¿Cómo evolucionará el mercado de la Capa 2 después de la actualización en Cancún?

Recientemente, layer2 finalmente rompió el silencio y levantó las cejas, y tokens como $OP, $ARB y $METIS brillaron intensamente, como el momento Show Time en la víspera de la actualización de Cancún.

¿Por qué comenzó realmente la “involución competitiva” de Layer2 después de la actualización de Cancún, y cómo evolucionará el patrón de mercado de Layer2 después de la actualización de Cancún? A continuación, permítanme hablar de mi opinión:

1) Ethereum: la implementación de la propuesta de actualización de Cancún EIP4844 Proto-Danksharding traerá un impulso “cualitativo” al proyecto de rollup de capa 2.

Al introducir una nueva estructura de datos en el espacio de blobs, itera las limitaciones de confiar en los datos de llamadas para almacenar datos en el pasado y mejora la capacidad de disponibilidad de datos de EthereumMainnet.

En comparación con la estructura de almacenamiento de nodo completo de calldata, Blob está diseñado como almacenamiento temporal para algunos nodos, lo que puede aumentar en gran medida el límite superior de datos enviados por la capa 2 a la red principal a la vez, expandir su TPS y, dado que es solo almacenamiento temporal, se mejorará la eficiencia del almacenamiento de datos y el costo de almacenamiento de datos también se desplomará. La mejora de la capacidad de DA se debe al almacenamiento temporal de 1 mes, que es más que suficiente para hacer frente a la ventana de tiempo a prueba de fraude de 7 días de OP-Rollup.

Como resultado, el volumen de transacciones enviadas a la red principal por la capa 2 por transacción aumentará significativamente, y la tarifa promedio asignada a un solo usuario también disminuirá significativamente. Antes de la actualización de Cancún, la capa 2 se jactaba de lo grande que era su TPS, pero la mayor parte era un entorno de prueba, pero la mala experiencia del desgaste de la tarifa de gas que los usuarios sentían intuitivamente haría que todos sintieran que la capa 2 no era digna de ese nombre.

Después de la actualización de Cancún, los jugadores de capa 2 no tienen cuello de botella de rendimiento en la red principal y ya no pueden usar la restricción de la red principal como excusa, y los indicadores duros como TPS y gas se convertirán directamente en una prueba, que también es clave para que la capa 2 remodele el panorama competitivo.

Es por eso que he enfatizado repetidamente que después de la actualización en Cancún, la competencia de Capa 2 realmente comenzó;

2) Después de la actualización de Cancún, la guerra de involución en el mercado de capa 2 se intensificó y los novatos desafiaron con frecuencia el patrón existente de OP + ZK.

La descentralización del secuenciador siempre ha sido el foco de atención del mercado y, como resultado, se descubrió que en la pista de capa 2, el fuerte secuenciador de descentralización OP-Rollup se ha convertido en una “descentralización suave” de consenso social en la naturaleza de Stack Alliance.

En cualquier caso, a pesar de criticar la inacción de Optimism en la descentralización, parece que el éxito real de Optimism en el mercado con OP-Stack también puede cambiar las cosas. Pero, ¿se puede decir que OP-Rollup es todo Rollup? Obviamente no, la tendencia más razonable de la evolución del mercado es que el éxito de OP-Stack se amplificará aún más, y la brecha de OP-Stack naturalmente tendrá otros relés.

En los últimos dos días, el proveedor de soluciones de secuenciador de descentralización de capa 2 @MetisDAOSecondary Market se ha desempeñado extraordinariamente, con un aumento de 7D de más del 100%, y sus datos de posición de bloqueo de TVL también se han disparado a $ 540 millones, lo que está cerca de zkSync, ¿Por qué?

La lógica de negocio central es muy simple, ya que el OP-Rollup se ha detenido en el tema de la descentralización del secuenciador, como un relé, proponiendo un conjunto razonable de soluciones de secuenciador de descentralización es su espacio de mercado.

Debido a que la descentralización del secuenciador está relacionada con la credibilidad de las transacciones enviadas de la capa 2, y también con la seguridad de la interacción de la red principal de las transacciones de la capa 2, si deja de lado el problema de la “base”, las tarifas mejoradas de TPS y gas de Cancún parecen haberse convertido en “castillos en el cielo”, no niego el éxito de la estrategia de Optimism in the Stack, pero el problema de la descentralización del secuenciador siempre será resuelto por otros rompedores del juego.

