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Agora há um dado interessante: 7,8 trilhões de dólares acumulados em fundos do mercado monetário, atingindo um recorde histórico. Este é o maior "exército ocioso" da história das finanças modernas.
O mercado está dizendo uma coisa: e se esse dinheiro, pelo menos uma pequena parte, entrasse no mercado de criptomoedas, o que aconteceria?
O problema está aqui — a taxa de juros dos fundos federais está em torno de 4%. Em outras palavras, as instituições podem deixar o dinheiro em fundos do mercado monetário sem fazer nada e ainda assim ganhar dinheiro. Portanto, muitos fundos simplesmente não têm motivação para buscar oportunidades de investimento mais agressivas.
Mas o que isso realmente mostra? As instituições já estão avaliando diferentes alocações de ativos. Assim que o ambiente de mercado, as expectativas políticas ou as diferenças de rendimento mudarem, essa enorme liquidez ociosa pode procurar novos destinos. Para o mercado de criptomoedas, isso não é apenas uma questão de "espaço de imaginação" — é um pool de fundos real, esperando a janela de alocação certa.
O verdadeiro problema é que, assim que o ciclo de redução de taxas começar, esse dinheiro certamente precisará de um novo destino, e aí é que a diversão começa
Assim que a taxa de juros cair ou a política mudar, esse dinheiro terá que procurar um novo lugar, e aí veremos quem sobe a bordo primeiro
Ganhar 4% sentado, quem é que seria tolo a ponto de arriscar-se naqueles altos riscos... Mas o problema é que, assim que as taxas de juros se moverem, esse dinheiro terá que procurar um novo destino
Na altura, o mercado de criptomoedas conseguirá aproveitar uma fatia? Só nos resta apostar nisso
Na verdade, tudo se resume a esperar pela janela, esperar por sinais de política, esperar pelo momento em que a diferença de taxas seja suficientemente grande para valer a pena assumir o risco de volatilidade. Quando chegar esse momento, para onde esse dinheiro irá realmente não se sabe, eu aposto que o crypto pode dividir a fatia, mas não seja demasiado otimista.
O mais assustador é que, se algum dia o ecossistema de rendimento mudar, essas instituições podem ser muito duras... A liquidez na cadeia pode ser esmagada num instante.