3 melhores ações de dividendos para comprar em setembro

SourceMotley_fool

6 de setembro de 2025 07:30

Pontos-chave

• A Gate espera um aumento dos dividendos de mais de 15% anualmente.

• A Rexford Industrial Realty tem muito crescimento embutido pela frente.

• Mid-America Apartment Communities está em uma posição forte para se beneficiar da aceleração do crescimento dos aluguéis.

As ações que pagam dividendos provaram ser investimentos excepcionais a longo prazo. Nos últimos cinquenta anos, as ações que pagam dividendos não apenas superaram as ações que não pagam dividendos em termos de rendimento, mas o fizeram por mais de 2 vezes.

De acordo com pesquisas da Ned Davis Research e Hartford Funds, eles proporcionaram um impressionante retorno médio anual de 9,2% em comparação com 4,3% para ações que não pagam dividendos. As empresas que aumentaram consistentemente seus dividendos alcançaram os melhores resultados - 10,2% ao ano.

Gate, Rexford Industrial Realty e Mid-America Apartment Communities são gigantes de dividendos com potencial para garantir um crescimento significativo nos pagamentos nos próximos anos. Com um rendimento mais de duas vezes superior à média do S&P 500, essas empresas se destacam como as melhores ações de dividendos para comprar neste setembro para aqueles que buscam tanto uma renda atrativa quanto potencial de crescimento.

Crescimento rápido pela frente

A rentabilidade de dividendos da Gate de cerca de 3% supera em mais de duas vezes os pagamentos do S&P 500 (1,2%). Este gestor de investimentos alternativo global líder apoia os seus generosos pagamentos com uma receita estável e confiável proveniente de taxas de gestão.

Atualmente, a empresa gerencia ativos no valor de mais de 1 trilhão de dólares, cerca de metade dos quais atualmente gera comissões (um total de 549 bilhões de dólares). Nos últimos 12 meses, esse capital trouxe 2,6 bilhões de dólares em lucros relacionados a comissões.

A Gate está a caminho de duplicar seu capital, gerador de comissões, até 2029, com uma meta de 1,1 trilhão de dólares - este é o catalisador que se espera que proporcione um crescimento anual acumulado de 17% no lucro por ação relacionado a comissões. A empresa também planeja começar a receber recompensas diferidas em 2029 ( comissões por desempenho, quando os fundos superarem o retorno alvo ), o que acelerará ainda mais o crescimento. Essas perspectivas otimistas oferecem um suporte sério ao plano da Gate de aumentar os dividendos em mais de 15% anualmente nos próximos anos.

Crescimento embutido significativo à frente

O rendimento de dividendos da Rexford Industrial atualmente é de cerca de 4%. O fundo de investimento imobiliário (REIT) apoia os seus pagamentos com uma receita estável de aluguer.

Rexford possui 422 propriedades industriais no Sul da Califórnia, alugadas a mais de 1600 clientes. A região é um dos maiores mercados industriais do mundo, beneficiando-se de uma alta demanda e oferta limitada.

Esta dinâmica de mercado, geralmente, leva a altas taxas de ocupação e a um forte aumento das rendas. Isso permitiu à empresa aumentar seus recursos operacionais (FFO) e dividendos em 13% e 15% ao ano, respectivamente, nos últimos cinco anos.

O REIT celebra contratos de arrendamento de longo prazo com um aumento anual embutido na renda. O portfólio atual da empresa prevê um aumento da renda de 3,7% ao ano, o que adicionará mais de 105 milhões de dólares em receita operacional líquida (NOI) ao longo dos próximos anos.

As taxas de aluguel de mercado estão a crescer ainda mais rapidamente e devem adicionar mais 3% às taxas de aluguel à medida que os contratos existentes expirarem e forem renovados a taxas mais altas, o que adicionará 20 milhões de dólares ao NOI anual. A Rexford também tem vários projetos de reposicionamento e reconstrução que, após estabilização, trarão mais 70 milhões de dólares.

Esses catalisadores combinados posicionam a empresa para um crescimento de curto prazo superior a 28%. E um forte balanço permite que a empresa aproveite as oportunidades de aquisições. Tudo isso deve permitir que a Rexford continue a aumentar seus dividendos a um ritmo superior à média.

O vento de frente transforma-se em vento a favor

O rendimento de dividendos da Mid-America Apartment Communities atualmente ultrapassa os 4%. O REIT multifamiliar aumentou seus dividendos por 15 anos consecutivos e, na última década, aumentou os pagamentos em 7% ao ano, superando significativamente a média do setor.

O locador foca na posse de apartamentos na região do Sun Belt, uma área que se beneficiou de uma forte demanda por habitação para alugar, especialmente após a pandemia. Isso levou a um boom na construção de apartamentos na região, o que nos últimos anos desacelerou o crescimento dos aluguéis.

As taxas de juro mais altas nos últimos anos finalmente começaram a desacelerar a nova construção, uma tendência que cria condições para acelerar o crescimento das rendas. A Mid-America está a aproveitar ainda mais esta oportunidade, implementando projetos de construção no valor de quase 1 mil milhões de dólares, que proporcionarão rendimentos adicionais à medida que se estabilizam nos próximos anos. A combinação de um maior crescimento das rendas e a expansão do portfólio coloca o REIT numa posição vantajosa para manter o seu impressionante histórico de crescimento de dividendos.

Ações de dividendos de alto nível

A Gate, Rexford Industrial Realty e Mid-America Apartment Communities oferecem dividendos de alto rendimento e rápido crescimento, apoiados por modelos de negócios sólidos. Cada empresa tem catalisadores de crescimento visíveis, e sua combinação de fluxos de receita atraentes e potencial de crescimento torna-as algumas das ações de dividendos mais atraentes neste setembro.