黄金市場の減退に対処するため、企業は1990年代にアジア新興市場の投資事業を展開し始めました。**1996年、企業は申銀万国の前身である申万宏源と合弁プロトコルに署名し、**中国の基金市場を開拓することを目指しました。しかし、1997年のアジア金融危機により新興市場ファンドへの需要が急減しました。企業の1つのファンドであるVan Eck Asia Dynasty Fundの運用資産は、1996年末の4630万ドルから1997年末の1120万ドルに減少しました。
1994年から1998年までの間に、管理されている資産は18.2億ドルから21%減少し、14.4億ドルになりました。1997年には、金属価格が12年ぶりの最低点に達しました。ただし、Global Hard Assets Fundは1997年12月までの3年間で26%の正回報を達成しました。その結果、会社は引き出しに直面し、顧客基盤が縮小しました。
John van Eckはビジネスのために頻繁に海外に行き、特にヨーロッパに行くことが多い。ある旅行中、彼は20歳年下のドイツ人女性Sigridに出会い、彼女を連れてアメリカに帰国し、結婚した。後に彼女はVanEckの最高財務責任者となり、2人の子供の母親となった。1990年代初め、彼の息子であるDerekとJanが会社に加わり、VanEckは一連の事業展開を行い、主要な事業はETFに焦点を当てており、それ以来、著しい上昇をもたらしている。2010年にDerekが亡くなって以降、Janは会社のグローバル事業の着実な拡大を担当し、それは今も続いている。Janはスタンフォード法科大学院を卒業し、技術起業家の影響を受けて、家族の会社に参加し、ETFの転換を開始した。
Jan van Eck, “私の父は経済学と歴史を非常に重視していましたが、私はよりビジネスに注力するタイプの人間です。それによって、私はETFのチャンスをつかみ、非アクティブな金投資ファンドに転向することができました。”
2021年3月2日、VanEck社はNYSE ArcaでVectors Social Sentiment ETFを「BUZZ」という証券コードで発行しました。このファンドは、ソーシャルメディアで人気のある株式で構成されています。初日の取引で、このファンドは2.8億ドルの流入を獲得し、過去12の最高の初日の1つになりました。
VanEckの成功の歴史を詳しく調べる：ゴールドETFからソラナETFまで
著者| JK、Odailyプラネットデイリー
ETFに特化した投資会社VanEckの台頭は大胆なイノベーションと戦略的な意思決定に満ちた道のりです。金ETFの立ち上げから最近のソラナETFまで、VanEckは自己を常に超え、金融市場の変革を推進してきました。暗号資産市場の急速な発展に伴い、VanEckは業界の先駆けとなり、ソラナETFを申請し、投資家に新たな投資領域を開拓しました。
この記事では、Odaily星球日報がVanEckの起業史と、そのゴールドETFからソラナETFへの決定について、詳しく探求します。
VanEckの歴史
1955年、John van EckがVan Eck Globalを設立しました。マーシャル・プランの後、西ヨーロッパがアメリカの投資家に開放され、国際株式市場が上昇し続けている状況を利用して、アメリカの投資家に戦後の投資機会を提供することを目指しています。彼の父親は20世紀初頭にオランダからアメリカに移住しました。同年、Van Eckは最初の国際株式共同基金を立ち上げました。
**1968年、同社はInternational Investors Gold Fundの一部を含むアメリカで最初の金基金を立ち上げ、そのほとんどを鉱業会社の株式に投資しました。1970年代から1980年代半ばまで、金はブル・マーケットを経験し、同社も著しい成功を収めました。International Investors Gold Fundは多くのサブスクリプションを集め、管理資産は10億ドルを超えました。その結果、John van Eck氏は当時有名なトークショーに招待され、ウォール・ストリート・ジャーナルやモーフ・グリフィン・ショーなどに出演しました。
1980年から20世紀初めまで：不況
しかし1980年代半ば以降、金市場の繁栄は終わり、同社のビジネスは鈍化しました。**1998年2月までに、International Investors Gold Fundの資産は2.5億ドルに縮小しました。**ジョンの息子であるヤンは、「彼は金の熱狂者になりました。基本的に、私が職業人生の全過程で見てきたことは、金の価値が一貫して下落しており、それは私たちの業界においては、償還を受けたり、ファンドが減損したりすることを意味しています、なぜなら金の価格が1オンス800ドルから最低1オンス250ドルまで下落したからです。」
黄金市場の減退に対処するため、企業は1990年代にアジア新興市場の投資事業を展開し始めました。**1996年、企業は申銀万国の前身である申万宏源と合弁プロトコルに署名し、**中国の基金市場を開拓することを目指しました。しかし、1997年のアジア金融危機により新興市場ファンドへの需要が急減しました。企業の1つのファンドであるVan Eck Asia Dynasty Fundの運用資産は、1996年末の4630万ドルから1997年末の1120万ドルに減少しました。
1994年から1998年までの間に、管理されている資産は18.2億ドルから21%減少し、14.4億ドルになりました。1997年には、金属価格が12年ぶりの最低点に達しました。ただし、Global Hard Assets Fundは1997年12月までの3年間で26%の正回報を達成しました。その結果、会社は引き出しに直面し、顧客基盤が縮小しました。
2006年以降
2006年、会社はETF事業に参入することを決定し、**最初のETF製品であるMarket Vectors Gold Miners ETFを発行しました。**これにより、投資家は金に直接投資するのではなく、株式市場を通じて投資することができます。2004年11月に発行されたSPDR Gold Sharesの人気には及びませんが、管理資産は50億ドルに増加し、会社の最大の成功の一つとなりました。2009年11月までに、会社は20以上のETF製品を発行し、総管理資産は970億ドルに達しました。
