Quem domina a produção global de manganês? Os maiores produtores do mundo em destaque

O mercado global de manganês tem experimentado oscilações de preços significativas nos últimos anos, impulsionadas por interrupções na oferta, padrões cíclicos de demanda e fatores geopolíticos. Em meados de 2024, os preços dispararam após o impacto do Ciclone Tropical Megan nas principais operações mineiras da Austrália, apenas para recuar quando fontes alternativas de fornecimento inundaram o mercado e a procura chinesa enfraqueceu. Essa volatilidade reforça a importância de compreender quais países lideram a produção de manganês e como a sua produção molda as cadeias de abastecimento globais. À medida que o mundo transita para energias renováveis e veículos elétricos, o manganês—particularmente a produção dos maiores países produtores—assume um papel cada vez mais crítico na satisfação da crescente demanda por fabricação de baterias.

Dinâmicas do Mercado de Manganês: Volatilidade de Preços e Interrupções na Oferta

Os movimentos recentes de preços revelam a fragilidade dos mercados globais de manganês. No segundo trimestre de 2024, os preços aumentaram acentuadamente quando o Ciclone Megan danificou gravemente a instalação da Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) na Austrália, um produtor de baixo custo de classe mundial. No entanto, até setembro, a expansão de fontes alternativas de fornecimento e o desempenho lento da economia chinesa fizeram os preços regressar aos níveis anteriores. Até ao primeiro trimestre de 2025, os preços permaneceram relativamente estagnados. Analistas do setor veem cada vez mais a recuperação económica da China como essencial para sustentar o suporte aos preços do manganês, dado que a China domina tanto o consumo quanto a produção mundial.

As condições atuais do mercado destacam uma dinâmica crítica: enquanto o manganês tradicionalmente sustentava a indústria do aço, agora enfrenta uma procura sem precedentes do setor de baterias para veículos elétricos. A Benchmark Mineral Intelligence projeta que a procura por manganês poderá aumentar oito vezes entre 2020 e 2030—uma trajetória impulsionada inteiramente pelo aumento do consumo na fabricação de baterias de íons de lítio, à medida que o mundo descarboniza.

Usos Estratégicos do Manganês: Do Aço às Baterias de Veículos Elétricos

Compreender as diversas aplicações industriais do manganês esclarece por que o metal atrai tanta atenção no mercado. A produção de aço continua a ser o maior mercado final do manganês, com fabricantes usando o metal como liga para fortalecer e melhorar a trabalhabilidade dos materiais de construção. Além do aço, o manganês encontra aplicações em composições de alumínio-manganês para a produção de latas de estanho e como aditivo no petróleo refinado para revestir e proteger motores automóveis.

A aplicação mais transformadora, no entanto, reside na tecnologia de baterias. O dióxido de manganês foi tradicionalmente utilizado como despolarizador em baterias de zinco-carbono e alcalinas, mas a verdadeira oportunidade centra-se na química de íons de lítio. Em baterias de lítio-níquel-manganês-cobalto (NMC), o manganês atua como material de cátodo crítico, oferecendo maior densidade de energia e maior durabilidade—propriedades exigidas pelos fabricantes de veículos elétricos. Mais recentemente, os produtores começaram a incorporar manganês em baterias de fosfato de ferro de lítio (LFP), criando formulações de fosfato de ferro de manganês de lítio (LMFP) com maior densidade de energia, capacidade e desempenho a baixas temperaturas. Essa inovação indica que o consumo de manganês no setor de EV provavelmente acelerará dramaticamente na próxima década.

Panorama da Produção Mundial de Manganês: Os Maiores Países Produtores

A análise abrangente da Investing News Network identifica nove países líderes na produção de manganês, que, em conjunto, fornecem ao mundo este metal industrial essencial. Dados do US Geological Survey (USGS) e do MiningDataOnline revelam uma concentração impressionante: apenas três países—África do Sul, Gabão e Austrália—respondiam pela maior parte da produção global. Destaca-se a dominância da África do Sul, que fornece 37 por cento da produção mundial de manganês e controla quase 33 por cento das reservas globais de manganês econômico.

Essa concentração geográfica cria oportunidades e vulnerabilidades. A posição da África do Sul como maior produtora mundial reflete séculos de desenvolvimento de infraestrutura mineira e vastas reservas no Bacia do Kalahari. Contudo, essa concentração também significa que interrupções na oferta em países principais podem reverberar nos mercados globais em questão de semanas.

