているかどうかを確認してください。

ボトムライン

ペニー暗号資産は本質的に悪い投資ではなく、リスクが高いだけです。実際のインフラを持つコイン)VeChain、XDC、JASMY(は、純粋なミームコイン)PEPE、FLOKI、SHIB(よりも安全ですが、爆発的な上昇の可能性は低いです。ゲーム/メタバース関連)Beam、Gala、5thScape(はその中間に位置しています：実際の製品開発はあるものの、市場需要は未確認です。

全て失っても良いと思える金額だけを投資してください。)インフラ対ゲーム対コミュニティ(の異なる仮説に分散投資しましょう。自分で調査を行い、ナラティブを追いかけないでください。そして覚えておいてください：低価格は必ずしも良い価値ではありません。時価総額が重要です。