À medida que a onda da IA generativa aumenta a procura por poder de computação, os investimentos em infraestrutura de computação de gigantes tecnológicos como a Google continuam a atingir novos recordes. Dentro desta cadeia de indústria, um grupo de fornecedores nacionais está a tornar-se silenciosamente os heróis por trás das cenas, assumindo tarefas de componentes essenciais e integração de sistemas.

Atualmente, a cadeia de indústria pode ser dividida em três principais setores. No campo da comutação ótica (OCS), existem 4 players de destaque: a Guangku Technology, responsável principalmente pela fabricação de equipamentos; a DekeLi, que fornece soluções completas de OCS; a Tengjing Technology, que entrou no mercado de componentes ópticos; e a Saiwei Electronics, que atua na fase de fabricação de chips. O setor de servidores de refrigeração líquida está a experimentar uma explosão devido ao aumento da pressão de consumo de energia, com a CDU e produtos complementares da Yingweike, os painéis de refrigeração líquida da Siquan New Materials e Feirongda, e os materiais de condução de calor da Kechuang Xinyuan formando um sistema completo de soluções de dissipação de calor. No setor de fontes de alimentação e transformadores, a competição é mais acirrada: a Oulutong foca em fontes de servidores, a Jinpán Technology e a Sifang Co. competem com base no sistema SST, a Igor assume negócios de fabricação de transformadores, e a Jingquanhua possui vantagem na área de componentes de alta frequência de média tensão no sistema SST.

Desde o boom na cadeia de Nvidia até ao surgimento atual da cadeia da Google, a lógica da indústria torna-se progressivamente mais clara. A opinião geral é de que as três empresas Guangku Technology, Yingweike e Jingquanhua têm maior potencial para se tornarem os principais beneficiários no ecossistema da cadeia industrial da Google, cada uma dominando pontos-chave em diferentes setores.