Os Nove Principais Produtores de Manganês e Suas Posições no Mercado

1. África do Sul: Líder Indiscutível Mundial

A África do Sul é o maior produtor de manganês do mundo, posição que mantém graças a reservas incomparáveis e à sofisticação operacional. Em 2024, o país extraiu 7,4 milhões de toneladas métricas de manganês, um aumento de 200 mil toneladas em relação a 2023. Com uma base de reservas de 560 milhões de toneladas métricas e controlando cerca de 70 por cento das reservas globais conhecidas, a África do Sul garante sua preeminência por décadas.

A indústria sul-africana de manganês concentra-se na Bacia do Kalahari, onde a gigante de mineração South32 detém uma participação indireta de 44 por cento nas operações de manganês na África do Sul, ao lado do parceiro de joint venture Anglo American (29,6 por cento). Essas operações incluem a mina a céu aberto Mamatwan e a mina subterrânea Wessels. Separadamente, a Jupiter Mines opera a mina Tshipi Borwa, com 49,9 por cento de participação, considerada uma das maiores do mundo em volume de produção.

2. Gabão: Segunda Potência Africana

A produção de manganês do Gabão atingiu 4,6 milhões de toneladas métricas em 2024, consolidando o país como o segundo maior produtor mundial. O país forneceu 63 por cento das importações de minério de manganês dos EUA ao longo de 2024, destacando sua importância para as cadeias de abastecimento norte-americanas. A operação de Moanda é o principal ativo do país, operada pela multinacional francesa Eramet através da subsidiária COMILOG. Em 2024, a Eramet interrompeu temporariamente a produção em Moanda devido ao excesso de oferta no mercado global.

3. Austrália: Produção de Alta Qualidade Apesar do Impacto do Ciclone

A Austrália produziu 2,8 milhões de toneladas métricas de manganês em 2024, ligeiramente abaixo das 2,86 milhões de toneladas de 2023. Como maior produtora de minério de manganês do mundo, a South32 mantém uma participação de 60 por cento na operação GEMCO, no Território do Norte, uma instalação a céu aberto reconhecida por seus custos baixos. A Anglo American detém os restantes 40 por cento. Após os danos causados pelo Ciclone Megan em 2024 à infraestrutura de exportação, a South32 previu que as restrições nas operações do cais limitariam as vendas de exportação até pelo menos o início de 2025. A South32 e a Anglo American controlavam anteriormente a fundição de ligas TEMCO na Tasmânia, vendida à GFG Alliance em 2021.

4. Gana: Centro Regional na África Ocidental

A produção de manganês de Gana em 2024 totalizou 820 mil toneladas métricas, com crescimento modesto em relação ao ano anterior. A região de mineração de Gana, ao redor de Takoradi, domina a atividade de produção. A Consolidated Minerals (Consmin), subsidiária da Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI) e uma das quatro maiores produtoras mundiais, detém 90 por cento na Ghana Manganese Company e opera a mina Nsuta. Historicamente, a produção de Gana abastecia mercados de manganês metálico eletrolítico, frequentemente como fornecimento cativo para refinarias da TMI na China.

5. Índia: Produtor Orientado pelo Consumo Interno

A Índia produziu 800 mil toneladas métricas de manganês em 2024, um aumento de 56 mil toneladas em relação ao ano anterior. Como uma das maiores consumidoras de manganês, ao lado da China e do Brasil, a maior parte da produção é destinada à fabricação de aço. A MOIL, estatal, é a principal produtora de manganês do país, operando a única fábrica de dióxido de manganês eletrolítico. No ano fiscal de 2023/2024 (abril a março), a MOIL atingiu uma produção recorde de 1,76 milhão de toneladas de minério de manganês, demonstrando forte ritmo operacional apesar da volatilidade do mercado.

6. China: Dinâmica de Produção Orientada pelo Consumo

A produção chinesa de manganês em 2024 atingiu 770 mil toneladas métricas, mantendo-se aproximadamente ao mesmo nível de 2023, mas representando uma redução significativa em relação às 1,34 milhões de toneladas de 2020. Essa contração decorre de interrupções causadas pela COVID-19 e de reduções recentes na produção devido à fraqueza do setor imobiliário chinês e à demanda enfraquecida por manganês. A China atua simultaneamente como grande produtora e consumidora voraz, usando quantidades enormes para operações de fabricação de aço. Diversos depósitos de minério de manganês foram descobertos na província de Guizhou em 2017, embora o desenvolvimento ainda esteja parado e essas reservas não sejam consideradas nas reservas econômicas do USGS, que atribui à China 280 milhões de toneladas métricas—o segundo maior do mundo. A Firebird Metals está em parceria com uma empresa chinesa na construção de uma instalação de sulfato de manganês monohidratado de alta pureza, destinada a abastecer fabricantes de baterias EV.

