Como Usar Ferramentas de Análise de Dados On-Chain para Rastreamento de Endereços Ativos e Movimentos de Baleias em Investimentos em Cripto

Endereços ativos alcançam 1,2 milhões no Ethereum

O ecossistema do Ethereum testemunhou um crescimento notável em 2025, com endereços ativos a atingir um impressionante marco de 1,2 milhão. Este aumento significativo representa uma adoção saudável da rede e um envolvimento sustentado dos usuários em várias aplicações. A trajetória de crescimento é particularmente notável ao examinar a paisagem mais ampla de endereços wallet, que se expandiu para um total de 123 milhões de endereços.

Essa expansão tem sido principalmente impulsionada por novos usuários que entram no ecossistema através de marketplaces de NFT e redes de Camada 2, demonstrando a continuidade da relevância do Ethereum no panorama em evolução da blockchain. Os padrões de crescimento da rede são evidentes ao comparar métricas de usuários em diferentes períodos:

| Métrica | 2023 (Est.) | 2025 | Crescimento | |--------|------------|------|--------| | Endereços Ativos | ~500.000 | 1.200.000 | 140% | | Total de Endereços de Carteira | ~85 milhões | 123 milhões | 45% | | Transações Diárias | ~1,5 milhões | 4,5 milhões+ | 200% |

Este crescimento de usuários coincide com padrões significativos de acumulação ETH. Dados recentes mostram aproximadamente 400.000 ETH adquiridos por detentores de longo prazo, com um recorde de 1,2 milhões de ETH acumulados em um único dia em 18 de setembro. Tal participação robusta sugere uma confiança crescente no roteiro tecnológico do Ethereum, apesar das flutuações do mercado. A evolução da rede em direção a uma maior escalabilidade e eficiência parece estar atraindo mais participação ativa em protocolos DeFi, plataformas NFT e ecossistemas Layer 2 emergentes.

O volume de transações dispara para $4,23 milhões de Éter em 24 horas

Num desenvolvimento notável para o ecossistema Ethereum, o volume de transações da rede nas 24 horas atingiu um inédito 4,23 milhões de Éter em 2025. Este aumento representa um crescimento significativo em relação aos padrões de negociação anteriores, onde as contagens diárias de transações normalmente giravam em torno de 1,6-1,8 milhões por dia no início do ano. O aumento dramático correlaciona-se com a conquista do preço do Ethereum, atingindo um pico de €4.234,33 em 24 de agosto de 2025.

O crescimento substancial na atividade de transações é refletido em várias métricas-chave:

| Métrica | Valor | Mudança em Relação ao Período Anterior | |--------|-------|----------------------------| | Volume de ETH em 24 horas | 4,23 milhões de ETH | +135% em relação à média do Q1 de 2025 | | Capitalização de Mercado | €415,81 bilhões | +26% mês a mês | | Endereços Ativos Diários | Perto do máximo histórico | Aproximando-se de 1,9 milhões | | Valor Total Bloqueado (DeFi) | $97 bilhões | Mais alto desde Novembro de 2021 |

Este aumento no uso da rede coincide com uma adoção institucional substancial, uma vez que as empresas adotam cada vez mais o Ethereum para suas operações de tesouraria. Dados on-chain indicam que agosto se tornou o maior mês em volume de transações de Ethereum desde 2021, com volumes mensais superiores a $320 bilhões. O aumento da atividade demonstra uma forte confiança do mercado nas fundações técnicas do Ethereum e no crescimento do ecossistema, posicionando-o firmemente como uma pedra angular do panorama de ativos digitais para o restante de 2025.

As carteiras de baleias controlam 40% da oferta de ETH

Análises recentes de blockchain revelam uma concentração significativa do fornecimento de Ethereum em carteiras de baleias. A partir de 2025, esses grandes detentores controlam entre 40-57% do fornecimento total de ETH, representando um aumento substancial em relação aos anos anteriores. Essa concentração evoluiu dramaticamente ao longo do tempo, como evidenciado por dados comparativos:

| Período de Tempo | Participações das Baleias (% do Suprimento) | Valor (Aproximadamente) | |-------------|------------------------------|-----------------| | Início de 2023 | <40% | N/A | | Fim de 2024 | 43% | $186.4 bilhões | | 2025 | 57% | $200+ billion |

A categoria mais influente parece ser a dos "mega baleias" que individualmente detêm entre 1.000-100.000 ETH. Estas carteiras de "milionários" e "pequenos bilionários" aumentaram suas participações em aproximadamente 14% em apenas cinco meses. Os jogadores institucionais também estão se tornando proeminentes, com setenta e uma organizações detendo coletivamente 4,71 milhões de ETH no valor de 20,63 bilhões de dólares, representando 3,89% da oferta total. Os detentores individuais notáveis incluem o cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, com 240.000 ETH ($1,03 bilhões) e a Bitmine, uma empresa de Tesouraria do Ethereum que detém 1,17 milhões de ETH (aproximadamente $5 bilhões) com o objetivo de acumular 5% da oferta total. Este padrão de concentração tem implicações profundas para a dinâmica do mercado, a volatilidade dos preços e os princípios de descentralização da rede Ethereum.