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最近整理了一波儲存晶片賽道的A股標的,發現這個細分領域藏著不少技術硬通貨。
先說全平台型選手——兆易創新(603986)在國內儲存晶片領域算是全能戰士,NOR Flash做到了全球第三的市場份額,消費電子和車載應用都有覆蓋。瀾起科技(688008)更狠,直接掌握了DDR5記憶體介面晶片的國際標準話語權,從DDR4到DDR5全系列產品線都吃得很透。
產業鏈配套這塊也有意思:香農芯創(300475)拿下了SK海力士HBM晶片的核心代理權,綁定阿里騰訊這些雲服務大戶;深科技(000021)在DRAM封測領域做到國內最大規模;佰維儲存(688525)被機構預測今年淨利可能翻倍,主攻儲存介質的封裝測試環節。
設計端的江波龍(301308)專注Flash和DRAM研發設計,德明利(001309)切的是快閃主控晶片這個細分賽道。萬潤科技(002654)背靠湖北國資,能調用長江儲存的晶圓資源。協創數據(300857)有稀缺的伺服器回收資質,做數據儲存設備的產銷。北京君正(300223)在車載儲存晶片領域建立了先發優勢,國內能量產車規級儲存晶片的企業本來就不多。
這個賽道確實有技術門檻,但資本市場波動還是得自己扛。