Metis ejecuta múltiples nodos secuenciadores en forma de staking POS, y los nodos compiten por recompensas en bloque a través del mecanismo de elección, y el mal también es castigado por Slash. Este tipo de consenso POS agrupa a cada secuenciador como parte interesada en una comunidad de intereses, y la Fundación Metis utiliza incentivos simbólicos para gastar 4,6 millones de $METISToken para incentivar la minería de secuenciadores, la implementación de nuevos proyectos y otros ecosistemas posteriores.

En comparación con Optimism, la capitalización de mercado de Metis sigue siendo baja y no lucha con OP cara a cara, y Decentralization Sequencer por sí solo puede abrir un vasto mercado. Metis es solo un ejemplo típico de lo llamativo reciente, en mi opinión, después de la actualización de Cancún, el tamaño del mercado de la capa 2 se ampliará aún más, el proveedor de capa 2 de vanguardia, para agarrar carne de las bocas de los dos cocodrilos gigantes de OP y ZK, también hará todo lo posible para sacar la pista de la capa 2 del nuevo cielo, por supuesto, también habrá más oportunidades en la capa 2 de vanguardia.

3) La capa 2 evolucionará gradualmente modularmente, la legitimidad se romperá y la capa caballeresca 2 será reemplazada por la capa generalizada 2.

He mencionado en muchos artículos antes que el núcleo de la capa 2 es la capacidad DA de Ethereum, y si el nodo completo de la red principal no participa en la verificación de la seguridad de los datos de la capa 2, la red principal en realidad se convierte en un “tablón de anuncios” y la capa 2 no puede heredar la seguridad de la red principal. Por lo tanto, aquellos que confían en Ethereum DA son caballerosos de capa 2, y aquellos que escapan de la categoría de Ethereum DA son de capa 2 generalizada. (Los puntos radicales también pueden estar en desacuerdo con él como Capa 2)

Pero cuando el mercado de la capa 2 crece hasta un cierto tamaño, la legitimidad pura y caballeresca de la capa 2 de Ethereum puede romperse. Lo mismo ocurre con la prueba de fraude de OP-Rollup, que puede ser ignorada selectivamente por el mercado sin desafíos reales probados en batalla. La tecnología es solo una parte de la lógica empresarial, y el mercado y la ecología tienen la última palabra, al igual que el optimismo siempre puede hacer milagros en nombre del optimismo.

Esto significa que después de la actualización de Cancún, las soluciones DA de terceros invadirán la capa 2, incluidas las soluciones DA de terceros de @CelestiaOrg, las soluciones de secuenciador compartidas de @EspressoSys, etc. A pesar de las reticencias de todos, la lógica empresarial de la evolución modular romperá gradualmente las defensas que EthereumMainnet puede sostener.

El enfoque de la implementación de la pila OP-Stack es lograr un secuenciador compartido, cuanto más OP alianzas estratégicas en el futuro, mayores serán los beneficios que pueda captar a través del secuenciador, por el contrario, se verá afectado por múltiples intereses también se hará más grande, este consenso social se convertirá en una nueva restricción fuera de la tecnología y estabilizará a Optimism en una posición de hermano mayor; El enfoque de la pila ZK-Stack es implementar el sistema Prover compartido, sus propias capacidades de DA y las capacidades de DA de terceros como Celestia, por supuesto, las capacidades limitadas de DA de la red principal, pertenecerán al recinto estratégico de ZK, y su enfoque de desarrollo está en la nueva interfaz de diseño ZK multicadena de Hyperchains de capa 3, y quién proporciona DA no es crítico.

Su orientación hacia el interés ha decidido, de hecho, que no les importa dónde está el DA, y solo la deidad de Ethereum se preocupa por el DA. Por lo tanto, frente a la continua apropiación del mercado DA por parte de Celestia, Vitalik está pidiendo a gritos Plasma + ZK, pero OP + ZK, que está ocupado con la expansión estratégica, no se preocupa por esto, solo se preocupan por qué tan grande será el campamento de capa 2 cubierto por su estrategia de pila, después de todo, RaaS es el final comercial de la capa 2.

Con todo, la pista mejorada de Layer2 en Cancún será extremadamente emocionante, ya sea por la aparición frecuente de espadas de vanguardia o la expansión de los límites estratégicos de Layer2, estimulará el mercado de Layer2 para “diversificarse” y prosperar.

Con el tiempo, la pista de capa 2 se convertirá en un mercado altamente modular que integra la tecnología ZK + el marco OP + varias soluciones DA + varios servicios de secuenciador + varios modelos de tarifas de gas.