$QCOM OpenAI explora parceria com Qualcomm, MediaTek em telefone com agente de IA: analista

OpenAI (OPENAI) está trabalhando com Qualcomm (QCOM) e MediaTek para desenvolver processadores de smartphones, com Luxshare como parceira exclusiva de co-design e fabricação de sistemas, de acordo com o analista da TF International Securities (HK) Ming-Chi Kuo.
As ações da Qualcomm subiram cerca de 12% no pré-mercado na segunda-feira.
O analista observou que a produção em massa deve começar em 2028.
"Somente controlando totalmente tanto o sistema operacional quanto o hardware, a OpenAI pode oferecer um serviço de agente de IA abrangente", disse Kuo em uma postagem no X, enquanto afirmava, "Por que a OpenAI faria um telefone?"
Kuo afirmou que as vantagens da OpenAI estão na sua marca de consumo, anos de dados de usuários acumulados e modelos de IA líderes. O hardware de smartphones já está altamente maduro, então a OpenAI pode trabalhar com a cadeia de suprimentos para desenvolver o dispositivo. No lado do modelo de negócios, a OpenAI pode combinar assinaturas com hardware e construir um novo ecossistema de agentes de IA com desenvolvedores, de acordo com o analista.
Na postagem, Kuo também apresentou um conceito de design de interface de smartphone mostrando como o Agente de IA redefine o smartphone, para comparação com o modelo atual, usando o iPhone como exemplo.
O analista observou que a MediaTek e a Qualcomm são parceiras de co-desenvolvimento de processadores e podem se beneficiar de uma demanda de substituição a longo prazo.
Especificações e fornecedores devem ser finalizados até o final de 2026 ou no primeiro trimestre de 2027, de acordo com o analista.
"Tomando como exemplo a MediaTek × Google TPU Zebrafish, a contribuição de receita de um único chip é aproximadamente equivalente a 30–40 processadores de smartphones com agente de IA. Se o objetivo inicial for o segmento de smartphones de alta gama global, que envia cerca de 300–400 milhões de unidades por ano, o ciclo de substituição pode se tornar outro grande motor de crescimento", disse Kuo.
O analista observou que, por mais que a Luxshare tente, será difícil para a empresa superar a posição de montagem da Hon Hai Precision (HNHAF) (HNHPF) — também conhecida como Foxconn (FXCOF) — na cadeia de suprimentos da Apple (AAPL). "Isso torna esse projeto especialmente significativo para a Luxshare. Com uma posição inicial na cadeia de suprimentos, a Luxshare pode se tornar uma beneficiária líder na próxima geração de smartphones", acrescentou Kuo.
A OpenAI, Qualcomm, MediaTek e Luxshare não responderam imediatamente ao pedido de comentário do Seeking Alpha.