John van Eckはビジネスのために頻繁に海外に行き、特にヨーロッパに行くことが多い。ある旅行中、彼は20歳年下のドイツ人女性Sigridに出会い、彼女を連れてアメリカに帰国し、結婚した。後に彼女はVanEckの最高財務責任者となり、2人の子供の母親となった。1990年代初め、彼の息子であるDerekとJanが会社に加わり、VanEckは一連の事業展開を行い、主要な事業はETFに焦点を当てており、それ以来、著しい上昇をもたらしている。2010年にDerekが亡くなって以降、Janは会社のグローバル事業の着実な拡大を担当し、それは今も続いている。Janはスタンフォード法科大学院を卒業し、技術起業家の影響を受けて、家族の会社に参加し、ETFの転換を開始した。
欧州では、2008年にVanEckは最初のオフィスを開設し、指数業務に専念し、その後2010年にスイスで事務所を開設し、機関投資家のフォローや代替およびアクティブな投資管理戦略のビジネス拡大に重点を置いています。2018年、VanEckはオランダのETFプロバイダー「Think ETF Asset Management B.V.」を買収し、欧州および国際市場でのETF製品ポートフォリオを拡大しました。
2021年3月2日、VanEck社はNYSE ArcaでVectors Social Sentiment ETFを「BUZZ」という証券コードで発行しました。このファンドは、ソーシャルメディアで人気のある株式で構成されています。初日の取引で、このファンドは2.8億ドルの流入を獲得し、過去12の最高の初日の1つになりました。
VanEckは現在までに100以上のETFを発行し、900億ドル以上の資金を運用しています。
VanEckのサクセスストーリー、出典:VanEckの公式サイト
ゴールドETF vs VanEck
黄金ETFは金価格を追跡する金融商品であり、投資家が株式取引所を通じて金の口座を購入および売却できるようにし、実物の金を保有する必要はありません。黄金ETFの登場により、金への投資プロセスが大幅に簡素化され、取引コストとリスクがドロップしました。
最初の金取引所の取引商品はカナダ中央基金（Central Fund of Canada）であり、これは1961年に設立されたクローズドエンドファンドです。このファンドは1983年に会社規約を変更し、投資家に金と銀の実物保有商品を提供しています。
1968年、VanEckは米国初のオープンエンド型ゴールド株式共同基金を設立しました。
1971年、アメリカ大統領ニクソンはドルと金の連動を解消しました。VanEckのゴールドファンド（現在はVanEckインターナショナルインベスターゴールドファンドとして知られています）は、同種のファンドの中で最初のものであり、金価格がオンスあたり35ドルから800ドルに急騰するにつれ、このファンドは業界で最も優れたパフォーマンスを示しました。
2000年以来の金のパフォーマンス。出典：VanEck
ジョンの金への情熱とは裏腹に、息子のヤン・ファン・エックは、会社の金への過度の依存が弱点であることに気づきました。 彼は会社の焦点を移し、ETF分野に最初に参入しました。 **現在、ETFはVanEckの事業の90%を占めています。 **
2003年3月28日、ETF Securitiesが開発した最初のGold ETFが、オーストラリア証券取引所に上場しました。2004年11月18日、State Street Corporationがアメリカで上場したSPDR Gold Sharesを発売しました。このファンドは、最初の3日間で10億ドルを超える資産を保有しました。
2006年、VanEckは最初の黄金ETF製品であるMarket Vectors Gold Miners ETFを発表しました。これは米国で最初の黄金ETFからわずか2年後のことでした。現在、このETFの平均取引高は約2000万ドルで、総資産管理額は132億ドルに達しています。
仮想通貨の世界におけるVanEck:最初のビットコイン先物ETF、最初のスポットイーサリアムETF、最初のソラナETFに申し込む
VanEckは、我々が知るBTCETFやETH関連のETFにとって重要なプレーヤーです。ブラックロックの高い承認率とは異なり、VanEckには常に「最初の申請、大胆な失敗」のラベルが付いています。2017年8月11日、VanEckはS-1申請書を提出し、最初のBTC先物ETFを立ち上げることを計画し、BTC先物に投資する最初のETF発行会社となる予定です。その後、VanEckは現物BTCETFの申請を急いで行いました。
しかし、2021年11月、SECは、監督されている取引所における潜在的な詐欺の懸念から、暗号資産市場への拡張を拒否しました。2021年から2023年3月まで、その申請は合計3回拒否されました。しかし、VanEckは何度も敗れ戦い続け、2024年の現物BTCETFの承認により、ついにこの製品を成功裏に上場させました。
その後、VanEckは2021年に現物ETHファンドETF申請を提出した最初の企業となりました。これはSECが3年前にBlackRock、Vanguard、Ark Investなどの発行会社と接触を開始した時期とほぼ重なります。
しかし、BTCやETHなどのETFに固執するだけでなく、ファイデリティやブラックロックなどの企業とは異なり（ブラックロックのデジタル資産責任者であるRobert Mitchnickは、顧客がBTCやETH以外の暗号資産にほとんど関心を示していないと考えていると公言しています）、VanEckはさらに一歩踏み出しました：ソラナETFの申請を行いました。
VanEckは6月末に米国証券取引委員会（SEC）に現物ソラナETFの申請を提出し、**ソラナETFの発行者として初めて申請した。**Xプラットフォームの投稿では、VanEckのデジタル資産研究責任者であるMatthew Sigel氏は、「SOLの分散化性、高い実用性、経済的合理性は他の確立されたデジタル商品と一致し、SOLが価値のある商品である可能性に対する信念を強化し、投資家、開発者、寡占的なアプリケーションストアの代替手段を求める企業家にとって有用であることを示唆しています。」
Coindeskは、「VanEckはデジタル資産領域での先駆者として知られている」と述べています。