7. Brasil: Produtor Emergente em Transição

O Brasil produziu 590 mil toneladas métricas de manganês em 2024, ligeiramente acima de 2023. O setor de mineração passou por uma reestruturação significativa após a Vale—que respondia por 70 por cento da produção brasileira—vender seus ativos de manganês e minério de ferro na região Centro-Oeste para a J&F Investimentos em 2022. A subsidiária da J&F, Lhg Mining, opera esses ativos e retomou operações na mina subterrânea de Urucum em meados de 2023. A J&F anunciou planos de investir US$1 bilhão em operações de ferro e manganês. A Buritirama, ligada à Buritipar, é outro grande produtor brasileiro que planeja investir US$200 milhões para expandir operações no Pará.

8. Malásia: Expansão do Polo de Ferroalegoria

A Malásia produziu 410 mil toneladas métricas de manganês em 2024, mantendo-se consistente com o ano anterior. O país do Sudeste Asiático tem se destacado como um polo emergente de produção de ferromanganês, com o ferroalegórico malaio respondendo por 24 por cento das importações dos EUA, segundo dados do USGS. A OM Holdings, com sede em Singapura, opera uma instalação de fundição de ferrosilício e ligas de manganês na Malásia através de sua subsidiária OM Sarawak, que produziu 317.995 toneladas de liga de manganês em 2024.

9. Costa do Marfim: História de Crescimento na África Ocidental

A Costa do Marfim produziu 360 mil toneladas métricas de manganês em 2024, praticamente igual às 357 mil toneladas de 2023. O país da África Ocidental expandiu dramaticamente sua produção na última década, atingindo um pico de 525 mil toneladas em 2020, antes de moderar nos anos seguintes. Em 2024, o país opera quatro minas de manganês ativas—Bondoukou, Guitry, Kaniasso e Lagnonkaha—de acordo com o Ministério da Economia, Planejamento e Desenvolvimento da Costa do Marfim. As exportações do país são predominantemente direcionadas à potência do aço, a China, com fluxos secundários para a Índia e Letônia.

A Importância Estratégica do Manganês na Transição para Energia Limpa

A próxima década determinará se a oferta global de manganês será suficiente para atender à demanda explosiva da indústria de baterias. Com nove países principais controlando o cenário de fornecimento—liderados de forma dramática pela África do Sul como maior produtor mundial—compreender as tendências de produção torna-se essencial para investidores, fabricantes e formuladores de políticas. Vulnerabilidades na cadeia de abastecimento, interrupções relacionadas ao clima e ciclos de demanda continuarão a impulsionar a volatilidade dos preços, mas a trajetória de longo prazo aponta claramente para cima, sustentada pelo compromisso mundial com transporte eletrificado e infraestrutura de energia renovável.

Perguntas Frequentes Sobre o Manganês

O manganês é classificado como um metal industrial?

Sim, o manganês é considerado um metal industrial criticamente importante. Com número atômico 25, o manganês é um elemento duro, quebradiço e prateado, sendo o segundo mais abundante entre os elementos de transição na crosta terrestre, ficando atrás apenas do ferro, o que lhe confere importância estratégica para a manufatura moderna.

Qual o papel do dióxido de manganês em aplicações de baterias?

Historicamente, o dióxido de manganês foi utilizado como despolarizador em baterias alcalinas, mas a química de baterias atual oferece aplicações mais promissoras. O foco da indústria atualmente está em formulações de íons de lítio que requerem manganês—incluindo óxido de manganês de lítio e químicas de óxido de níquel-manganês-cobalto de lítio—onde o dióxido de manganês eletrolítico atua como material de cátodo. Investidores que esperam que a demanda por baterias de íons de lítio aumente têm perspectivas otimistas quanto ao futuro do consumo de manganês.

A evolução do uso do manganês, do tradicional em pilhas alcalinas para a próxima geração de química de íons de lítio, reforça a sua crescente importância tecnológica e explica por que acompanhar os maiores países produtores do mundo é fundamental para os participantes da cadeia de abastecimento.