Nvidiaは最近、TSMCに対してその3nm Blackwellチップの生産を強く働きかけました。彼らは月間ウエハー生産を50%引き上げることを希望しています — 約100,000〜110,000ウエハーから約160,000ウエハーへの増加です。これは毎月35,000枚のウエハーがラインに追加されることを意味します。

このような攻撃的な能力の押し出しは通常、深刻な下流需要を示します。暗号空間にとって重要なのは、ブラックウェルアーキテクチャが単なるAIトレーニングに関するものではなく、コンピュート密度と電力効率が、私たちが最後の大規模ノード縮小以来見たことのない方法でマイニング経済とバリデーターインフラを再構築する可能性があるからです。

TSMCの3nmプロセスはすでに稼働率の近くで運用されています。もし彼らがこの増産を実現すれば、誰が優先配分を受けるのか、そしてそれがAIインフラストラクチャと特化型コンピュートハードウェアの供給チェーンにどのように波及するのかを見るのが興味深いでしょう。