揺れる木の枝の上に、一羽の巨大な灰褐色の「大鳥」が血のように赤い大きな嘴を開けている。そしてその隣にいる、彼の三分の一にも満たないアシナガバチのような鳥は、つま先立ちになり、さらには彼の頭の上に乗って、一生懸命に虫をその深淵のような嘴に詰め込もうとしている。まるで小鳥が「鷲」に餌をやっているかのようだ。しかしこの「巨婴」は実は大杜鵑の雛鳥であり、一生懸命働くアシナガバチは騙されている養父母だ。杜鵑は他人の巣に卵を産みつけ、孵化すると元のアシナガバチの卵を一つ一つ蹴飛ばす。巣の中に彼だけの「偽物」だけが残ると、詐欺は本格的に始まる。彼は狂ったように餌を求め、急速に成長し、精巧な巣を歪ませていく。一方、アシナガバチはまるで操られているかのように、朝から晩まで虫を捕まえ続け、そのすべてを永遠に満たされないその嘴に運び込む。なぜこうなるのか？それは杜鵑が「似ている」必要はなく、「本能を騙す」だけで良いからだ。鮮やかな赤の嘴、誇張されたほどの飢えを訴える声、一羽の雛鳥が、まるで一群の幼鳥の飢えの叫びを模倣できる。これらの信号は、アシナガバチの本能のスイッチを正確に刺激し、拒否も思考もできず、ただひたすらに餌を与え続けさせる。たとえ相手の体格が自分の三、四倍もあったとしても、明らかに「おかしい」と感じても、彼はそれでも餌をやり続ける。彼は判断をやめ、反応だけが残る。最後には、大杜鵑は羽をふくらませて飛び立ち、故郷を離れ、遠い土地へと向かう。一方、アシナガバチはすべてを使い果たし、繁殖期を逃し、何も残さずに終わる。