Fundamentos da hedging: o que é e como funciona?

Conceito do modo de hedge

O modo de hedge é uma estratégia de negociação importante utilizada por traders em mercados futuros para minimizar riscos. Esta estratégia envolve a abertura de posições em direções opostas - longas (long) e curtas (short), permitindo obter lucro com as flutuações do mercado enquanto reduz perdas potenciais.

Diferenças entre o modo unilateral e o modo de hedge

Ao contrário do modo unilateral, que permite manter posições apenas em uma direção de acordo com o contrato, o modo de hedge oferece a possibilidade de manter simultaneamente posições longas e curtas em um único contrato. Isso proporciona ao trader maior flexibilidade e opções expandidas para a gestão de riscos. Por exemplo, no modo de hedge, o trader pode ter simultaneamente uma posição longa e uma posição curta no contrato BTCUSDT.

Processo de mudança entre modos

A mudança do modo de comércio é feita através da abertura da interface de negociação e da seleção do tipo de contrato correspondente na barra de navegação superior. Depois disso, é necessário clicar no ícone de configurações no canto superior direito, ir à seção "Funções" e escolher "Modo de Posição", onde é possível selecionar o modo desejado - unilateral ou de hedge. É importante lembrar que a mudança de modo não é possível na presença de posições abertas ou ordens ativas.

Aplicação prática do modo de hedge

Vamos considerar um exemplo de uso do modo de hedge para investir em BTCUSDT em condições de incerteza do mercado. O trader pode manter ao mesmo tempo uma posição longa de 1 BTC e uma posição curta de 0,5 BTC. No caso de um aumento no preço do BTCUSDT de 22.000 para 24.000 USDT, o lucro líquido será (1 - 0.5) * 2000 = 1000 USDT. Com a queda do preço de 22.000 para 19.000 USDT, a perda líquida será (1 - 0.5) * (-3000) = -1500 USDT. Análise da estratégia de hedge para BTCUSDT Comparado a manter apenas uma posição longa, onde a perda seria de -3000 USDT, a estratégia de hedge permite reduzir significativamente as perdas potenciais.

Dessa forma, o regime de hedge fornece aos traders uma ferramenta eficaz para equilibrar riscos e otimizar estratégias de negociação em condições de mercado voláteis.